远见智选回调分析怎样更客观地评价一只基金?
远见智选最近有些回调,在讨论区看到持仓基民留下了不满的评论,对此,我也一样忧心。在这里,回复一下大家比较关心的几个问题,期望一能安抚大家的焦虑,二能恢复对本基金的信心。
为什么会出现回调?
没有只涨不跌的基金,涨跌皆是常态。本基金重点布局新能源高能板块和有天然优势的大消费,尤其是前者包含的新能车细分领域,因此在仓位上会做重点倾斜,这是在发售之初就跟大家言明了,实际建仓过程也是按这个思路操作的。整个12月,新能源车指数回调11.79%,这是本基金最近回调的主要原因,由于还配了消费里的白酒板块(板块12月涨3.69%),对基金整体业绩做了提升,跌幅好于单一的新能车板块。这也是本基金采取新能源+大消费策略的初衷,仰赖新能源进攻,凭借大消费防御,提升资产组合整体的攻防实力。
新能源板块出现暂时性的回调,原因在于:一、行业本身估值有些高,易受到风吹草动的影响;二、行业机构持仓多,临近年关业绩排名影响凸显,资金面扰动增加,自11月下旬以来,新能源板块在资金上就转为负向走势,12月10日后加速流出;三、下跌途中又出现一些负面文章,进一步打压了情绪。
新能源投资价值发生改变了吗?
新能源赛道短期基本面上并未发生重大变化,基本面不发生大的改变,情绪面和资金面引发的回调多是暂时的。超预期的高景气度是新能源汽车板块的核心驱动力,中汽协会最新数据显示,2021年11月,新能源汽车产销分别完成45.7万辆和45万辆,同比分别增长1.3倍和1.2倍,新能源产销继续刷新记录,市场渗透率17.8%,继续高于上月,消费者对于新能源汽车接受度越来越高,该市场已经由政策驱动转向市场拉动,行业增长的拐点远未到来。12月的调整幅度已较充分,短期若再度调整将是布局机会。
任何一个大的产业趋势,在向上过程中一定不会一帆风顺,而是充满了波动和波折的螺旋式上升。这里面的波动和波折确实会让人感到一定的痛苦和煎熬,但最最重要的还是回归到本质,去判断真正产业趋势的方向。我们相信这一轮的产业趋势方向依然非常明确,也希望能在过程中与各位一起见证。
如何客观的评价一只基金?
首先,参照系要尽量合理一些,对于聚焦新能源的基金,就去和新能源指数比,布局消费板块的,要去和消费比,而专注大盘的,就得和大盘比超额情况,当然,基金本身的业绩比较基准在任何情况下都是不错的参考系。
其次,评价的时间要久一点,周期太短,业绩好与坏都存在偶然性,并不一定能代表基金经理的真实水平。远见智选成立未满半年,投资者如果想要了解我在长期赛道上的投资实力,基本面智选,盛世中国可能更具参考价值。
数据来源:Wind,截至2021.12.31。
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