假期后,A股主线会是谁?
【辉叔看盘】
A股有个习惯,就是每到关键的节日或者每个年度之后,市场的风格和主线都容易出现调整。
春节后,以碳中和为首的顺周期板块逆势大涨,只要沾上边的题材,都涨了一轮,到了阶段性退潮的时候。
站在现在这个位置往后看, 究竟会是抱团个股的回暖,还是题材股的延续?
首先是以茅台为首的抱团股,上周五贵州茅台几乎凭借一己之力把上证指数拉红,当天上证一共上涨18个点,茅台贡献了16个点。
这行情有点像似春节前最后两个交易日的套路,国内大资金趁着北上资金休息,拉了一波权重。
但市场并不愿意买账,拉蓝筹也没成交量,所以这波抱团股的反弹,是不被其他资金认可的。
既然这波白马股能够大幅下跌,一定是有它的原因,无论是估值贵了,还是业绩不及预期,跌了就是跌了, 想涨回来,还需要时间来消化 。
相较抱团股,毫无疑问,题材股的空间更大,尤其是叠加次新概念的题材股。
顺控发展14连板,在大A历史上,只有15年的牛市,昇兴股份开板后搞了15连板,足以见得现在次新股的人气。
周五,监管又出来降温了,主板IPO提速到5家,本周一共13家,创下年内新高。
有些人可能一听到这个消息就怂了,我们反过来思考,提速也是基于短期市场没有太大风险的考虑。
就像3月29日顺控发展已经收到关注函,但丝毫不影响之后的继续涨停。
接下来看看清明期间影响A股的几件大事。
一.旭化成公司近日透露,关于因火灾而停产的宫崎县延冈市的半导体工厂,正在讨论放弃修复现有厂房,原因是受损严重。如果放弃修复,或将加剧全球性的半导体供应不足。
美国一个半导体代工公司表示,缺芯可能会持续到2022 ,利好叠加下,下周就考验半导体股票的成色了,强者会走出来,而弱者会被淘汰。
二、钢坯最高报价已突破5000元/吨大关, 再创历史新高。市场需求旺盛,而资源又非常紧张,碳中和背景下,已有多家板带加工企业被迫停产,导致钢坯价格持续上涨,钢铁板块实质性利好。
三、 5家券商归母净利润超百亿 ,券商板块只见高利润以及高收入,却不见高股价,只能说明一点,牛市没来。
四、清明数据:清明小长假铁路、民航运输迎来高峰,假期首日民航客流同比大增369.2%;北京清明假期接待游客608.7万人次。同比2020年增长四倍!
截至4月5日中午12时56分,2021年清明档总票房正式突破7亿元,打破清明档票房影史最高纪录并持续刷新。《我的姐姐》占比超50%,关注相关出品公司:横店影视、中国电影、猫眼娱乐、阿里影业等。
还有不到一个月,就是五一小长假,报复性消费还在继续,旅游、影视、运输股还有确定性预期。
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