腾讯大股东减持1000亿黄光裕正面回应与京东拼多多的竞争

　　- 热点聚焦 -
　　1.【腾讯大股东宣布减持！1000多亿大抛售，人类史上最伟大投资：已赚1.6万亿】 据报道，腾讯大股东南非报业集团(Naspers)子公司Prosus将出售1.92亿股腾讯控股股票，持股比例从30.9%下降至28.9%。此次交易据悉涉资至多1141.8亿港元。
　　南非报业集团在2001年向濒临困境的腾讯投资3200万美元，一度持有46%的股权，此后的20年时间都是腾讯的第一大股东。截至目前投资 回报高达780000%！净赚1.6万亿人民币。 （中国基金报）
　　Prosus承诺至少在未来三年内不再出售任何腾讯股票， 通过出售这一小部分股权，为其核心业务线和新兴部门的持续增长提供资金。 据悉Prosus最终以每股595港元出售，为指导价区间的顶端。 （财联社）
　　2.【黄光裕回应＂与京东、拼多多的竞争＂：谁也灭不了谁，对合作持开放心态】 国美零售召开全球投资人电话会议，创始人黄光裕回应＂与京东、拼多多等的竞争关系＂时表示，公司不排除与任何一方合作的可能性，并一直对合作持开放的心态。在正确的经营战略下，谁也灭不了谁。国美是非常有信心的。
　　国美计划未来18个月内， 以加盟为主自营为辅的方式网格化发展线下门店 ，数量将从如今3000家突破至6000家，月活将达1亿以上，GMV规模达2000亿。（证券时报）
　　3.【iOS14.5上线反追踪用户隐私功能，已向违规应用发出警告】 苹果确定将在iOS 14.5上执行＂应用追踪透明＂（ATT）功能。这项反追踪新功能旨在让用户掌握个人信息是否可以被应用开发者追踪的自主权。
　　用户首次打开一款应用程序时，设备会弹窗提醒：＂为了向您提供更精准的广告服务，是否允许应用跨平台追踪用户活动？＂（财经网）
　　4.【通过车内摄像头监控车主？特斯拉回应：国内未开启，车主可自由选择】 特斯拉称，驾驶室摄像头目前在北美以外的市场并没有激活。即使是在美国，车主也可以自由选择是否开启使用。（界面）
　　5.【安徽定远一热电厂发生闪爆致6死】 龙净环保回应事故表示：子公司作业时发生事故，公司全力组织人员配合政府相关部门进行善后工作。目前事故发生的原因和相关责任尚在调查认定过程中。公司目前生产经营情况正常。（每日经济新闻）
　　6.【为促进旅游频出招，泰国考虑为外国游客提供免费或打折机票】 泰国近日制定了逐步打开国门迎接外国游客的时间表。10月1日起，持有新冠疫苗接种证明的外国游客进入普吉、甲米、攀牙、苏梅、清迈和芭提雅6大旅游区无需隔离。（每日经济新闻）
　　7.【一季度北京平均月薪达11187元】 前程无忧2021年第一季度薪酬调研报告。北京、上海、深圳位列全国27个热门城市平均薪酬(当季总收入的月平均值，不统计年终奖)的前三位，分别为11187元、10814元、10247元。（中新经纬）
　　8.【美股三大指数收盘涨跌不一】 标普500指数涨0.14%，道指涨0.05%，纳指跌0.07%。新股联代科技大涨110%，昨日该股大涨875%。光伏类股普跌，SPWR跌超8%，SHLS跌超7%。基建类股普跌，BLD和PRIM跌约3.5%。理想汽车跌约13%，小鹏汽车、Nikola、蔚来汽车均跌超7%。拼多多和B站跌超6%，腾讯ADR跌超7%，老虎证券跌超8%。
　　拜登讲话称， 基础设施计划＂肯定＂会发生变化 ，基建计划是针对蓝领阶层的蓝图。不会对年收入低于40万美元的人增税， 28%的企业税提案不会掏空企业 ，愿意听取公司税率低于28%的建议。预计舒默和麦康奈尔即将提出一项关于芯片的法案。
　　美联储会议纪要： 鲍威尔指出美联储可以在会议之间调整管理利率 。(财联社)
　　解读    联代科技是一家低成本手机及配件制造商，前一日盘中大涨10倍，已经打破了美股市场21年来的纪录。美联储提到可能在两次会议之间、非会议期加息，而以往都是在举行议息会议的时候调整利率。这会影响市场对货币政策变动的预期。
　　- 宏观经济 -
　　1.【财政部：去年为应对疫情的阶段性减税降费政策将分类调整、有序退出】 适当延长小规模纳税人减征增值税等政策的执行期限，保持对经济恢复的必要支持力度，对涉及疫情防控、保供等临时性、应急性政策，到期以后停止执行。
　　积极稳妥推进房地产税立法和改革 。健全地方税、直接税体系，进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度。
　　下一步将持续完善地方政府债务管理，严控地方政府隐性债务风险。将完善地方税税制，合理配置地方税权，理顺税费关系。 后移消费税征收环节并稳步下划地方 ，结合消费税立法统筹研究推进改革。（澎湃）
　　2.【3月末我国外储规模为31700亿美元】 较2月末下降350亿美元，降幅为1.09%。业内人士表示，回落主要是估值因素变动导致的，属正常现象。3月美元指数上涨，非美元货币相对美元下跌。(财联社)
　　- 地产风云 -
　　1.【广州首套房、二套房利率再加10BP】 此前1月27日广州四大行已集体上调过一次个人按揭房贷利率。(21世纪经济报道)
　　2.【刚需购房者需满足35周岁以下？合肥：将出台新政细则】 合肥发布消息，将对学位制、楼盘摇号等政策出台细则。此次新政提到刚需购房人的条件之一是：登记购房人登记购房之日时年龄在35周岁以下。对于该疑问，房管部门表示近期会有新政的细则出台。（澎湃）
　　3.【上海：发现123笔、3.39亿元经营贷消费贷被挪用至楼市】 同时还发现部分银行首套房认定不准确、数据填报不规范以及外部＂助贷＂机构违规问题突出等情况。（澎湃）
　　- 国内市场 -
　　1.【2021年一季度共83家IPO企业撤材料，2月份单月撤材料数创记录】 从各板块来看，创业板IPO企业撤回45家，科创板撤回29家，主板撤回9家，而2020年全年各板块才仅有75家终止撤回。（新浪）
　　2.【北向资金】 周三净卖出28.16亿元，其中三一重工、京东方Ａ、宁德时代净买入额位列前三，分别获净买入6.37亿元、2.78亿元、2.1亿元。净卖出前三为贵州茅台、潍柴动力、中国中免，分别遭净卖出14.83亿元、9.13亿元、4.76亿元。（Wind）
　　3.【新股中心】 新股申购：德业股份、龙安设计、祥源新材。新股上市：智明达（科）、智洋创新（科）。
　　- 产经观察 -
　　1.【业内人士：钢铁行业供应端偏紧的格局已然显现】 下游钢材需求良好，而铁矿石、焦炭等原材料价格下行。预计今年钢铁企业盈利水平将有显著提升。据测算，当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳水平。(长江有色金属网)
　　国信证券分析，发改委、工信部再提粗钢产量压减工作，从短期来看，压降预期将刺激钢价上涨。供给侧唐山发布常态化限产政策，抑制产量增长。钢材价格上升而原料价格回调，钢厂盈利大幅上涨。钢铁股估值较低，存在较大向上修复空间，建议关注 宝钢股份、华菱钢铁 。（国信证券）
　　2.【信用卡业务遭遇＂阵痛期＂：不良率全线反弹】 15家公布2020年度信用卡业绩的上市银行中，5家银行信用卡交易量下降，4家银行信用卡透支规模下降，7家银行信用卡贷款不良率上升。工商银行信用卡消费额2.58万亿元，同比大幅下降19.9%。
　　据统计， 今年已有431家银行网点终止营业 。而2020年末大行网点数量较2019年末减少592个。四年间国有大行已缩减网点2667个。(财联社)
　　3.【北京：2023年氢能产业规模目标突破500亿元】 北京市经济和信息化局发布《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》（征求意见稿）。其中提出在2023年前建成37座加氢站，推广燃料电池汽车3000辆，实现氢能产业链产业规模突破500亿元。（上证报）
　　4.【中游制造业盈利能力影响分析：谁能抵御成本压力】 安信证券分析，历史统计数据显示，中下游制造业向下游传导成本能力确实偏弱。煤炭石油、黑色金属和有色金属三大类原材料在中下游制造业原材料占比普遍大于40%，因此大宗商品价格上行不可避免地带来成本端压力。
　　以存货周转天数来粗略的衡量各个板块从购进原材料上涨反应到企业盈利表现的时滞期，发现多数制造业板块的存货周转月数集中在2-5个月，即 对于多数行业而言，存货购进价格的提升会在约1个季度后反应到企业财务报表的盈利能力指标项中 ，即2021年Q2企业盈利能力会受到一定影响。
　　对于 塑料、钢铁、水泥制造、玻璃制造等加工制造业，以及汽车零部件、元件、光学光电子、半导体 等板块而言，由于其 毛利率水平与景气相关度更高，当期的高景气反而有望提升板块的盈利能力 。（安信证券）
　　5.【四部委出台新的航材进口免税政策】 近日，财政部、工信部、海关总署及民航局联合印发通知，2021年至2030年间，对民用飞机整机设计制造企业、国内航空公司、维修单位、航空器材分销商进口国内不能生产或性能不能满足要求的维修用航空器材，免征进口关税。（工信部）
　　6.【百川盈孚：近期光伏玻璃市场价格整体降幅约30%】 生产企业订单量降幅较大，市场整体成交状况不佳。下游组件端的开工状况在4月仍旧低迷，目前统计一季度组件需求预估仅落在30-33GW间，二季度情况目前看来也不乐观。再加上硅料、硅片价格仍在高档水位，因此组件厂四月的减产幅度进一步扩大。（界面）
　　7.【全球最大产铜国突然宣布：关闭边境，铜价应声暴涨】 智利宣布升级一系列防疫措施。从5日起，对无智利居留许可的外国公民关闭边境。作为全球最大铜生产国，智利关闭边境的消息也引发了市场对铜供应担忧。（中国基金报）
　　- 公司要闻 -
　　1.【券商对中远海控盈利预测飙至400亿，华夏基金20只产品集中杀入】 部分卖方机构，给出了＂强推＂的评级。买方机构，当期持股基金家数从6家迅速暴增至85家。（21世纪经济报道）
　　2.【招商轮船：预计一季度净利3.76亿元-4.15亿元，同比减少67%-70%】 报告期VLCC即期市场运费率跌至数十年最低位，理论评估值一度跌至负数，油轮船队营业收入和盈利贡献均显著下降，但仍然保持盈利。（Wind）
　　解读    公司去年四个季度净利润分别为12.7、17.8、9.3、-12亿元，这样一季度基数很高，后面又在逐季下滑，所以今年一季度同比数据比较惨，但相比去年四季度亏损已经扭亏，而相比2019年一季度的2.8亿还是在增长的。
　　招商轮船和中远海控同是海运，两种境地。招商轮船 油轮运输业务占比将近一半 ，去年油价暴跌囤油过后，透支了后面的需求，导致去年下半年运费大跌，影响了利润。
　　（来源：Wind，市界）
　　像招商轮船这种分析估值，不适合用滚动PE， 因为去年的大好业绩不可持续，未来业绩也会回归到正常增速。
　　（来源：Wind，市界）
　　这种情况分析估值用券商预测盈利算 动态PE 比较合理。这里按Wind 券商预测平均值全年27.57亿利润计算， 除以375亿总市值，得出每股收益是0.073元。当前的动态PE就是股价5.56/0.073=76.16倍， 估值还是比较高的。
　　3.【科大讯飞：预计一季度净利1.25-1.45亿元，同比扭亏】 去年同期亏损1.31亿元。（Wind）
　　4.【东方雨虹：预计一季度净利2.62亿-3.01亿元，预增100%-130%】 （Wind）
　　5.【全球缺芯潮蔓延到家电行业？美的回应称：没有这个情况】 美的集团表示：＂因为我们有一部分（芯片）可以自供，我们有一个芯片厂。＂
　　行业分析师刘步尘表示：＂ 家电的控制芯片对技术要求的难度其实没有汽车（芯片要求）大 ，部分家电产品的芯片是可以生产的。＂（新华社）
　　6.【王传福：全球汽车缺芯？由于自研芯片比亚迪未受影响】 比亚迪旗下纯电动车型开始全面配置刀片电池，且全部电池进行针刺测试。刀片电池未来将向全行业供货，＂几乎你们能想到的汽车品牌，都在和我们洽谈合作＂。（新浪）
　　7.【滨化股份：一季度净利4.58亿元，同比预增1251%】 公司主要产品产量保持稳定，受市场供求关系影响，主要产品环氧丙烷等销售价格同比有较大幅度上涨。（e公司）
　　（来源：Wind）
　　8.【工业富联：2021年将新能源汽车列入公司重要战略方向】 （证券时报）
　　9.【三棵树：拟定增募资不超37亿元】 扣除发行费用后的募集资金净额将用于湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目等。（Wind）
　　10.【太阳纸业：预计一季度净利10.72亿元–11.26亿元，预增100%-110%】 公司山东基地、老挝基地的六台纸机相继顺利投产，产能实现较大幅度的释放。（Wind）
　　11.【消息称京东科技计划成立一家金融控股公司，以满足资本充足率等方面监管要求】 （36氪）
　　- 国外市场 -
　　1.【二十国集团：避免任何过早退出支持措施】 承诺在今年年中之前，就对包括数字巨头在内的跨国公司征税的全球规则达成协议。（界面）
　　2.【美国2月贸易逆差711亿美元】 预估为逆差705亿美元，前值为逆差682亿美元。2月消费信贷275.78亿美元，创2018年11月以来新高。(财联社)