明年翻倍方向

　　一般来讲，年底和年初是大资金调仓换股的一个时间段，通常表现为某些方向和前期大热方向出现高低切换，而且每一年都会有新的炒作方向，比如12月电子股和新能源股一上一下的走势，就有布局下一年的味道了。
　　明年能实现高增长的三条线索，不外乎以下这几个：能持续扩张的高景气赛道、受疫情影响困境反转的赛道，还有一个是产业迭代催化下的新赛道。
　　能持续扩张的高景气赛道：光伏产业链降价后装机需求爆发带来电力股的价值重估、光伏龙头如果几个月后跌到绝望也是大机会；
　　困境反转：食品饮料；
　　科技创新催生新赛道：电动车带来汽车电子、汽车零部件的增量；元宇宙被巨头们疯狂布局，带来VR/AR设备（也就是消费电子）、数据中心、云计算。
　　1、先说第一条，电力股跟着趋势走，除非趋势变坏，否则可以长期玩；
　　而光伏嘛，短期逻辑比较烂，但是明年的预期很好，预计总的装机量会比今年多60%，缺点在于今年也涨了不少，目前正处于杀跌期，关键点在于进出场的时机把握，现阶段要等板块调整充分，怎么叫调整充分？跌到绝望、跌到一些人怀疑人生，所以没进场的短中线是需要等待的，目前很明显是没有绝望。
　　因此大家注意了，没进场的别着急忙慌抄底，便宜筹码没人和我们抢，坐等右侧重新企稳的信号，等之后光伏龙头跌疯以后，明年下半年可能还有翻倍的机会，举个例子，比如隆基跌到60（这里只是打比方，老张也不确定它还会跌多少），它明年下半年如果能涨到前期高点，那就相当于涨幅翻倍，至于板块企稳到底是在明年2季度，还是在明年下半年，那就看市场到时候具体情况了。
　　2、在稳增长的政策下，今年被杀得比较惨的食品饮料，明年业绩修复后，在今年的低基数对比下，业绩增速会比较好看，迎来困境反转。
　　2021年，食品饮料在居民消费意愿不振，局部疫情反复的影响下，整体消费需求仍较疲软，再加上原材料、能源、运费价格持续上涨，成本普遍承压，新渠道的兴起对传统渠道价格体系产生冲击。种种不利因素在2022年都有边际改善的迹象，至暗时刻已过。
　　明年基数、上游原材料价格、库存、社区团购、新消费等五大不利因素均减弱，叠加提价因素，民生类食品饮料股业绩有望边际改善。
　　今年跌个半死，有些甚至跌了快70%，明年翻倍的话也不算很多，毕竟跌50%需要涨一倍，那些跌了超过50%的，涨一倍也不到前高。
　　3、重点在于新赛道，其实很多也是以前的老面孔，消费电子里很多都是2019年和2020年上半年的明星，只不过从2020年下半年以后，很多此前的明星股在之后的一年半里跌个半死，因为经历了戴维斯双杀，所以腰斩是必须的。
　　明年消费电子有望翻倍的逻辑主要靠两点：电动车、元宇宙，关键电子股跌的久跌的多，让人踏实。
　　电动车讲究只能化，智能化就需要配备软硬件，相对应的就是汽车电子、汽车芯片、汽车零部件、车联网系统软件。
　　消费电子公司除了手机类电子产品，也能切入到汽车电子里面去，电动车规模起来后，那么消费电子产业链的增量自然就来了，而且这个方向讲的也是规模效应，2022年全球新能源车就超过1000万辆了，国内预计500万辆，增速和渗透率远超市场预期，这还只是保守估计，规模有了消费电子的红利也就有了。
　　元宇宙还处在很早期，最近舆论风向和上面已经肯定了其价值，未来大概率会不断有刺激，目前市面上大多都是蹭概念的，能拿出实质性的东西还很少。最先走出来的，就只有能支撑元宇宙的设备硬件和基础设施。比如造VR/AR（消费电子）、数据中心，搞云计算。
　　这么一看，不光是消费电子明年有望翻倍，那些跌个半死的云计算软件股也可能翻倍。
　　先不说VR头显明年量能有多少，至少巨头开始往这个行业里面疯狂布局，FB的Quest、索尼Psvr、苹果MR、华为VR、Pico、任天堂、以及腾讯都在入局。2020年，全球出货约710万台，同比大增 72%，21年预计全球出货量达到约800万台，2022年机构预计在1500~1700万台，维持高增态势。
　　总的来说，不管是以前的手机电子，还是现在的汽车电子，亦或是将来的VR/AR，很多技术、模式、制造等等，都是传承自上一代甚至上几代消费电子，本质上有很多共通之处，因此消费电子企业要开辟第二增长曲线的可能性和想象空间较大。
　　未来，消费电子的有些公司有望迎来戴维斯双击和价值重估。
　　具体个股就不重复了，最近几天说了不少，现在爱答不理明年可能就高抛不起
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