承上启下的河南水泥市场能否重整雄风？

　　近年来，在全民参与，携手共建生态文明时代背景下，加快推进供给侧结构性改革，实现社会经济高质量发展已经成为时代主题。水泥作为国民经济基础产业，同时也是传统的＂两高＂行业，肩负着历史与时代赋予的光荣使命。
　　中原大地自古被视为天下中心，河南也是全国水泥行业最为关注的地区之一。如今，站在两个百年的关键时间点，恰逢＂十四五＂开局之年，正当水泥行业需要持续推进高质量发展之时，河南水泥却＂一反常态＂，开年以来价格持续下滑，市场态势一片混乱，值得业内关注。
　　为此，近日笔者与河南省建筑材料工业协会会长王爱贞及当地有关企业展开了详细交流。
　　回望＂十三五＂供给侧结构性改革成果斐然
　　＂十三五＂对于水泥行业具有极为特别的意义，从2015年的行业大低谷走来，国内水泥行业不仅逐步摆脱亏损局面，利润连年创下新高，还在环保升级、产业链延伸及智能化等领域实现高速发展，取得了令人瞩目的成绩。
　　过去五年，在供给侧结构性改革持续推进下，河南水泥行业也获得了良好发展。特别是在2017—2019年，河南水泥行情一直保持了良好态势，不仅行业利润实现较大幅度增长，更涌现出一大批绿色花园式工厂、智能化工厂。
　　另外，河南水泥行业也成为国内最早实现三大污染物超低排放的地区之一，在绿色发展方面走在了全国前列。
　　对于河南水泥行业发展成就的取得，王爱贞认为得益于四个方面的因素：
　　（1）政府政策推动。行业供给侧改革总体向好，取得新进展。特别是2016年工信部和生态环境部共同推动错峰生产政策实施，成为化解过剩产能，推进节能减排，引领行业健康发展的有力抓手。
　　（2）错峰生产成效显著。＂十三五＂期间河南省熟料企业累计错峰生产753天，高于全国错峰生产天数；减产熟料2.2亿吨，减少二氧化碳排放1.98亿吨，减少煤炭消耗2879万吨。
　　（3）行业成熟度提升明显。经历了2015年的行业大低谷之后，业内企业充分意识到恶性市场竞争对于企业及行业的伤害是极为巨大的，不仅仅限制了企业获取合理的利润回报，更严重制约了企业转型升级步伐。
　　（4）大企业引领模范作用强。在过去的5年时间里，河南大型水泥企业带头严格执行错峰生产，带头走绿色发展路，做维护行业健康的中流砥柱，引领行业走上竞争有序、健康运行的发展道路。
　　王爱贞指出，＂十三五＂期间，河南水泥行业发展格局无疑是成功的，行业找到了一条积极有效应对市场变化，在竞合中保障合理利润，不断提升行业绿色发展水平和生产技术水平的道路，而在这一过程中，政府、协会、企业各方力量均发挥了重要作用。
　　辉煌过后却又迎来新的挑战
　　河南水泥行业过去5年的发展无疑是成功的，但是来到＂十四五＂开局之年，却又迎来了新的变化与挑战，让过去5年行业取得的经验与成果逐步丧失。
　　据中国水泥网大数据中心显示，6月份以来价格河南水泥价格一路走低，到7月份降至最低点，和年初比下降150元左右。目前，河南主流企业水泥制造成本约240元，3项费用30-35元，综合成本为270-275元（不含税），市场主流不含税价格为240-260元，含税约270-290元，生产成本已经和当前水泥价格持平，含三项费用大部分企业已亏损。
　　特别在上半年旺季到来时，全国水泥价格恢复上涨的情况下，河南市场水泥价格未形成有效上涨，价格一降再降，导致企业信心缺失，大部分企业挣扎在亏损边缘。
　　今年以来河南水泥价格几乎呈现一路下跌态势
　　与之相对应的是，进入8月以来国内水泥价格上涨形势态势明显，全国水泥价格指数上涨8个点。各省价格方面，江苏已经完成下半年第二轮价格上调，广西、贵州等地涨幅更是达到100元/吨。
　　8月以来全国水泥价格指数走势
　　具体到河南周边地区，涨势同样明显。陕西、山西、安徽、山东、河北等地水泥价格近几天均出现20-50元/吨上调。
　　据中国水泥网行情数据中心提供的数据，截至8月26日，相邻的山东（442元/吨）、安徽（450元/吨）、湖北（450元/吨）、陕西（402元/吨）、河北（410元/吨）等地水泥价格均高于河南地区，河南已经成为名副其实的价格洼地。
　　河南水泥市场今年价格大幅度下滑，原因是多方面的。
　　1、外部因素：房地产形势严峻 外来水泥冲击严重
　　房地产方面，河南水泥市场需求有40%左右来自于房地产市场，而在郑州等地，房地产的拉动作用更是占到当地水泥需求的60%左右。今年以来由于房地产行业资金较为紧张，河南省房地产形势欠佳，加上高涨的大宗商品价格，进一步降低工程项目施工积极性，导致市场需求恢复较慢，企业水泥库存消化难度较大。
　　外来水泥冲击，河南地处中原地区，地形平坦，交通便利，周边陕西、山西、河北等地输入水泥对河南市场（曾经的高地）冲击严重。经过这些年的低价竞争，外来水泥已经在河南形成了较为完善的经销渠道，河南本地搅拌站也逐步适应了外来水泥。每年河南外来水泥输入量达到1500万吨左右，占河南全省水泥需求量的10%。
　　错峰生产执行力度放松，根据河南省发布《关于做好河南省水泥和砖瓦窑企业错峰生产工作的通知》，水泥熟料绩效分级A级企业和粉磨站绩效引领企业结合企业生产实际实施自主减排。水泥熟料绩效分级B级企业按照重污染天气应急管控措施实施限（停）产。其它水泥熟料企业和粉磨站2021年1月和3月停产，2月生产（生产期间执行重污染天气应急管控要求的限、停产措施）。相较往年，全省水泥企业累计停窑时间有所减少，导致企业库存较高。
　　2、内部因素：
　　心态变化是首因。今年以来，受房地产形势下滑、错峰生产执行力度不足等客观因素影响，加之年初水泥价格持续下跌，企业信心受到严重打击。＂恐慌＂心理作用下，更多的水泥企业进入到降价冲击市场的行列，进一步促使水泥价格一跌再跌，恶性循环，河南水泥行业原本的良好发展态势也随之倾覆。
　　产业集中度低，区域市场诸侯林立。根据中国水泥网最新发布的＂2020中国水泥熟料产能百强榜＂，河南前三大水泥企业（中联水泥、天瑞水泥、同力水泥）市场集中度仅53.72%，因此省内大企业没有绝对的市场话语权。相反，与前三强企业博弈的河南水泥企业＂第二梯队＂实力都不容小觑。区域内，湖波水泥、孟电水泥、泰隆建材、大地水泥、千业水泥、春江水泥、锦荣水泥等企业合计产能占了河南水泥市场的＂半壁江山＂，并且在当地市场均有较强的影响力。
　　河南承上启下，全国水泥市场的定海神针
　　河南水泥行业之所以备受关注，与其独特的地理位置和行业地位密不可分。
　　据中国水泥网统计数据显示，我国水泥行业产能利用率整体呈现南高北低态势。特别是东北三省以及内蒙、山西、河北等地，部分地区水泥熟料产能利用率不到50%，内蒙古水泥产能利用率近年甚至一度跌至25.37%，而南方水泥熟料几乎都在80%以上。河南水泥承担了屏障又充当了过渡带，承压北方过剩产能冲击华南华东市场，稳定全国水泥市场态势，发挥了至关重要的作用。
　　自2016年下半年以来，北方十五省执行错峰生产，从供给上大幅减少，从而减少北方水泥熟料向南方市场的流动。河南、山东一线水泥价格如果失守，将波及全国市场，严重威胁华东、中南等国内主要水泥市场的稳定。
　　全国水泥熟料产能利用率简图（2020年湖北受疫情影响下降）
　　信心是河南水泥市场钻石般宝贵的东西
　　当地企业表示，当前河南水泥行业最大的问题还是在于心态的变化。由于恶性竞争苗头出现，加之市场行情较长时间处于低位运行，河南水泥行业信心正在饱受摧残，进一步加剧区域企业的迷茫和焦虑。
　　作为这些年河南水泥行业发展的亲历者和见证者，王爱贞也告诉笔者，从政策和潜力来看，河南水泥需求并不差，行业要走出当前困境，需要从多个方面入手。
　　一方面，严格执行省内减量置换，禁止省外产能置换流入，为早日实现水泥行业碳达峰、碳中和打好基础；另一方面，推进错峰生产，稳定市场供给，在保证错峰生产政策的落实的同时，也要兼顾执行错峰生产的水泥企业的利益；同时，稳定市场秩序，重拾市场信心，促进行业价值回归。
　　当前的河南水泥市场正站在关键的十字路口，面对绿色发展、智能化升级的挑战，同时肩负着早日实现＂双碳目标＂的历史使命。退一步，选择恶性竞争，则意味着行业前些年的努力将付诸东流，行业发展态势可能一蹶不振，并将大大延后上述发展目标的实现；进一步，继续推进供给侧结构性改革，维护合理利润，为行业发展创造积极条件，对于河南水泥市场而言或是更好的选择。
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