中国三大油气贸易港口格局分析

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　　文/李星辰 廖宗湖 孙竹，中国石油大学，《中国石化》杂志
　　港口是对外贸易的窗口，而油气交易是其最为重要的业务之一。党的十九大报告提出＂赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港＂，国内大小港口纷纷响应。舟山港、天津港和惠州港作为长三角经济圈、环渤海经济圈和珠三角经济圈的沿海油港，发挥上海期货交易所在油气贸易金融市场的引领作用，带领周边港口不断探索适合自己的油气发展道路，使得国内港口油气业务呈现欣欣向荣之态。
　　舟山港、青岛港和惠州港成为中国三大油气港
　　自我国将探索建设自由贸易港纳入政府工作重点以来，各省港口都不断出台相关政策，其中油气行业发展尤为迅猛。但在新冠疫情不断肆虐、全球经济形势下行的双重压力下，各大港口承受着十分严峻的考验，部分油气港口多项指标都出现整体性下滑。
　　近年来，作为油气大港的舟山港、青岛港和惠州港通过不断调整、规划油气交易与目标，油气贸易增长迅速，形成了新的油气港口竞争格局。
　　首先，舟山港、青岛港油气吞吐量持续位居我国油气贸易港口前两位，惠州港超越大连位居第三。从总量上看，青岛港2019年吞吐量为1.17亿吨，位居榜首；舟山港和惠州港紧随其后，分别达到了0.88亿吨和0.67亿吨，位列第二和第三。青岛港自2017年起其油气吞吐量便突破亿吨，持续向好发展，是名副其实的油气大港。值得注意的是，惠州港口油气吞吐量在2018年以前不如大连港，而在2019年实现反超，位居第三大油气港；舟山港也是后来居上者，2020年舟山港油气吞吐量强势突破亿吨大关，达到了12749.3万吨，几乎与稳居第一的青岛港持平。目前惠州港和大连港油气吞吐量信息尚未公布，而根据青岛市政府和舟山市政府提供的最新公开数据来看，2021年舟山港全年石油、天然气及制品吞吐量为1.33亿吨，已然超越了青岛港1.26亿吨的成绩，成为了目前中国油气吞吐量第一大港。
　　其次，舟山港和惠州港油气贸易吞吐量增长迅速，青岛港增速平稳，舟山港快速跃升为中国第一大油气贸易港。从2016—2020年石油天然气及制品年增长率情况来看，中国主要港口油气交易市场向好发展，青岛港、舟山港和惠州港三大油港在体量巨大的基数下，仍然保持超高增长率，增势引领全国。以舟山港为例，2016年及2017年油气吞吐量年增长率分别达到了57.91%、42.46%；在经历了2018、2019两年的稳中求进和不断沉淀后，2020年舟山港更是创造了年增长率为44.71%的傲人战绩。直至2021年底，舟山港域油气吞吐量较5年前的4050.46吨增长三倍多。2020年惠州港数据仅包括石化产品数据，所以增长率展现为负。
　　再次，舟山港、青岛港和惠州港三大港口吞吐量总体占比上升，奠定了中国油气港口格局。在2016年到2019年的四年间，青岛港和惠州港占比情况呈正增长，舟山港和泉州港占比变化幅度不大，而大连港和其他四港的占比逐年减少。此外，青岛港、舟山港和惠州港三大油港的总占有率也发生明显变化，从2016年的54.92%上升到2019年的65.27%，可见，三大油港这几年油气吞吐量的市场份额并未被其他港口所稀释，反而因政策倾斜和产业的聚集而逐年增加，呈现出三足鼎立格局。
　　三大油气港口发展环境比较
　　2021年上半年原油进口持续增长，下半年受原油国际价格高、炼厂采购情绪低等因素影响，原油月度进口量降至2018年9月以来的新低点，其中9、10月原油进口量降至3780万吨，环比下降7.93%。1~10月主要港口企业累计完成石油、天然气及制品吞吐量49212万吨，同比增长1.1%。从统计数据来看，国内油气交易逐渐成为依托经济圈以及产业聚集优势为核心的发展格局。而青岛港、舟山港和惠州港作为发展势头强劲的三大油港，成为各经济带的有力支持力量，他们之所以有这样不凡的表现，与各自在油气领域逐步形成的优势相关。
　　（一）舟山港：以产业集群效应推动油气贸易快速增长
　　2021年舟山港石油、天然气及制品吞吐量为13252.3万吨，增加3.9%，相较2020年同期增加503万吨，舟山港超越青岛港成为我国油气吞吐量第一港。
　　舟山港是长三角地区沿海港口，背靠宁波、杭州，遥望上海，有着得天独厚的地理环境。多年来，舟山港便一直是国际大港，货物吞吐量时常排在全球第一位。2016年，舟山港域石油、天然气及制品呈现反常的跳跃式增长，反映了当时影响浙江乃至整个长江流域的大事件：宁波港与舟山港合并。两港战略合并以后，当年舟山船用油直供量达到了106.4万吨，位列全国第二。在此之前，船用油业务是舟山的传统优势产业，尽管船用油销售带来的收益甚微，但供应量的激增透露出明显的产业聚集的信号，包括海事服务业和港口金融业在内的油品产业将不断向舟山聚拢，逐渐形成成熟产业链闭环。2018年和2019年舟山港连续突破了货物吞吐量超11亿吨、海铁联运业务量超80万箱等多项指标，并且提出＂低硫船用燃料油供应三年行动计划＂，为今后油品业务的往来和产业的聚集打下坚实基础。
　　2020年是宁波舟山港油气行业发展的春天，石油、天然气及制品港口吞吐量在8810万吨的体量上再创新高，且年增长率高达44.71%。2017年，浙江省自由贸易试验区正式挂牌，全力建设＂一中心三基地一示范区＂，走出一条改革创新之路。第二年3月，保税原油期货在上海国际能源交易中心挂牌上市，舟山3家油储企业与青岛港相关油储企业成为全国第一批原油指定交割仓库，大量的原油期货交割在舟山进行，油品吞吐量激增。
　　2019年5月，上海期货交易所与上海市金管局、浙江省金管局、浙江自贸试验区管委会和物产中大集团股份有限公司共同签署《共建长三角期现一体化油气交易市场战略合作协议》，共同推进浙江国际油气交易中心发展与建设，充分发挥各自优势，共同开展＂期货与现货＂＂场内与场外＂＂境内与境外＂＂线下与线上＂互联互通的多层次大宗商品交易市场模式。2020年6月，低硫燃料油期货合约在上海上市，舟山4家企业成为指定交割库。2021年2月3日，上海国际能源交易中心同意新增大鼎油储成为原油期货交割库，舟山港也成为继青岛港后全国又一大油品指定交割库。
　　2020年3月，国务院发布文件明确支持浙江自贸试验区与上海期货交易所等国内期货现货交易平台合作，推动油气全产业链发展，共同建设以油品为主的大宗商品现货交易市场。第二年3月，浙江省人民政府实施＂凤凰行动＂计划，提出＂支持共建长三角油气期现一体化交易市场＂。在众多政策和资金的扶持下，舟山港不负众望，全力打造油品全产业链市场，于2018年在黄泽山周围打造总储量约1450万立方米的油品储运基地，并于2020年完工。在海事服务上，舟山发挥其传统优势，建造船用燃料油专用供应船，完善供油物流体系；在金融经济领域上，舟山港成为浙江国际油气交易中心和上海期货交易所大宗商品期现一体化发展的落脚点，既保证了现货交易，又支持了期货交割。同时，舟山港还大力推进管线和配备码头建设，在全国范围内首次开展石油出口业务，将全产业链的布局真正落实到位。
　　（二）青岛港：与上期所合作推动油气贸易稳定增长
　　2021年青岛港石油、天然气及制品完成12563.2万吨，减少1.7%；其中原油完成10605.3万吨，减少4.1%；成品油完成1176.2万吨，增长18.85%；液化气、天然气完成733.5万吨，增长8.29%。青岛港的油气吞吐量位居全国第二。
　　青岛港是山东省第一大港，是中国沿黄河流域和环太平洋西岸的国际贸易口岸和中转枢纽。同时，山东是世界第三大炼油中心，地方性炼油厂的产能占全国地炼企业产能总量的70%以上。青岛港依托强大的产业聚集优势、优越的运输环境和巨大的市场需求，油品业务体量庞大且发展稳定。
　　2018年3月，山东港口青岛港依靠＂码头+库区+管道＂硬件配套优势和大吞吐、快中转的作业能力，获得上海国际能源交易中心原油期货指定交割仓库资质，成为全国首批以及当时港口行业唯一的原油期货指定交割库。2020年5月，181万桶阿曼原油成功卸货入库，并于次月完成交割，标志着青岛港原油期货指定交割库正式启用。山东省原油交割仓库不断扩容与增加，大大推动了上海原油期货与当地油气市场的发展。到2021年春节前夕，上期能源发布公告批准具有外资背景的山东港口青岛海业摩科瑞仓储有限公司成为原油期货指定交割仓库，至此山东期货交割仓库为期现融合、原油期货的战略发展以及亚太地区原油消费基准价的确定有着至关重要的作用。
　　山东青岛港是首次将期货与现货相结合的港口，在2020年疫情期间，青岛港为客户提供＂现货+期货＂的双轮驱动服务和多样选择，进一步促进国内企业利用期货市场进行套期保值，减少了省内外炼化企业因国际油价剧烈波动所带来的损失，有效降低了市场风险。除此之外，青岛港与时俱进，主动寻求国内外合作机会。2019年山东港口开展油品大会，加强与国内外供油商以及金融机构的合作；2020年7月，青岛市与上海石油天然气交易中心展开会谈并探讨合作方式，共谋发展，实现双赢。
　　（三）惠州港：优化监管模式以促进油气交易市场繁荣
　　据2021年12月20日今日惠州网公布的最新消息，2020年，惠州港货物吞吐量达9636万吨，同比增长7.5%，其中石化产品吞吐量6094万吨，占比63.24%，货物吞吐总量排全国前三。
　　惠州港是国家一类口岸，也是华南地区规模最大的原油、成品油、液体化工品集散地。惠州港的油气吞吐量在2018年以来开始实现高速增长，并于2019年力压大连港，稳稳地坐上了三大油港的宝座。惠州港有着宏伟的规划，力图建设成为区域性的物流配送中心、珠三角最大的油气化工储运基地。自南海石化项目启动以来，数额巨大的物资在惠州港停靠或转运，惠州港的物流交通显得至关重要。
　　不同于青岛港和舟山港，惠州港在监管模式上下了更大的功夫。近年来，作为以油气化工品进出口监管为主要业务的惠州港海关主动发挥职能优势，大胆改革创新油气大宗散货检验监管模式，提高物流效率。一方面，实行通关业务处置＂集中+分散＂改革，避免船舶滞港、加快码头周转、海关放行时间减少三分之二；另一方面，将出口成品油检验监管流程＂串联＂向＂并联＂转变，省去装船前后两次登轮作业环节，在保证严密监管的同时大大缩短了油品监管检验时间。诸如此类监管的优化减少了油气企业的货品周转期，提高了效率，降低了成本，吸引了更多的企业。可以说，惠州港海关对近年来惠州港油气业务的繁荣起到了至关重要的作用。除此之外，惠州港域油气企业还注重金融创新。2020年9月，华瀛石油化工有限公司为上海国际能源交易中心提供库容5万吨的低硫燃料油期货交割库业务，成为珠三角地区唯一交割仓库。
　　我国港口油气贸易发展格局形成原因
　　我国油气交易量较大的港口主要分布在环渤海、长三角以及珠三角经济带，以青岛港、舟山港和惠州港为首的三大油港牵引并带动着全国港口油气业务向前发展，形成了如今产业聚集、以一带多、三足鼎立的港口油气贸易发展格局。总结产业格局形成原因，主要有以下三点。
　　第一，大港口地处三大经济圈，经济发展活跃，地理位置优越。中国三大经济圈进出口总额占全国进出口总额的四分之三，依托庞大的贸易供求，油气贸易作为地方贸易的动力源泉带动了整个经济圈活力，再加上三大经济带本身卓越的运输优势，故坐落于此处的许多港口逐渐发展为油气大港。
　　第二，国家地方政策扶持，优势产业聚集，油气贸易繁荣。近5年来，诸多利好的政策源源不断地涌入各大油港，其中尤以宁波舟山地带最为明显。对此，当地政府和油气企业也积极响应，努力寻找多方合作，聚集优势产业，完善产业链，共同促进油气贸易的繁荣。
　　第三，发挥上海期货交易所市场辐射优势，以制度创新降本增效。舟山港、青岛港和惠州港发展最关键因素还在于他们敢于创新并运用于实践。从金融创新上看，三大油港积极与上海期货交易所寻求合作。直至目前，青岛港有指定原油期货交割仓库4座；舟山港部分油企不仅有原油期货交割库，同时还有高硫燃料油和低硫燃料油期货交割库；惠州港一企业有指定低硫燃料油期货交割库。从监管模式创新上看，惠州港由海关监管部门实施了诸多利好油气企业的改革，降低了成本，提高了收益。从销售渠道及方式创新上看，三大经济圈都有油气产业聚集趋势，产生了产业集群效应，以三大油港为首的港口整合当地资源，完善供应体系，逐步形成了全产业链的发展生态，极大地提高了油气产品交易的效率，也促进了油气贸易的蓬勃发展。
　　总结上述，舟山港、青岛港和惠州港三大油港充分发挥上海期货交易所在油气贸易市场的引领作用，利用各自优势的地理位置、发挥国家和地方政策作用，聚集和完善优势产业链，积极推进制度创新，降本增效，引领中国油气贸易发展，形成国内油气港口良好的竞争局面。
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