钢铁价格持续上涨背后的内在动力
去年以来钢铁价格上涨到目前为止分为两个阶段,第一阶段受疫情影响全球货币超发,铁矿石和焦煤的价格大幅上涨,这时候钢材的价格虽然上涨但是受原材料铁矿石和焦煤价格上涨的影响,毛利率大幅降低,严重压缩了钢企的利润空间。
第二阶段也就是现阶段,碳中和压减产量,政策态度已然明确钢铁行业是制造业第二大碳排放行业,对全社会实现最终碳达峰碳中和至关重要。从过往数据看,钢铁行业碳排放总量明显与产量正相关,且钢铁产量基数大,因此要实现碳达峰首要任务是控制产量。工业和信息化部肖亚庆部长 2020年底明确提出钢铁行业要压减产量,目前政策脉络逐步清晰,势在必行。在环保限产和后续政策压产预期下,钢企对原料现实和预期需求普遍较低,导致原料端供需进一步宽松,预计原料端价格还有进一步下降空间。全球经济复苏,钢材需求量上升,严厉的环保政策使得钢企供给端收缩,那么钢材的价格会进一步得到提升同时由于环保政策对于钢企产能的限制导致对于原材料的需求下降,那么原材料价格的回调,有利于钢企毛利率的进一步上升,到了第二阶段的现阶段钢企板块的投资性价比高,防御性较好。
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