凯盛科技华为首发国产UTG,低位欧晶石英,光伏坩埚全链条
一、据报道,华为3月新机华为Mate X3将采用内折设计,首发自研国产UTG。此次使用在Mate X3折叠屏上的UTG玻璃,是由中国建材集团旗下的凯盛科技供应。凯盛科技UTG的优势在于全流程化、全国产化,可规避海外的 知识产权 专利风险。而就在2月初,华为刚与 中国建材集团 签订战略合作协议。
二、收购三家【石英】公司明牌,今年有望落地:中建集团3+1产业整合战略,凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台,去年10月14日,太湖石英等三家公司托管,意味着整合进度加速,从上一次类似操作速度看(去年4月14日托管三家显示玻璃企业,6月1日公告并购),仅仅一个半月内就收购。托管更像是为了方便上市公司对标的公司尽调。(公司天然石英技术可做石英坩埚中外层材料)
三、唯一高纯石英砂一体化王者:今年下半年合成高纯石英砂投产,叠加这次收购后,上市公司既有高纯石英矿,又有提纯技术,又有合成技术,可以实现光伏和半导体用石英坩埚的外层+中层+内层的一体化产业链,相当于石英股份+欧晶科技,1+1大于2。(公司合成石英技术可做石英坩埚内层材料)
四、光伏高纯石英砂安全破局者:最近资金热炒安全可控,高纯石英砂作为光伏为数不多的国外卡脖子环节,凯盛科技唯一打破国外进口石英砂垄断的标的,石英股份和欧晶科技均要依赖进口(参考光大相关研报)。
总结:产能方面,太湖石英现有天然石英高纯产能1800吨,上半年建成5000吨。凯盛本部合成高纯石英砂已有中试线1000吨,另有5000吨年内投产,合计12800吨。公司既有天然石英提纯技术,又有合成石英技术,可以实现光伏和半导体用石英坩埚的外层+中层+内层的一体化产业链,相当于石英股份+欧晶科技,1+1大于2,极具潜力。
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