宁德时代定增582亿拉开锂电池扩产大幕,投资者挤爆券商电话会议求上车
本文来源:时代财经 作者:廖维
时隔一年时间,锂电龙头再次抛出巨额融资计划。
8月12日晚,宁德时代发布公告称,拟通过向不超过35名特定对象发行股票,募资不超过582亿元,投资于7个项目。此次增发股份的发行价,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
根据宁德时代相关公告,所募集资金将主要用于福建、广东和江苏等地五个锂电池生产基地的建设,资金需求为419亿元。另外70亿元将用于先进技术研发与应用项目,剩余93亿元则用于补充流动资金。上述5个锂电池扩产项目产能合计高达137GWh。
据了解,宁德时代此次定增预案规模之大,仅次于农行此前的1000亿元定增,但农行的定增认购对象均为国资,且从未抛售套现,而宁德时代则是在二级市场"找钱",将来或影响A股流动性。宁德时代此举引发市场热烈关注。有资深金融机构人士感叹,"曾毓群比肩任正非",也有个人投资者在股吧表示,"疯狂还能持续多久?"
对于定资事宜,宁德时代8月13日向时代财经表示,"后续董办那边可能会有一个统一回复。"宁德时代今日回应媒体称,"定增是公司整体的长期战略规划,需要有一部分资金匹配。按监管规定,定增最高可以到30%,而此次582亿按市值计算占比不到6%。"
兴业证券则认为,龙头提前扩产符合公司行业定位,储能在本次定增中扮演重要角色;预计本次定增认可度较高,将进一步增强宁德时代产业链公司确定性。据悉,兴业证券连夜举行的电话会议被2000名投资者挤满。
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曾毓群超越李嘉诚成香港首富
作为锂电领域的绝对龙头,宁德时代上一次定增同样引起不小关注。
2020年2月26日,宁德时代发布《非公开发行股票预案》,拟募集资金总额不超过200亿元,募投资金拟投向5个项目。该项目获得金融、产业资本争相认购。
宁德时代披露的《非公开发行股票发行情况报告书》显示,本田技研工业(中国)投资有限公司、上汽颀臻(上海)资产管理有限公司、J.P. Morgan、南方基金、广发基金、中欧基金等参与申购,高瓴资本、本田技研工业(中国)投资有限公司、太平洋资管等最终获配。
其中,高瓴资本为最大赢家,以161元/股认购100亿元,份额高达50%。天眼查数据显示,高瓴资本如今为宁德时代第八大股东,持股比例为2.27%,价值超300亿,浮盈超过200亿元。
近一年来,宁德时代股价最高位582元/股,出现在8月份,最低价为163.28元/股,出现在去年7月份,股价总体呈现不断上涨态势。这也意味着,若想赶上宁德时代这班资本快车,定增才是最近一年最佳"上车"时机。至于宁德时代此次定增是否会成为其下一个年度最佳上车时间,暂时没人能够回答。
值得注意的是,计划定增582亿元的宁德时代账面上并不差钱。数据显示,宁德时代2020年营业收入为503亿元,公司账面货币资金高达684亿元,截至一季度末,其账面资金进一步涨至716亿元。
账面不差钱却大手笔向外界定增,这是舆论对宁德时代本次定增计划的主要争议点,此外,还有不少言论表示,此或为宁德时代高位套现的手段。
数据显示,宁德时代股价曾一度攀升至582元/股,创历史记录,但近期略有回落,截至13日收盘,其股价为502元/股,总市值高达11691亿元。
国信证券汽车团队此前发研报指出,从2018年初登创业板的不足500亿元市值,到 2021年5月末突破万亿,市场预期逐步上调,3年近20倍增长,宁德乘新能源东风俨然成为行业标杆企业。与特斯拉类似的"锚定位",其业务进展和估值成为新能源汽车发展和投资风向标之一。
有分析师向时代财经表示,长期来看,作为新能源与锂电的优质标的,宁德时代仍可期待。在当前市场情绪下,宁德时代短期内或能冲上600元/股大关,但这应该是其两年后的价格,宁德时代需要时间去夯实其估值,不排除短期内有较大回撤风险。但也有业内人士表示,近年来,市场对于宁德时代太贵的言论不绝于耳,但事实是,宁德时代一直在突破大众对它的认知。
宁德时代市值不断攀升,其股东的身家水涨船高。福布斯实时富豪榜显示,宁德时代创始人兼董事长曾毓群凭借440亿美元身家位列世界富豪榜第29名,超越李嘉诚、马云等,成为中国第三富豪,仅次于农夫山泉创始人钟睒睒与腾讯创始人马化腾。
宁德时代的造富神话所成就的不仅曾毓群。据统计,除曾毓群以外,宁德时代的六位高管与两位早期投资者一同登上了福布斯富豪榜,身家均在10亿美元以上。
除了个人,宁德时代给投资其的机构所带去的不菲回报,这其中又以招商系与高瓴为最。据了解,招银国际、招银叁号和招银动力三家招商系投资实体自2016年开始陆续进入宁德时代,其中招银叁号和招银动力曾一度成为宁德时代第五、第六大股东。截至今年一季度,招银叁号和招银动力共计持有宁德时代1.12亿股,按照565元/股的价格计算,这部分股权价值超过630亿元。
行业刮起扩产潮
目前,宁德时代成就的富豪们的身家大部分尚为账面财富,若想实现财富增值,期待、助力宁德时代稳固行业地位继续壮大才是最佳选择。在全行业不断扩产,抢夺市场份额的情况下,宁德时代推出582亿定增计划也不过是顺水推舟。
随着电动车的快速发展,自2020年下半年以来,全球范围遭遇锂电池供应紧张问题。此前,有行业分析师向时代财经表示,"相对来说,紧缺的只是高端产能。"
在此背景下,宁德时代近一年涨幅约为200%,比亚迪涨幅超过350%,此前中信建投将比亚迪目标市值定位1.5万亿。整个锂电产业受到资本热捧,为了能够稳固行业地位与市占率,各锂电厂商开始跑马圈地。
除了上述宁德时代抛出582亿元定增计划为扩产集资,包括赣锋锂业、亿纬锂能等行业巨头甚至长城汽车旗下蜂巢能源,近期也纷纷为官宣扩产计划。
8月5日晚,赣锋锂业公告称,公司控股子公司赣锋锂电将斥资84亿元投建共15GWh的新型锂电池项目,并建设聚焦固态电池等技术的现金电池研究院。
8月4日,亿纬锂能发布公告称,亿纬锂能及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目,具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。
今年7月底,长城汽车旗下动力电池公司蜂巢能源宣布完成百亿元的B轮融资。该公司称,所募集的资金将主要用于新技术研发、新工厂建设和供应链布局。蜂巢能源计划在2025年实现200 GWh的电池产能布局。
此前,国内动力电池市场份额仅次于宁德时代的比亚迪也在7月宣布,与三家企业签订合作协议,将采购动力电池上游材料六氟磷酸锂达14470吨。据业内人士测算,该部分材料对应的产能超过115GWH。此外,电解液生产商新宙邦、锂电池材料龙头也纷纷官宣扩产计划。
上述锂电行业企业纷纷扩厂的前提是,新能源汽车能够长期保持高景气姿态,锂电市场也需不断扩大。
中汽协数据显示,7月份新能源车国内零售渗透率为14.8,%,今年前7个月整体渗透率为10.9%,较此前有明显提升。在此背景下,以蔚来、小鹏、理想为代表的的新势力早已发布相关产能计划,国内传统车企也在加速电气化转型。据统计,国内各大车企现有、在建、规划中的新能源乘用车产能累计已超过2000万辆。
此外,欧美等国也在不断加速其汽车产业电气化进程,奥迪、宝马等巨头纷纷发布禁售燃油车时间表。美国曾于今年3月公布一项2万亿美元规模的基础设施计划,旨在重建美国老化的基础设施,推动电动汽车和清洁能源发展。白宫政府也于本月携手通用汽车、福特汽车、Stellantis发布联合声明,设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标。
国泰君安证券认为,当前锂电池行业处于军备竞赛阶段,设备未来三年维持高景气度,供需处于紧张状态,随着各大整车厂电池定点落地,电池厂设备采购将加速,设备公司订单、业绩有望超预期。
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