主流面板价格持续下滑,京东方去年净利润预降超70
【文/观察者网 吕栋】
过去一年,半导体显示行业量价齐跌,面板厂商的业绩也开始普降,扣除政府补助后多家陷入亏损。
1月30日,京东方披露的业绩预告显示,预计2022年归母净利润在75亿元-77亿元之间,同比下滑70%-71%。回望面板行业尚在繁荣周期的2021年,京东方年归母净利润曾高达260亿元。
扣除非经常性损益,京东方预计2022年净亏损18亿元-20亿元,同比下滑107%-108%,上年同期盈利241亿元。
京东方没有说明非经常性损益包含哪些项目。不过2022年三季报显示,政府补助是京东方非经常性损益的大头,前三季度补助金额达47亿元。
京东方业绩预告截图
观察者网计算发现,2022年前三个季度,京东方的归母净利润分别为44亿元、22亿元和-13亿元,第四季度在22-24亿元之间;扣非后归母净利润分别为35亿元、7亿元和-27亿元,第四季度亏损34-36亿元。
可以看出,京东方归母净利润在四季度环比有所反弹,但扣非之后亏损幅度仍然在扩大。
京东方在业绩预告中表示,受终端消费需求明显下降、下游品牌客户保守采购策略及行业低价竞争态势等方面影响,2022年半导体显示产品供需失衡,主流产品价格持续下降,部分产品价格降幅明显,半导体显示业务经营业绩面临巨大压力;同时,该公司部分产线仍面临较大折旧压力,OLED等业务业绩持续承压。
简单来说,就是在宏观因素影响下,下游消费持续疲软,导致上游面板供过于求,量价齐跌。而京东方这种产能庞大的面板龙头,又面临较大的产线折旧压力,业绩自然不会好看。
市场调研机构CINNO Research近期发布的报告显示,受国际经济衰退、俄乌战争等大环境影响,预计2022年全球整体面板出货面积同比下降7%,出货量同比下降超过8%,叠加面板价格大幅下降的影响,预计2022年全球面板企业产值同比下滑23%。
在这样的大环境下,A股其他上市面板企业的业绩也均不好看。 TCL科技预计2022年归母净利润为2.55亿元-3.58亿元,同比下滑96%-97%;扣除非经常性损益后亏损26.32亿元-27.35亿元,同比下滑128%-129%。(如果刨除聚焦光伏产业、正在景气中的TCL中环的业绩贡献,TCL科技的数据可能会更难看)
主攻OLED面板的维信诺,预计2022年归母净利润亏损20.5亿元-24.0亿元,扣除非经常损益后预计亏损21.3亿元-24.8亿元。
深天马预计2022年归母净利润为1.0亿元-1.3亿元,扣除政府补助等非经常性损益后,净亏损12.7亿元-13.5亿元。
和辉光电2022年归母净利润为-16.1亿元,上年同期为-9.5亿元;扣非后归母净利润为-17.8亿元,上年同期为-10.7亿元。
1月31日,国内面板上市企业股价走势
韩企亦不能在下行周期中幸免。
1月27日,LG Display披露的财报显示,2022年四季度营业亏损达8760亿韩元(约48.18亿元人民币)刷新纪录,而去年同期为盈利4760亿韩元。该公司表示,亏损的原因是中型面板价格持续下跌,以及控制库存和减少工厂运营的"高强度"努力。
三星显示则由于面板价格持续下降,在去年6月彻底关停了液晶面板业务,将精力集中在OLED等领域。
尽管整个面板行业下行,但随着国内企业不断进行产线投资,出货量份额仍在向中国大陆集中。
CINNO Research报告显示,从2022年主要应用别面板出货数量各区域占比情况来看,除了笔记本电脑和车载显示面板之外,其余主要应用别中国大陆地区出货量占比都已超过50%,特别是TV面板,预计2022年中国大陆出货量全球占比将达到66%,同比增长6个百分点;平板电脑和智能手机面板中国大陆出货量全球占比也将接近60%;预计2023年主要应用别中国大陆面板出货量全球占比还将进一步增长大约2个百分点。
展望2023年,消费电子终端需求仍难以出现明显的复苏,面板供过于求的挑战依然存在。
CINNO Research预测,2023年全球面板出货量将保持小幅下降趋势,但各应用产品大尺寸化的趋势将带动面板出货面积在2023年同比增长3%左右。同时考虑各应用别产品高分辨率、高刷新率、AMOLED、Mini-LED等中高端产品渗透率的增长,预计2023年全球面板产值将与2022年相当,不会出现大幅下滑。
面对行业周期带来的业绩大幅波动,国内面板企业也在不断调整策略,试图将业务多元化。
京东方在业绩预告中提到,该公司着力产线、产品结构优化调整,在LCD方面发力车载、电竞、AR/VR等高价值领域,提升整体盈利能力;在OLED方面大幅提升产品出货量,提升高端产品出货比例,实现车载、折叠笔记本电脑等创新产品量产突破,加速推动业务持续改善。
深天马表示,将不断深化与行业主流品牌客户的多元化业务合作,在保持LTPS手机显示业务全球领先的基础上,积极丰富LTPS产品组合,加快LTPS在IT显示、车载显示领域的拓展,进一步提升市场份额。
TCL科技则押注了光伏业务。2022年业绩预告中提到,受惠全球能源结构转型,该公司新能源光伏业务保持快速增长。期内,TCL中环巩固光伏硅片的全球领先优势,积极拓展全球化业务,核心竞争力持续增强,收入和利润显著增长,对TCL科技业绩贡献不断提升。
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