周二，上证综指涨0.19%，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.15%。宁德时代披露三季度业绩后大涨6%，锂电产业链领涨两市，新能源赛道普遍回暖，天赐材料等公司涨停。半导体、房地产、旅游等板块走弱。 海外市场上，美股三大指数涨跌不一，道指涨0.12%，标普500指数跌0.65%，纳指跌1.1%。中概股多数下跌，每日优鲜跌13.61%，盛美半导体跌11.84%。 欧股方面，欧洲三大指数继续下挫，德国DAX指数跌0.43%，法国CAC40指数跌0.13%，英国富时100指数跌1.06%。 商品期货方面，国际油价全线下跌，美油跌2.79%，布油跌2.48%。国际黄金期货价格跌0.12%。 财经要闻 1、10月11日，据中国人民银行消息，2022年前三季度金融统计数据报告显示，9月末，广义货币(M2)余额262.66万亿元，同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高3.8个百分点。9月末，本外币贷款余额216.55万亿元，同比增长10.7%。前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。 2、人民银行货币政策司发文称，将综合施策，稳定预期，坚决抑制汇率大起大落，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 3、中汽协发布的最新数据显示，9月，我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，同比分别增长28.1%和25.7%，环比增速实现由负转正，分别为11.5%和9.5%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华建议乘用车购置税减半政策能在明年得以继续实施，确保汽车行业平稳发展。 4、国家能源局近日发布的关于政协第十三届全国委员会第五次会议第01691号(经济发展类110号)提案答复的函中提到，下一步，国家能源局将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。 5、上海印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》。方案提出，立足产业基础和生态优势，全力打造具有世界影响力的未来产业创新高地。到2030年，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才，未来产业产值达到5000亿元左右。 6、北向资金10月11日净卖出12.44亿元。贵州茅台、五粮液、中微公司分别净卖出13.54亿元、4.43亿元、3.11亿元。宁德时代净买入额居首，金额为10.80亿元。 投资聚焦 磷酸铁锂装车渗透率持续提升，行业快速扩张下产业链公司受益 中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示，9月，我国动力电池装车量31.6GWh，同比增长101.6%，环比增长14.0%。其中，三元电池装车量11.2GWh，占总装车量35.4%，同比增长82.6%，环比增长6.5%。 磷酸铁锂电池装车量20.4GWh，占总装车量64.5%，同比增长113.8%，环比增长18.5%。值得关注的是，磷酸铁锂装车渗透率进一步提高，1-9月，磷酸铁锂电池累计装车量达到116.3GWh，占总装车量60.1%，累计同比增长159.8%。 分析认为，在后补贴时代，磷酸铁锂电池的成本优势不断显现，尤其是在疫情持续影响下，车企生产成本持续承压，降本需求更加迫切，车企为了控制成本，将更加青睐于价格较低的磷酸铁锂电池。 且由于磷酸铁锂电池不含钴镍等贵重金属，在成本管控方面更有利。未来随着磷酸铁锂电池技术的不断创新，行业规模将持续扩张。 此外，受益于储能行业的高速成长，磷酸铁锂需求将进一步打开成长空间。华金证券预测，到2025年，全球磷酸铁锂材料的需求量为265万吨，2021-2025年的年化复合增速为56.7%。 达志科技（300530）公司投产的磷酸铁锂动力电池，产品电导率高，可实现铝壳内部空间最大化和结构轻量化，具有高循环寿命、高安全特性以及低成本的特点，可满足用户对安全特性、使用寿命的高要求，已批量给上汽通用五菱、湖南御捷等车企供货。 龙蟠科技（603906）目前磷酸铁锂现有产能为8.5万吨/年，此外还有四川二期6.25万吨/年、山东5万吨/年和湖北5万吨/年产能正在建设过程中，其中湖北5万吨/年产能用于生产铁锂一号。 俄乌冲突升级，全球粮食价格持续走高 据报道，当地时间周一（10月10日），受俄乌冲突局势再度升级影响，芝加哥小麦期货价格飙升逾7%，今年以来已累计上涨了20%。俄乌局势升级引发了全球粮食供应的担忧，随着冲突的加剧，俄乌两国是否会延长乌克兰粮食出口协议增加了变数，该协议将在大约一个月后到期。 点评：自俄乌冲突爆发以来，全球粮食供应链受到严重影响，国际粮价节节攀升。此外受欧洲天然气危机持续发酵，欧洲化肥供应短缺或将影响秋季作物的播种生长，同时，俄乌冲突仍在制约粮食生产以及印度对出口大米加征关税令粮食供应再次面临威胁。综合考虑化肥高价、俄乌冲突和印度出口关税等多重因素，预计国际粮价或将继续走高。 A股上市公司中，丰乐种业（000713）我国种业领先企业，拥有先进的工厂化的商业化研发体系。 农发种业（600313）主营农作物种子的生产销售、化肥贸易以及农药的生产销售。 公司聚焦 国轩高科(002074) 与苏美达签订战略合作协议 国轩高科公告，公司与苏美达于10月9日在江苏南京签订了《战略合作协议》，双方拟在电力工程特别是储能领域积极探索，双方于未来三年内，总计合作储能项目预计10GWh（具体以实际订单交付为准）。 交建股份(603815) 拟定增募资不超过11亿元 交建股份公告称，本次非公开发行的发行对象为祥源控股。发行价格为6.4元/股。本次发行拟募集不超过11亿元，募集资金用于以下用途：凤台县凤凰湖新区安置区八期（二期）工程投融建一体化建设项目，总投资约4.05亿元，拟投入募集资金3.5亿元；补充流动资金与偿还银行贷款项目，总投资7.5亿元，拟投入募集资金7.5亿元。 钒钛股份(000629)：拟设合资公司 将在2022年内建设电解液产线 中联重科(000157)：已耗资14.3亿元回购2.74%股份 冰川网络(300533)：签署两份游戏独家代理协议 盛路通信(002446)：中标1.5亿元中国移动集采项目 华体科技(603679)：参股公司牵头的联合体预中标6.2亿元EPC总承包项目 艾德生物(300685)：与百济神州达成靶向药物临床研究合作 伯特利(603596)：拟与吉润汽车共同设立合资公司 豫能控股(001896)：拟收购全资孙公司鲁山碳中和100%股权 天华超净等公司前三季度业绩增长 天华超净(300390)：前三季度净利同比预增817.68%-857.66% 中矿资源预增561.57%至594.65%，因新能源、新材料市场需求增长显著，公司主要产品锂盐、铯盐业务生产经营良好。此外，公司锂盐生产线的原料端已逐步使用自有矿山供应的锂精矿。 德方纳米预增616.86%至657.83%，因受益于下游需求增长及公司新增产能的释放，公司产品的产销量同比大幅提升。 众兴菌业实现净利润1.18亿元，同比增长341.56%，因公司食用菌尤其是金针菇价格同比上涨较多，同时公司双孢菇产销量同比增加较多。 云南铜业预增168%至203%，因报告期内产品价格同比上涨。 湘电股份预增141.3%至175.58%，因公司主业板块的产品销量增加，主营收入较上年同期有所增长，业绩较上年同期有所增长。 新莱应材预增119.75%至144.62%，因公司主营业务快速增长，毛利持续上升，同时很好地控制了费用的增长。 晶盛机电预增70%至90%，因公司半导体装备订单量实现同比快速增长，同时积极开发光伏创新性设备，加快推进石英坩埚、金刚线等先进耗材扩产，积极推进在手订单的交付及验收工作。 普利特预增70%至110%，因主营汽车改性材料销售收入实现较大增长，产品销量持续增长，并且提高了产品价格，同时上游主要大宗原材料价格有所下降，公司主营产品毛利率回升。 双环传动预增72.59%至81.42%，公司三季度新能源汽车齿轮营业收入相较同期增长超过220%，前三季度营业收入相较同期增长超过280%。 热点数据 4家公司获超50家以上海外机构调研关注 统计显示，近10日（9月20日至10月10日），海外机构对141家上市公司进行调研。其中，迈瑞医疗（300760）最受关注，获137家海外机构密集调研。 其次是埃斯顿（002747），参与调研的海外机构共有114家。此外，中微公司（688012）、中科创达（300496）等均获超50家及以上海外机构调研走访。 龙虎榜看台 资金流入钠离子电池、一体化压铸等板块 周二，沪深两市震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.19%报2979.79点，深成指涨0.53%报10577.81点，创业板指涨1.15%报2261.89点。两市共计成交5638亿元，较上个交易日缩量642亿元。 盘面上，钠离子电池、一体化压铸、三季报预增、电力等板块涨幅居前，芯片、旅游、医疗器械、培育钻石等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： 天赐材料（002709）买一主买，买入净额为1.83亿元； 黑芝麻（000716）获实力游资买入，买入净额为5232.76万元； 宝馨科技（002514）获买一主买，买入净额为4578.20万元； 众生药业（002317）获4家机构买入，买入净额为4502.31万元； 彩虹集团（003023）获1家机构买入，买入净额为2887.36万元。 机构观点 中金公司：市场机遇大于风险 中金公司认为，从6-12个月的角度，市场机遇大于风险，不宜过度悲观。配置方面，建议投资者以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可、且有政策支持的领域为主。其中，成长板块当前整体预期不算低、仓位依然相对重，系统性配置机会可能还需要观察。 东吴证券：金融、地产股可能成为反弹主力 东吴证券认为，市场已处底部区域，多数宽基指数估值与4月底接近，上证股权风险溢价5.7%，接近3年均值+2倍标准差。市场可能形成未来2-3年中期重要底部。展望后市，大盘价值占优，金融、地产板块可能成为反弹主力。 免责申明： 股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。 编辑：王光建 责编：廖磊 审核：冯飞