1、今天两市普涨，两市四分之三的个股收涨。 要说今天上涨的直接原因导火索，主要有两点： 一是昨天央行下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点，引发市场对于MLF、LPR利率下调的预期。 二是人民币汇率又创3年多新高，提升了市场的信心，也在刺激外资流入中国和A股。 但今天的隐患却是，两市成交量却只有11015亿，比昨天少了近1000亿。 没有增量资金进场，那上涨的持续性就要打一个问号。 好的现象是， 外资最近倒是连续大幅净流入，12月以来的6个交易日全部净买入，合计高达332.72亿。 外资在A股一向是风向标，它们带头流入，接下来可能就会有更多的内资跟风。 所以 接下来需要关注成交量，如果能持续放大，那跨年行情就很值得期待了！ 2、 今天在整体缩量的背景下，资金明显在流向白酒为首的大消费 ，贵州茅台股价再上2000元刷屏。 今天贵州茅台以122.85亿的成交居两市首位，五粮液成交95.94亿居次席，第三是宁德时代，虽然明显反弹，成交却大幅缩量到75.81亿，比昨天的139.13亿缩量超30%。 从外资的流向来看，贵州茅台今天获北向资金净买入16.24亿，洋河股份获净买入10.25亿，五粮液获净买入5.04亿。 临近年底，资金都会调仓换股、布局下一年。 去年市场抱团龙头股（核心资产），今年是新能源； 现在，也是一样的道理。 去年年底的时候，对于龙头股（核心资产），市场是信心满满； 现在，也都在说新能源，有人信誓旦旦的说新能源汽车明年景气度确定性好，有人信誓旦旦的说光伏风电明年景气度确定性好…… 但 二级市场的炒作，总是有周期的，不可能一直涨。 一股君再次提示： 主线切换已经来了！ 今年已经暴涨的，明年大部分都很难继续炒了；明年又有新的主线，现在资金已经开始布局。 3、 明年中国经济的关键词是： 稳增长！ 在这个大逻辑之下，政策的思路相较于2021年，将有明显的变化，一股君昨天在《2022，政策的巨变与投资方向的逆转！》中有过详细的分析。 比如，昨天在《2022，政策的巨变与投资方向的逆转！》中分析的家电下乡、汽车下乡。 今天盘后就出了政策： 12月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍＂十四五＂推进农业农村现代化规划有关情况。国家发改委农村经济司司长吴晓表示， 推动农村居民消费梯次升级 。多措并举增加农民收入，发展壮大乡村富民产业，完善农民工就业支持政策，赋予农民更多的财产权利，提高农民土地增值收益分享比例，实施农村消费促进行动。 鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。促进农村居民耐用消费品更新换代。 这其实就是想明白了大的逻辑，就更容易推演出靠谱的结论。 汽车零部件概念今天涨停潮，应当也有炒作汽车下乡的逻辑。 对于汽车产业链，今年暴涨的上游锂电池等概念股，后续面临压力；而之前大幅回调的汽车零部件等，则属于否极泰来。 一股君整理了农村消费升级概念股，主要包括家电、家具、家装、汽车等，放在了今天图文消息的第二条。 4、新能源今天集体反弹，领涨的主要是绿电和储能。 绿电是最近几天连续炒作，逻辑是光伏产业链降价； 而储能，主要是昨晚有利好：广东储能、抽水蓄能辅助服务纳入电价。 另外，相对于光伏、风电、新能源汽车等新能源板块， 储能还有另一个逻辑：新基建。 所以它也可以看作是稳增长的一部分。 在新能源这条大主线之中，明年储能板块的表现，相对可能会更好。 另外，今天盘后最新消息： 硅料也宣布降价，最高降幅3.75%。 媒体称，目前终端市场依旧需求疲软， 全产业链均处于去库存阶段 ，导致硅片环节大幅降价促销，但实际效果并不是十分明显。硅片企业面临高库存和持续降价的窘境，采购硅料的意愿不强。 对于光伏等今年暴涨的新能源概念股，后面需要越来越小心！ 5、题材方面，元宇宙概念今天大幅反弹。 导火索来自苹果公司：天风国际分析师郭明錤今日发布报告指出，苹果已开始规划第二代AR/MR头戴装置，预计2024年下半年有望出货。 对于元宇宙，只能看做超跌反弹，不要抱过高的期望。 6、整体上来看，虽然今天普涨，但仍然是结构性行情，目前市场关注的重点是资金切换！ 新能源为首的高位票，需要小心；资金正在转向大消费（食品饮料、白酒、家电、家具家装、汽车等）、房地产产业链、大基建（传统基建、新基建）等 稳增长主线 。