华尔街见闻早餐FMRadio2023年2月9日

　　FM-Radio
　　市场概述
　　多位欧美央行官员鹰派发声，纽约联储主席警告如果金融环境再度宽松，美联储可能被迫加息至高于预期，美股收于日低附近，道指跌超200点，标普500指数跌超1%且电信板块跌超4%。ChatGPT概念股中，谷歌AI聊天机器人回答出现事实错误，股价跌破100美元；微软涨超3%后收跌，盘中市值半年来首次重上2万亿美元；阿里巴巴、网易有道、极光大数据等中概股都将推出类似产品，有道盘初涨23%，极光盘前大涨49%。标售强劲令10年期美债收益率脱离四周高位，油价连涨三日，美国天然气跌超7%徘徊两年低位，LME库存增加令伦铝和锌逼近四周低位。
　　中国市场方面，沪指震荡调整跌0.49%，ChatGPT概念股大幅分化，信创软件股走低；港股弱势震荡，科技股普遍走低，美团跌超6%，知乎盘中飙升超57%。
　　要闻中国1月金融数据即将公布，分析预计新增贷款开门红可期，或创单月最高纪录。
　　美联储多位高官发鹰声：＂三号人物＂称5.1%峰值合理，利率几乎没有进入限制性区域；理事称利率或更高更持久；交易员开始大举下注利率升至6%。
　　谷歌备受期待的AI聊天机器人Bard对用户提问给出事实性错误回答，股价重挫超8%，微软市值一度重回2万亿美元；阿里、腾讯、京东、网易也赶ChatGPT热潮，旗下均有相关产品或技术储备。
　　深圳市积分入户办法发布，1个月1分，在深圳买了住房的人，优先获得积分入户资格。
　　乘联会数据显示，1月乘用车零售同比下降37.9%，新能源车零售环比降48.3%，新势力集体失速，唯降价的特斯拉逆势开门红；2022年全球电池总装车：宁德时代霸榜，比亚迪、LG新能源并列，中国电池企业在全球份额超六成。
　　市场收报
　　美股：道指跌0.61%，标普500指数跌1.11%，纳斯达克跌1.68%。
　　欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.28%。德国DAX 30指数收涨0.60%。法国CAC 40指数收跌0.18%。英国富时100指数收涨0.26%。
　　A股：沪指收报3232.11点，跌0.49%，成交额2933亿元。深成指收报11853.46点，跌0.62%，成交额5076亿元。创业板指收报2525.88点，跌0.48%，成交额1905亿元。
　　债市：美国10年期基准国债收益率下跌4.14个基点，报3.6322%。两年期美债收益率跌2.68个基点，报4.4376%。
　　商品：WTI 3月原油期货收涨1.33美元，涨幅1.72%，报78.47美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.40美元，涨幅1.67%，报85.09美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.3%，报1890.70美元/盎司，创最近约一周收盘新高。LME期铜收跌32美元，报8892美元/吨。LME期镍收涨142美元，报27390美元/吨。LME期锡收涨548美元，报27619美元/吨。
　　要闻详情
　　国内宏观
　　中国1月金融数据即将公布，分析预计新增贷款开门红可期，或创单月最高纪录
　　1月新增贷款有望突破单月最高纪录，对公贷款依旧表现强劲，新增社会融资规模有望在5.5万亿左右。受去年同期基数较高影响，M2或继续小幅回落。
　　深圳市积分入户办法发布，1个月1分，在深圳买了住房的人，优先获得积分入户资格
　　积分入户暂停3年后，落户深圳迎来重磅好消息。有业内人士认为，这份积分入户政策利好深圳楼市，尤其是商品住宅项目。
　　乘联会：1月乘用车零售同比下降37.9%，新能源车零售环比降48.3%；新势力集体失速，唯降价的特斯拉取得逆势开门红
　　乘联会公布的1月乘用车市场数据显示，1月乘用车市场零售达129.3万辆，同比下降37.9%，环比下降40.4%，无论同比增速还是环比增速都是本世纪以来的1月最低数据。新能源汽车的1月零售销量为33.2万辆，同比转负至-6.3%，环比降低48.3%。造车新势力集体失速，唯降价的特斯拉取得逆势开门红。车市没有实现1月开门红，这是符合预期的合理走势。乘联会指出，车市的增长远没有达峰值，要坚定信心至少中国车市还有20年的增长期。
　　2022年全球电池总装车：宁德时代霸榜，比亚迪、LG新能源并列，中国电池企业在全球份额超六成
　　全球资讯机构SNE research发布最新统计数据，2022年全球动力电池总装车量为517.9GWh，同比增长71.8%。中国电池企业在全球电动车电池市场中已夺取超过六成份额，优势继续扩大。宁德时代37%的市占率，占据全球绝对霸主地位，比亚迪去年的电池总装车量同比增速高达167.1%。
　　针对网传航司近期将停止低价投放机票的消息，中国民航局：没有向航司提出过这样的要求
　　近日，多位网友在社交平台上留言反映近期机票大幅涨价。网传消息称，七家国企航司国航、东航、南航、厦航、川航、深航、山航近期将停止低价投放，对上述承运人份额超65%的航线（全国约2000条，部分航线将加入海航）做限价。中国民航局方面则向澎湃新闻表示，民航局没有向航司提出过这样的要求。
　　国内公司
　　阿里、腾讯、京东、网易也赶ChatGPT热潮，旗下均有相关产品或技术储备；上交所对火爆概念股下监管函
　　阿里研发的类ChatGPT产品已处于内测阶段。腾讯也有相关技术储备。网易有道或将推出ChatGPT同源技术产品。京东称，会不断结合ChatGPT的方法和技术融入到产品服务中。最近多只翻倍牛股紧急提示，暂无ChatGPT相关技术和应用及相关业务布局。上交所周三对两只兔年翻倍股海天瑞声和云从科技下监管工作函。
　　市场押注知乎拥有的大量数据可以辅助AIGC开发，知乎港股暴涨超57%，创历史新高
　　知乎港股高开高走，午后一度涨超57%，至36.6港元/股，创历史新高。知乎此次暴涨离不开ChatGPT的概念红利。市场押注，作为一个大型互联网问答社区及创作者聚集的原创内容平台，知乎所拥有的大量数据可以辅助AIGC的开发。
　　理想L7正式发布：Air、Pro、Max三款齐发，31.98万元起售
　　理想发布新5座SUV理想L7，共推出三款版本，L7 Air、Pro、Max，售价分别为31.98万、33.98万、37.98万元。此次理想还推出了售价33.98万元的理想L8 Air车型。L7 Pro和Max将于3月1日开启交付，L7/L8 Air将在4月初交付。
　　海外宏观
　　美联储多位高官发鹰声：＂三号人物＂称5.1%峰值合理，利率几乎没有进入限制性区域；理事称利率或更高更持久；交易员开始大举下注利率升至6% 威廉姆斯指出，大多数美联储官员们预测利率峰值水平在5-5.25%，这是合理的，利率几乎没有进入限制性区域，限制性政策很重要。沃勒表示，可能需要将高利率政策维持得比预期更久。美联储理事库克、明尼阿波利斯联储主席也在同日讲话，没有官员给出鸽派信号。多位美联储重量级官员鹰派发声，纳指100盘中一度跌2%。当前，利率期权市场对美联储政策的看法正在转变，本周出现了对美联储政策利率将升至6%的多笔大规模押注。这甚至远高于美联储高官的预估。
　　拜登发表任内第二次国情咨文演讲，表示美中竞争关系不应发展为冲突
　　据新华社，拜登表示，全球面临气候变化、公共卫生、粮食安全、恐怖主义等领域挑战。他说，美中竞争关系不应发展为冲突，美国致力于在符合美国和世界利益的方面同中国合作。拜登还承诺在俄乌冲突中继续支持乌克兰。美国盖洛普公司近期民调显示，超过四分之三的受访美国人对国家现状不满。
　　土叙地震死亡上万，土耳其股指＂失血＂350亿美元，证交所1999年来首次暂停交易
　　在土耳其国内证交所宣布暂停交易并持续到下周三以前，周三盘中，土耳其主要股指已跌超7%，周一发生地震以来累计跌超16%，较1月高位跌超20%跌入熊市，势将创2008年来最大周跌幅。
　　海外公司
　　谷歌备受期待的AI聊天机器人Bard对用户提问给出事实性错误回答，股价重挫超8%，微软市值一度重回2万亿美元 谷歌人工智能聊天机器人Bard在詹姆斯·韦伯太空望远镜问题上，对用户提出的问题给出事实性错误回答。这加剧了人们对其相关工具尚未准备好集成到搜索引擎中的担忧。谷歌A一度大跌超8%，市值蒸发1100亿美元。而ChatGPT的受益方微软，市值一度重回2万亿美元。当前，AI大战开启，微软宣战＂搜索新时代＂，是ChatGPT+Bing与Bard+谷歌的对决。Bard和ChatGPT最明显的区别，在于Bard能覆盖最近发生的事件，并将这些信息纳入回答中，但ChatGPT则是基于训练数据库。在微软和谷歌争夺的如火如荼之际，Meta彻底掉队了。Meta曾斥巨资开发的AI语言大模型Galactica，最终以惨败收场。
　　迪士尼第一财季业绩超预期，流媒体订阅首次下降，将裁员降本，盘后涨近10%
　　迪士尼第一财季营收和利润均超出市场预期，但Disney+订阅用户数出现首次下降，并低于市场预期。市场对迪士尼管理层给出的重组计划很买账，盘后一度大涨近10%。
　　卡塔尔财团有意收购曼联，曼联股价盘前一度大涨18%
　　虽然曼联老板格雷泽家族的要价可能会超过60亿英镑，同时还需要20亿英镑重建老特拉福德球场，但这对于卡塔尔投资者来说根本就不算问题。曼联股价收涨约10%。
　　行业/概念
　　1、OLED丨据报道，近日，寰采星科技（宁波）有限公司投产中国首条第六代高精度金属掩膜版（FMM）产线，FMM成功实现量产，并导入国内知名面板公司第6代AMOLED生产线，获部分主流手机厂商认可。这意味着中国厂商首次打破日本DNP垄断，国产OLED关键材料研发取得突破性进展。
　　点评：数据显示，2021年，我国OLED市场规模已经达到了2632亿元，同比增长31.3%。据Omdia预测，到2026年，中国OLED面板产能有望占到全球产能的49.04%。随着国产OLED的崛起，将直接带动国产OLED原材料产业的发展。FMM是OLED蒸镀工艺中消耗性的核心零部件。目前全球FMM供需比缺口在三成左右，此前全球只有日本DNP、TOPPAN两家企业供应商，其中DNP占据了90%的市场份额，有着垄断性优势，国产替代势在必行。
　　2、医疗丨近日，郑州大学科研团队研究开发了一种脂质体介导的膜融合CRISPR平台——MFS-CRISPR，该平台使用CRISPR-Cas13a来检测血浆外泌体中微量的癌症相关miRNAs，能够检测低至1.2 103 particles/mL的外泌体miR-21，并有效区分恶性和良性样本。
　　点评：多数癌症诊断技术依赖于令人不舒服和侵入性的程序，如组织活检、内窥镜检查或X光检查。血液样本检测可能是一个相对更好的选择，但目前也只有少数疾病可以通过血液检测来诊断。上述新技术在癌症诊断和治疗监测方面具有很好的临床潜力，该方法简单、快速、灵敏，有望推动微创液体活检技术的发展。
　　3、ChatGPT丨据报道，阿里巴巴达摩院注册资本由1000万增至3亿，投入AI等底层技术。同时，达摩院申请的＂人机对话＂相关专利公布，该专利可提升问答交互的准确性。另外，钉钉官方公众号也发布了接入ChatGPT详细攻略。
　　点评：在AI、大模型等ChatGPT所需底层技术上，达摩院具备领先的技术能力，此前曾先后推出超越谷歌、微软的10万亿规模的M6大模型、AI模型开源社区＂魔搭＂等，相关研究成果一直处于国际领先。
　　4、超融合丨华为超融合+战略暨新品发布会2月8日举行，正式发布计算型存储OceanStor 2910及华为FusionCube超融合基础设施，包含面向数据中心和分支边缘且支持多样化算力的FusionCube 1000等产品。
　　点评：研究机构指出，随着企业数字化转型加速，传统超融合亟需解决企业海量应用与IT基础设施高效融合、分支边缘宽环境适配及产业合作模式三大问题，以实现从设备融合到应用融合、从中心到边缘、从单一算力到多样算力及从单厂商全栈集成到软硬件生态开放的跨越。
　　5、金属铬丨受地震影响，自当地时间7日下午以来，土耳其南部省份通往地中海的大型港口伊斯肯德伦港持续发生火灾，数百个集装箱起火，导致运营中断，迫使货运班轮将船只转移到其他港口。
　　点评：业内人士认为，目前国内铬矿库存已处在历史相对低位，1—2月铬矿到港量不足，加之未来消费恢复增长预期偏强，市场对铬矿供给紧缺预期升温。随着未来南方铁厂逐步复产，原矿、块矿等矿种价格有补涨的可能性。
　　6、机票丨从2月6日起，全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和＂机票+酒店＂业务试点恢复。据了解，各航司正在加快恢复国际及地区航线。南方航空联合旅行社推出新西兰、菲律宾、柬埔寨等目的地的首发旅行团和传统的新马泰旅游线路2、3月份需求火爆。春秋航空表示，春节以来，国际及地区航班的客座率平均高达90%以上，不少航班客座率达到100%。
　　点评：中信证券认为，随着国际出行逐步开放、国内需求进一步修复，疫情下压制的长途出行需求及积蓄的票价弹性将在2023年暑运中进一步释放，暑期票价弹性有望带来现金流的强劲修复。
　　7、特斯拉丨据报道，近日，美国专利商标局授予了特斯拉电池干电极领域四项专利，包括干电极薄膜和微颗粒非纤维性黏结剂、新型电极黏结剂、储能设备的金属元素和碳混合物及制备3-r-1,4,2-二恶唑-5-酮化合物的方法等。自布局4680大圆柱型锂离子电池以来，特斯拉一直努力研发电池干法电极制造工艺，但进展缓慢。
　　点评：特斯拉干电极技术的不断突破，将为后续4680电池量产加速奠定基础，同时也将带动整个产业链技术的迭代发展和创新，相关领域公司望受关注。
　　今日要闻前瞻 中国1月社会融资规模增量、新增人民币贷款、M0/M1/M2。中芯国际、丰田汽车公布财报。英国央行行长贝利在议会作证词陈述。德国1月CPI数据。美国上周首申失业金人数。瑞典央行公布利率决议。
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