上周A股新增定增179亿，光伏巨头晶澳科技拟50亿扩产，诚迈科技筹资不足终止

　　记者 | 郭净净
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　　2021年8月23日至8月29日，晶澳科技(002459.SZ)、中科电气（300035.SZ）、龙蟠科技（603906.SH）、中简科技(300777.SZ)、长城科技(603897.SH)、金字火腿(002515.SZ)、隆利科技(300752.SZ)、海容冷链(603187.SH)等12家A股上市公司发布新的定增计划，预计募集金额累计约为178.79亿元。
　　该周，同方股份(600100.SH)、恒为科技(603496.SH)、神马电力(603530.SH)、正平股份(603843.SH)、春秋电子(603890.SH)、东方银星(600753.SH)等6家A股公司完成发股融资事宜，实际募资累计约49.43亿元。其中，同方股份8月25日披露，向控股股东中国核工业集团资本控股有限公司非公开发行股份386,398,762股，实际募资24.96亿元；募资全部用于补充流动资金和偿还有息借款；相关自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
　　此外，诚迈科技(300598.SZ)、惠程科技(002168.SZ)、和晶科技(300279.SZ)、三圣股份(002742.SZ)等A股上市公司终止定增事宜，伊利股份(600887.SH)、中公教育(002607.SZ)、合锻智能(603011.SH)等公司则受累聘请的律所遭证监会立案调查而中止其定增计划。
　　新能源电池需求旺盛，晶澳科技、中科电气、龙蟠科技等产业链公司加速募资扩产
　　8月23日，晶澳科技发布2021年度非公开发行股票预案显示，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过479,507,127股，预计募资总额不超50亿元。此次定增募资中，32亿元将用于年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目，3亿元将投资于高效太阳能电池研发中试项目，其余15亿元都将用于补充流动资金。晶澳科技称，此次定增将提升公司硅棒/硅片产能规模，降低成本，完善公司垂直一体化产业链，增强公司盈利能力和行业竞争力；经测算，第一个项目的内部收益率（税后）为18.61%，静态投资回收期（含建设期）5.61年。今年上半年，该公司实现营业收入161.92亿元，较上年同期增长48.77%；实现归属于上市公司股东的净利润为7.13亿元，较上年同期增长1.78%；但扣除非经常性损益后，该公司归母净利润为5.4亿元，同比跌27.95%。
　　8月24日，中科电气宣布，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数不超过192,709,747股，预计募资22.06亿元；此次定增募集资金主要用于湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目（8亿元，简称＂湖南项目＂）、年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目（9.36亿元，简称＂石墨项目＂）以及补充流动资金（4.7亿元）。经测算，湖南项目项目达产后，预计年均营业收入为156125.30万元，年均税后净利润为17888.11万元；项目税后静态投资回收期为7.52年，税后动态投资回收期为10.30年，税后项目内部收益率为16.44%。石墨项目达产后，预计年均营业收入为112086.40万元，年均税后净利润为28431.37万元；项目税后静态投资回收期为5.18年，税后动态投资回收期为6.49年，税后项目内部收益率为26.66%。中科电气还披露，2021年上半年，公司合并财务报表实现营业收入8.23亿元，同比增长125.67%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长166.61%；期间，该公司产能利用率达到90.39%。
　　8月27日，龙蟠科技称，该公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份总数不超过144,627,405股，预计募资22亿元；募资主要用于新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目（简称＂新能源项目＂，拟投入募资12.9亿元）、年产60万吨车用尿素项目（简称＂尿素项目＂，拟投入募资4.1亿元）以及补充流动资金项目（拟投入募资5亿元）。新能源项目达产后预计年均营业收入为67.5亿元，年均净利润为49672.85万元；尿素项目达产后预计年均营业收入为83810万元，年均净利润为7565.88万元。这是龙蟠科技2017年4月登陆A股后的首次定增融资。据此，估算通过上述对磷酸铁锂、尿素等业务进行扩产，龙蟠科技预计项目达产后带来年均营业收入合计75.88亿元，预计年均净利润5.72亿元。财报显示，该公司2020年营业收入19.15亿元，净利润2.03亿元。
　　金字火腿发股后将变更实控人，中简科技等融资扩产
　　上周五，中简科技也发布向特定对象发行股票预案称，拟向不超35名特定对象非公开发行股份不超过10000万股，预计募资20亿元；其中16.5亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目，另外3.5亿元用于补充流动资金。中简科技称，新项目建成后具有年产1500吨（12K）高性能碳纤维及织物产品的生产能力；经测算，项目建成后可实现年均销售收入17.16亿元，年均净利润74617.86万元，内部收益率（所得税后）为26.95%，税后投资回收期（不含建设期）为2.71年。2021年上半年，该公司实现营业收入同比增19.36%至2.01亿元，归属于上市公司股东的净利润同比微增0.43%至9386.27万元。
　　金字火腿8月27日发布公告称，巴玛投资拟将其持有的金字火腿约1.98亿股股份（占金字火腿总股本的20.30%）协议转让给任奇峰，转让价格为5元/股，转让价款9.93亿元；同时，金字火腿还拟向任奇峰定向发行约2.93亿股股票，发行价格4.06元/股，收购方以现金形式全额认购，预计涉资11.91亿元。据此，任奇峰累计耗资近22亿元，将持有金字火腿38.69%的股份并成为其实际控制人。
　　此外，长城科技、隆利科技、海容冷链等A股公司计划定增募资超10亿元。长城科技拟非公开发行股数不超过54,593,143股，预计募资15亿元，用于4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目（8.2亿元）、电感线圈生产线建设项目（3.5亿元）以及补充流动资金（3.3亿）。隆利科技拟发行股数不超过60,670,902股，募资不超10.02亿元，用于中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目（8.17亿元）及补充流动资金（1.85亿元）。海容冷链拟非公开发行股份数不超73,322,355股，预计募资不超10亿元，用于年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目（7亿元）以及补充流动资金项目（3亿元）。
　　惠程科技＂易主＂后终止定增，诚迈科技筹资不足七成
　　8月25日，惠程科技称，鉴于非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化，经综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况以及发展规划等多方因素，公司决定终止本次非公开发行事项。去年8月，该公司宣布，拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过240,578,870股股票（含本数），募集资金不超过11.77亿元（含本数）；主要用于输配电设备信息化、智能化技术改造与扩能建设项目（37898.98万元）、超级直流智能充电桩研发和生产项目（20014.95万元）、电网智能芯片研发及产业化建设项目（29776.17万元）以及补充流动资金（3亿元）。
　　界面新闻了解到，2021年8月1日，惠程科技披露，惠程科技8月1日晚间公告称，公司控股股东由中驰惠程变更为绿发城建，实际控制人由汪超涌及李亦非变更为重庆市璧山区财政局。公告显示，重庆绿发全资子公司绿发城建对公司的持股比例提升至7.4%，成为第一大股东；重庆市璧山区财政局持有重庆绿发93.05%的股权，成为惠程科技实际控制人。而中驰惠程及其一致行动人在减持之后持股比例下降为6.16%，其中中驰惠程持股比例为5.77%。7月中旬，该公司称，预计2021年上半年亏损6000万元至7800万元，上年同期是盈利3296.32万元。
　　8月24日，诚迈科技宣布，终止向特定对象发行股票事项。该公司解释称，公司在取得中国证监会同意注册的批复后，会同中介机构于近期启动了本次向特定对象发行股票的各项工作；但由于期间受到南京禄口机场发生新冠肺炎疫情不可抗力因素影响，公司和中介机构与投资者的沟通交流和认购事项受到较大影响，资本市场相关行业及公司股票走势发生较大变化，结合公司的实际情况等综合因素，投资者认购意向不及预期，本次发行认购金额对应的发行股数不足本次拟发行股票数量的70%。
　　界面新闻获悉，2020年5月，诚迈科技披露，公司拟非公开发行股份数不超过1560万股，预计募资18.07亿元，主要用于基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目（99065.6万元）、面向智能网联汽车操作系统的软件平台开发项目（42445.28万元）、面向 5G 智能手机操作系统的软件平台开发项目（25247.49万元）、计算机视觉研究中心建设项目（13941.63万元）。8月29日，该公司发布2021年半年度报告显示，今年上半年公司实现营业收入60280.12万元，同比增长61.26%；同期亏损1022.11万元，同比增长65.02%；业绩亏损主要来源于投资收益亏损。
　　8月23日，伊利股份、中公教育、合锻智能等A股上市公司的定增事宜遭中国证监会中止，原因皆是＂聘请的专项法律顾问北京市天元律师事务所为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查＂。