2021年热词碳中和未来十年大变局

　　2021热词＂碳中和＂，未来十年的大变局
　　要了解＂碳中和＂，首先得了解＂碳排放＂，碳排放就是燃油汽车尾气排放、工业排放气体排放、火电厂燃煤机组产生的气体排放等等，而这些排放出来的气体会造成臭氧层被破坏，全球气温升高。
　　这个时候，全球各国开了一次会＂巴黎协定＂，主旨是降低全球碳排放量，所以我国定了一个目标叫＂碳达峰＂，就是2030年碳排放量达到最高，之后要开始下降。
　　有了目标得有政策对不对？
　　第一个政策是碳交易（碳排放权利的交易），就比如新能源汽车是零碳的，而一家燃油汽车的碳排放量非常高，怎么办?
　　新能源汽车把碳排放量权利卖给燃油车，比如比亚迪、特斯拉等新能源车企的利润中有很大一块就是卖碳排放量权利赚的。
　　第二个的政策最近热起来，叫＂碳中和＂，就是要求某个行业或者公司达到碳中和，上周首次纳入了电力行业，也就是意味着电力企业在排碳的过程中，还要想办法中和掉相应的碳排放，怎么办？
　　比如国电电力可以通过在宁夏、甘肃、新疆等风光资源充足的地方建风力、光伏发电站，中和掉由火电厂排放的碳。
　　这个政策未来会纳入非常多的行业，也会对很多产业产生影响，希望大家重视。
　　因为碳中和的必要性非常高
　　第一，要解决全球气候变化；
　　第二，也是我国的大国责任；
　　第三，对外贸易碳税的制约或海外企业对国内企业在绿色生产方面的软约束。
　　接下来，我们讨论下碳中和对部分行业产生的影响：
　　1. 短期部分有色、钢铁：走的是类供给侧改革的逻辑，这些商品需求较为稳定，不存在大幅替代，约束碳排使得头部具备资金、能力满足要求的大型企业受益。
　　2. 新能源发电：未来风电和光伏机组会替代火电成为主要发电核心。
　　3. 环保：尤其是固废处理和资源可再生这块，实现部分资源二次利用和循环经济，提高资源利用效率，变相降低单位利用的碳排放。
　　4. 储能：风电光伏发电不稳定，需要储能设备进行调峰。国外天然气便宜，一般是通过燃气机组调峰；而国内天然气较贵，则考虑采用电化学储能，对锂电池需求会更大。
　　5. 智能电网：国家要打造＂坚强智能电网＂，适应新能源发电的不稳定，电网改造投资会增加。但个人感觉边际增量也不会很大。利空：
　　6. 煤炭：纯粹的被替代品，碳达峰实际上考虑三种化石能源——煤炭、石油、天然气。主流认为天然气是要增长的（尤其是发达国家），石油的话传统燃油车保有量也在这，消费量也还是稳步增加，剩下就是煤炭，这两种都增加，煤炭不减少，如何达峰呢？所以2030年之前煤炭要逐渐下降的。
　　7. 火电：未来火电的地位会彻底让位给新能源发电，自己只承担调峰的角色。而且碳交易出台后对火电企业也有制约，火电企业现在已经有那么多不挣钱了，后面还要买碳排权，交碳税，更是雪上加霜。