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基建板块掀涨停潮,后续还有机会吗?

  财经大V叶茂艾带领网友集体抱怨大A摆烂的同时,有人已经赚了好几个20cm的涨幅。疫情、地缘冲突等多重因素影响下,经济下行压力加大,决策层发力基建稳增长的政策预期明显上升。
  随着天保基建不间歇涨停,今日中国铁路、山东路桥、新疆交建等多支个股或涨停、或在涨停的路上,那么基建已经涨了这么多,接下来是否还有机会?
  一、让投资服务实体经济,基建助力经济平稳运行
  从年初的小反弹,到一季度后期的深V,股市反映了在疫情、地缘冲突影响下,人们实际的生存质量和对未来的信心。
  贵州茅台、宁德时代等人们认为永远保值的投资标的,也出现了连续下跌的超预期现象,股民们都在抱怨A股在摆烂。
  基础设施是为社会生产和生活提供基础性、大众性服务的工程和设施,是社会赖以生存和发展的基础条件。
  3月29日,决策层明确表示"用好政府债券扩大有效投资",经济不好但是又要稳住经济,基建成了必选项目。
  只是基建的范围广泛,包括了交通运输、水利、环境、电力、铁路、公路、港口、机场、数字城市等等,究竟哪个领域是正确方向?
  二、老基建是补充,新基建是方向
  股市恒久远,基建不过时,重点在于如何正确布局基建的细分领域。
  如果20年前谈基建,我们说的一般是公路、铁路、桥梁和机场,位置一般在中部或西部城市。
  现在我们再说基建,就要区分新基建和老基建;老基建是指20年前的基建,他在当下只是一种补充,补齐阻碍经济发展的短板;而新基建才是构建未来社会的方向。
  新基建有更新的内涵,针对的是新领域,影响的是新地方,它是以信息技术为中心的,人工智能、数据中心、新能源;以工业互联网为基础的教育、医疗、通信等重大民生领域。
  三、从资金面看基建的力度和长度
  2022年新增地方政府专项债额3.65万亿元,一季度结束已经发行1.3万亿,相比去年同期幅度,简直是远超,可见力度之大。
  决策层明确强调新增的额度要在今年9月底前全部发完,也就是三季度之前。
  这也就意味着二级市场投资机会,基本在二季度就要结束。
  老基建经过一波涨停潮,后续数字化、公用医疗、能源、通信等新基建必定要重点关注。
  四、不要追高,关注龙头估值修复
  此外,今年整体的基调还是稳。在稳字当头的环境下,不管是什么领域都不会突飞猛进。对于二级市场最确定的机会就是关注跌破净资产的基建龙头,估值修复是最确定的投资机会。


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