锂电分化芯片领跌，氢能源突围

　　指数早盘冲高回落，创业板指一度涨近1.5%，钢铁、煤炭等资源股延续强势，锂电池掀涨停潮，道氏技术、蓝晓科技、福能东方、川能动力、西藏矿业多股涨停或涨幅超10%，盐湖股份盘中涨超6%，宁德时代拉升涨超4%，目前市场唯一的主赛道。
　　半导体及元件板块开盘走弱，华正新材跌停，兆易创新、立昂微、富满电子、中微公司、中芯国际、富满电子、景旺电子、晶丰明源跟跌；摩根士丹利认为，芯片短缺下的大量需求已经开始回调， 供应正在赶上需求，价格趋势可能从明年开始扭转向下，尤其是DRAM存储行业。
　　摩根士丹利预计，一旦盈利增长预期逆转，行业PB估值可能会缩水近30%，实际情况可能会更糟。另外一个方面，‘富满电子’被举报涉嫌垄断，以及官媒喊话打击芯片炒作，都对市场形成了有力冲击和震慑。
　　CRO概念持续拉升，阳光诺和涨超6%，泰格医药、诺泰生物、凯莱英跟涨；
　　钢铁板块持续走高，西宁特钢涨超8%，久立特材、安阳钢铁、山东钢铁跟涨；
　　磷化工继续走强，川恒股份2连板，司尔特、宏达股份、天原股份首板，云天化、兴发集团、川发龙蟒等继续走高。驱动上，主要是产品涨价，还有部分公司切入磷酸铁锂领域。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。
　　新能源汽车及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。7月27日，马斯克表示未来特斯拉电池构成转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%，来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。
　　造纸板块午后持续走高，岳阳林纸涨超4%，百亚股份、可靠股份、晨鸣纸业跟涨；
　　计算机应用板块午后持续走弱，紫光股份跌近9%，赢时胜、罗普特、维宏股份跟跌；
　　汽车整车板块昨天强势，今天低迷，北汽蓝谷跌近5%，海马汽车、长安汽车、小康股份跟跌。
　　作为新能源的终端集大成者，汽车板块未来会出现剧烈分化，目前新能源汽车的电池炒作已经进入高位分化区，未来新能源汽车非常有可能出现十倍涨幅的个股，值得重点研究。
　　氢能板块表现比较超预期，致远新能2连板，国林科技、大洋电机、滨化股份、天永智能、腾龙股份均是反包涨停，板块比较核心的全柴动力、厚普股份、美锦能源、亿华通等也是继续冲高。
　　由于行业拐点问题，此前一直对该方向的高度和持续性不太看好，但是近期行业利好消息不断，整体表现比较超预期，周一值得重点关注。
　　综合来看，市场资金依然在围绕热点板块展开，主线‘锂电池’虽然分化，但是依然强势，‘芯片’目前处于挤泡沫的状态，暂时观望。
　　其它热点持续性一般就是一天到两天，轮动较快，市场核心进攻主线依然是‘锂电池’但是目前表现差强人意，低吸为主。