何谓新基建
2022年1月9月发布的《关注新基建》提示:"今年老基建的表现仍值得期待,但在当下,倒是不妨考虑减老加新"。
发布后,老基建各子板块周内回调收跌3%~5%,新基建各子板块止跌收涨1%~3%。
同时,提示市场:"春寒既至,不妨盼暖"。
周内,市场开始止跌。
1月仅剩两个交易周,似乎已难以如《春风:1月行情预判》预期般取得开门红。
略显遗憾,那便,让子弹再飞一会儿。
本周末,继续聊聊新老基建。何谓新基建
新老基建并非对立,尽管在当下增量资金不足、存量博弈为上的A股市场,存在一定跷跷板现象。老基建体量庞大,稳重可靠,在起步的关键时刻,扶上马送一程,这很合理。
新基建成长过快,有点飘了,压一压免得闯祸,这也很合理。
发展有老基建的功劳,也有新基建的功劳,但是归根结底要看新基建。
两者更像上一代与下一代的关系。2022年的市场,更可能是老基建搭台,新基建唱戏。
更何况,老基建与新基建本身存在诸多交集,不可能准确切割。
例如,一家建筑工程企业,积极开展装配式建筑和光伏建筑(绿色建筑)业务,是新基建还是老基建?一家电力企业,积极开展新能源发电业务,是新基建还是老基建?
到底什么是新基建?
一部分市场参与者将新基建理解为风光锂,顶多加上氢电成为风光锂氢电。
路走窄了,尽管新能源(含新能车,下同)在当下确实是新基建的重要抓手。
风光锂氢电只是新能源的一部分,而新能源又只是双碳的一部分。
新基建的核心,是双碳、数字化、智能化、新科技:生态修复,数字人民币及区块链,人工智能,网络安全及数据安全,互联网平台,5G设备及应用,智慧出行,虚拟人,AR/VR,量子计算,光子计算……难以穷举。
把握新基建,关键在于从现状向目标出发,盯着问题和差距,寻找优势和机会。
回归市场,预期2022年新基建在外围扰动下,仍有望发光发热。
值得多加关注的,是各行业升级改造带来的潜在双击机会。例如,跨界新能源材料的化工企业、转向绿电的火电企业等。新老存在估值差,新业态则可能带来增量利润。
所以,今年即便是继续参与老基建,也应更关注带有新基建属性的老基建。
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