千亿巨头连续2天封死跌停，机构疯狂出逃

　　企业预警通0121财经早报
　　01 财经要闻
　　【住建部：加强房地产市场调控 坚决有力处置个别头部房企项目逾期交付风险】1月20日，全国住房和城乡建设工作会议在北京以视频形式召开。会议要求，2022年要重点抓好加强房地产市场调控、推进住房供给侧结构性改革等方面工作。具体而言：加强房地产市场调控，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险；推进住房供给侧结构性改革、实施城市更新行动、实施乡村建设行动、落实碳达峰碳中和目标任务、推动建筑业转型升级。
　　【国务院全体会议讨论《政府工作报告（征求意见稿）》 明显加大宏观政策实施力度 推出更多实招硬招】1月19日，国务院总理李克强主持召开国务院第六次全体会议，讨论拟提请十三届全国人大五次会议审议的政府工作报告。李克强说，要加强跨周期调节，明显加大宏观政策实施力度，推出更多有利于提振有效需求、加强供给保障、稳定市场预期的实招硬招，统筹发展和安全，有效防范化解风险，着力稳定宏观经济大盘，实现比较充分就业，保持经济运行在合理区间。
　　【银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务配套办法发布 投资者无需双边开户】上海证券交易所、深圳证券交易所、全国银行间同业拆借中心、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司1月20日联合发布《银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务暂行办法》。根据《暂行办法》，交易所债券市场的机构类专业投资者和银行间债券市场成员无需双边开户和改变习惯，即可实现＂一点接入＂，高效便捷地参与对方市场的债券现券认购及交易。
　　【LPR非对称＂降息＂显深意 稳实体、稳地产两不误】1月20日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.7%，较上期下调10个基点5年期以上LPR为4.6%，较上期下调5个基点。这是1年期LPR连续第2个月下调，5年期以上LPR则是21个月以来首次下调。此次1年期LPR与5年期以上LPR利率呈非对称＂降息＂有深意。专家表示，5年期以上LPR迎来久违的下调，有助于提振房地产市场的景气度，起到稳定房地产市场预期的作用。
　　【险企非现场监管新规出炉：以机构监管为主导，将于3月施行】为建立健全保险公司非现场监管体系，1月20日，银保监会发布《保险公司非现场监管暂行办法》。据悉，在发布《暂行办法》的同时，银保监会也正在抓紧研究制定财产保险公司、人身保险公司和再保险公司的风险监测和非现场监管评估指引。《暂行办法》自2022年3月1日起施行。
　　02 产经新闻
　　【农业农村部：2021年粮食产量创历史新高 生猪生产全面恢复】1月20日，国新办就2021年农业农村经济运行情况举行新闻发布会。农业农村部相关负责人表示，2021年我国粮食产量再创历史新高，生猪生产全面恢复，猪肉产量基本达到正常年份水平。2022年，在稳定粮食生产方面，农业农村部重点放在＂两稳两扩＂：稳口粮、稳玉米；扩大豆、扩油料。
　　【教育数字化再造全新市场 教育＂专精特新＂企业集中三大赛道】近日2022年全国教育工作会议举行，会议提出持续打好＂双减＂攻坚落实战，实施教育数字化战略行动。这意味着，对于教育行业来说，对校外培训行业的严格管控仍将持续，但教育数字化转型则带来了新的市场机会。近日北京、广东等地陆续发布一批＂专精特新＂企业名单，这些教育＂专精特新＂企业集中教育数字化领域。
　　【国务院发布＂十四五＂旅游业发展规划 做强做优做大骨干旅游企业，稳步推进战略性并购重组】1月20日，国务院发布《＂十四五＂旅游业发展规划》，《规划》提出，将增强市场主体活力。做强做优做大骨干旅游企业，稳步推进战略性并购重组和规模化、品牌化、网络化经营，培育一批大型旅游集团和有国际影响力的旅游企业。
　　【筑牢经济＂压舱石＂ 工业稳增长将出＂连环招＂】1月20日，国新办举行2021年工业和信息化发展情况新闻发布。面对工业经济的下行压力，工信部将会同相关部门从财税金融、保供稳价、支持中小企业发展等方面，推出更加有力有效的政策举措，做好预调微调和跨周期调节，打好工业稳增长＂组合拳＂＂连环招＂，为稳定经济大盘发挥好＂压舱石＂作用。将重点提振制造业投资，积极引导扩大信息消费、新能源汽车等消费需求，加快培育大数据、人工智能、车联网等新兴产业，持续激发经济发展新动能。
　　03 国内股市
　　重点关注
　　【银行板块持续走强 多因素促估值修复】进入2022年，银行板块持续走强。业内人士认为，整体来看，当前银行板块估值较低，叠加多家公司业绩快报报喜，板块整体业绩将好于预期，银行股有望迎来估值修复机会。1月20日，银行股领涨A股各板块，其中兰州银行涨停，齐鲁银行、平安银行涨逾5%。
　　【资金进场节奏放缓 两市融资余额跌破1.7万亿】交易所数据显示，截至1月19日收盘，沪深两市融资余额近两个月来首次跌至1.7万亿元下方。杠杆资金开年以来进场节奏有所放缓，但融资余额仍处于2021年以来的高位。整体来看，两市融资融券余额近期呈现缓慢下降趋势。
　　【大金融板块发力撑指数 北向资金逆势净买入超百亿元】开年以来，A股市场遭遇颠簸，但北向资金却频频加仓大金融板块。昨日盘面上，银行、非银金融等大金融板块发力护盘。上证50指数在金融股带动下强势走高，沪深两市却有3800多只个股下跌。资金面上，北向资金逆势净买入超百亿元，主要流向沪市。
　　【千亿巨头连续2天封死跌停，机构疯狂出逃】1月19日，广东省药交中心网站公布了相关集中带量采购文件，相关文件涵盖了长春高新旗下的生长激素产品。受此影响，公司股价在1月19日盘中出现跌停。继1月19日股价跌停之后，1月20日，长春高新再度呈现出跌停走势。截至全天收盘时止，长春高新报于204.84元，下跌22.76元，跌幅为10%。
　　【獐子岛业绩最多暴降60%！这类扇贝减值近3000万，股价刚3天2涨停！】獐子岛1月20日晚发布2021年度业绩预告，公司预计2021年实现净利润600万元–900万元，比上年同期下降59.59%-39.39%，上年同期盈利1484.95万元。据悉，2020年底播虾夷贝减值2870.44万元。1月19日、1月20日，獐子岛连续2个交易日大幅下跌，跌幅均超在7%以上。截至1月20日收盘时止，獐子岛报于3.67元，下跌0.28元，跌幅为7.09%。
　　股票重要公告
　　公告时间公告标题公告类型2022/01/21塞力医疗：关于公司全资子公司签订日常经营重大合同的公告重大合同2022/01/21天虹股份：关于股票交易异常波动的公告交易异动2022/01/21宏川智慧：重大资产购买报告书（草案）资产重组2022/01/21宏川智慧：关于披露重大资产重组的一般风险提示公告风险提示2022/01/21华自科技：关于公司购买城步善能新能源有限责任公司公司96.20%股权并与交易对手签订附条件生效的股权转让协议的公告收购、出售资产2022/01/21华自科技：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉及关联交易的公告关联交易2022/01/21华自科技：关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告借贷担保2022/01/21兴瑞科技：关于投资设立合资公司暨关联交易的公告关联交易2022/01/21沃华医药：关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告借贷担保2022/01/21沃华医药：关于证券事务代表辞职的公告董监高变动
　　公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告
　　04 全球市场
　　【热门中概股周四收盘多数走高 金融界暴跌超38%】热门中概股周四收盘多数走高，老虎证券、趣头条、京东等涨幅居前金融界暴跌超38%，早盘跌幅一度近50%，该公司将于1月21日从纳斯达克退市瑞幸粉单跌超6%，传其考虑重回纳斯达克上市，官方称不实。纳斯达克金龙中国指数盘中一度涨超6%，最终收涨2.19%。
　　【美股三大股指冲高回落 道指跌破35000点关口】美东时间周四，美股三大指数集体高开，此后冲高回落。截至收盘，道指跌313.26点，跌幅为0.89%，报34715.39点；纳指跌186.24点，跌幅为1.30%，报14154.02点；标普500指数跌50.03点，跌幅为1.10%，报4482.73点。
　　【复盘美联储三次加息 全球股市先跌后涨概率高】当前A股估值处于历史低位，有望在美联储加息周期中走出相对独立行情。数据宝通过复盘20世纪以来美联储三次加息周期发现，美联储加息周期内全球股市往往出现先跌后涨的走势，A股市场表现则相对独立。
　　【突发！这家中概股被纳斯达克退市，股价开盘暴跌50%，触发临停】北京时间2022年1月20日晚，金融界宣布，该公司收到纳斯达克听证会小组通知，已决定在适用的上诉期结束后，通过向证券交易委员会提交表格25(退市通知)将该公司的美国存托股从纳斯达克退市，并将于2022年1月21日开市起暂停该公司的美国存托股票交易。当天开盘后金融界大跌触发临停，截至发稿时，金融界跌幅收窄至36.6%。
　　05 债券市场
　　重点关注
　　【可转债热度不减公募加大配置】可转债投资正在成为公募基金的一波＂新潮流＂。统计数据显示，2021年是可转债牛市的第三年，可转债成为＂固收+＂基金配置的重要方向。进入2022年，可转债持续走强。中国证券报记者通过采访发现，公募机构已经将可转债作为重要的投资方向，并且在持续加码可转债投资。但是，基金机构也提醒，在可转债炙手可热的情况下，市场博弈的因素正在不断累积，投资者还需要在个券选择上做好风险控制。
　　【互联互通迎关键性进展 债市高质量发展添助力】1月20日，沪深交易所、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司联合发布《银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务暂行办法》。据悉，互联互通机制的实施时间另行通知。根据《暂行办法》，交易所债券市场的机构类专业投资者和银行间债券市场成员无需双边开户和改变习惯，即可实现＂一点接入＂。
　　【中美利差大幅收窄跌破舒适区 难阻全球资本加仓中国国债热潮】随着中美货币政策持续分化，中美利差正持续收窄。多位中国香港地区的银行债券交易员指出，目前全球资本仍在稳步增持中国国债，除了少数非法人理财产品放缓了加仓步伐，海外央行与主权财富基金等长期投资机构的增持节奏丝毫不受影响。
　　【空头回补 推动房企美元债大反弹】空头狂欢了近一周，本周三开始，在多重利好消息下，房企美元债大幅反弹。截至1月20日14:15，融创中国2024年2月到期的7.5%债券触及60美元，较前日大涨近0.5美元，20日港股融创中国股价亦收涨近16%。
　　债券重要公告
　　公告时间公告标题公告类型2022/01/21龙源电力：中国国际金融股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易股票上市保荐书资产出售/转让/划转2022/01/21龙源电力：中信证券股份有限公司关于龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易股票上市保荐书减资/合并/分立2022/01/21宏川智慧：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的说明资产重组2022/01/21宏川智慧：关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明资产出售/转让/划转2022/01/21塞力医疗：关于公司全资子公司签订日常经营重大合同的公告重大合同2022/01/21欣旺达：东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见担保2022/01/21宋都股份：宋都基业投资股份有限公司（600077）关于2021年度业绩预亏的公告业绩亏损或下滑2022/01/21天汽模：关于为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的公告担保2022/01/21中南建设：关于为平嘉深圳等公司提供担保的公告担保2022/01/21ST华钰：华钰矿业关于收到中国证券监督管理委员会西藏监管局《行政处罚决定书》的公告违规处罚
　　公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告
　　06 期货市场
　　【供需面临变局 国际油价高位波动风险料加剧】2022年以来，原油成为全球大类资产中独树一帜的品种，布伦特、美国WTI原油期货价格分别突破89美元/桶、86美元/桶，创出逾7年来新高。高油价也引发了国际机构的分歧，高盛预测油价有望突破100美元/桶，埃克森美孚公司首席执行官却认为油价最终将呈下降趋势。业内人士表示，从原油行业自身来看，基本面或生变，后市国际油价高位波动风险加剧。
　　【黄金期货周三小幅收跌60美分 白银期货上涨2%】北京时间21日凌晨，黄金期货周四收盘小幅下跌，此前一天创下去年12月以来的最大单日涨幅和两个月以来的最高收盘价。3月交割的白银期货价格上涨48美分，涨幅为2%，收于每盎司24.716美元，创11月19日以来的最高收盘价。周三白银期货收高3.2%。
　　【美油库存录得8周以来首次增加 WTI期货周四小幅收跌】美国原油期货价格周四小幅收跌。美国上周原油库存录得8周以来的首次增加，令油价承压。但地缘政治风险使油价跌幅受到抑制。
　　【低库存紧供应 沪镍继续创上市以来新高】镍价1月中旬突破16万后稍事休整，在16-16.5万元间震荡数日后再度向上突破17万元，并涨停。持续的内外盘去库存，现货高升水，叠加供给端扰动，共同助推镍价攀升。目前价格处在加速上涨期，整体思路逢低偏多为主，但需注意高位获利了结引发的波动可能性，加强资金管理和风险管制。
　　07 外汇市场
　　【20日人民币对美元汇率中间价上调139个基点】人民币对美元汇率中间价报6.3485，较前一交易日上调139个基点。
　　【美债收益率下跌，美元逆转跌势上涨】周四(1月20日)美元指数尾盘涨0.19%至95.78，尽管美元在令人失望的经济数据公布后应声下跌，但在10年期通胀保值债券(TIPS)标售结果显示海外需求疲软后，指标美债收益率部分回升，美元收复失地。
　　【湖南上线全国首个＂外汇政策直通车＂微信小程序】记者从2021年湖南省金融业服务实体经济发展新闻发布会上获悉，2021年，湖南上线了全国首个＂外汇政策直通车＂微信小程序，切实提升外汇便利化水平。全省跨境收支总体稳健，人民币结算量稳步提升，汇率避险工具使用面不断提高。
　　【中美利差收窄至100基点以内 专家认为无碍人民币汇率平稳走势】受我国10年期国债收益率短期回落，以及美债收益率快速上升影响，中美利差有所收窄。1月18日中美利差约为87个基点，这也是自2019年5月28日以来首次回落至100个基点以内，1月19日中美利差约为90个基点。一般来说，中美利差收窄将令人民币汇率承压。不过，从近期来看，人民币汇率继续维持独立行情。
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