利好加持,自上而下优选新基建的细分赛道,五个板块值得关注
刚刚闭幕的中央经济工作会议中,明确提到适度超前建设基础设施,基建再次成为焦点,传统的老基建,自然是钢铁、水泥、建筑和工程机械,我在12月8日的文章中提到这个时候可以关注央企建筑公司了,也是基于这个原因。
12月8日——大行情,基建稳增长预期下,建筑央企潜伏机会到来
基建分为老基建和新基建,新基建该关注什么呢?
新基建里重点可以关注处于低位的数字产业化和产业数字化,新一代信息技术5G、大数据、 云计算、人工智能赋能实体产业下,将助力各行业的数字化转型,从近期大家能感受的力度来看,网络数据安全的重要性也是毋庸置疑,简单汇总就是五个板块:工业互联网、工业软件、自主可控、智能交通、信息安全。
1、工业互联网
就是把先进的制造技术和信息技术融合在一起,使机器和系统能够实时建模和仿真,提高效率和产能,当然政策上一直鼓励,2020年以来就有6次重要会议提及工业互联网。
根据赛迪数据,去年工业互联网的规模接近7,000亿元,2023年有望接近万亿元。
2、工业软件
贯穿于产品、规划、设计、生产、管理、销售全流程,从而实现企业产业自动化。工业软件可以分为设计类,管理类,生产控制类和嵌入式软件四个类别。2020年全球工业软件市场规模接近3万亿,高端工业软件基本被欧美国家垄断,国产化率不足10%,国产替代空间巨大。
3、自主可控
主要是讲信创,也就是信息技术应用创新,涉及芯片CPU、操作系统、数据库、中间件、软件等,市场一致认为今年是信创元年,三大运营商服务器集中采购项目中,国产化率已经接近40%,银行的采购项目中,国产服务器中标率大幅提高。
4、智能驾驶
这是我们在汽车行业弯道超车的最佳机会,全球科技巨头纷纷加码,软件定义汽车概念的问世,也意味着汽车有望成为一个生态,而智能化是这个生态的核心。自动驾驶分为6个等级,从L0~L5,目前正处于L2到L3的跨越,我国汽车自动驾驶渗透率有望到2025年接近34.2%,增速远超全球平均速度。
5、网络安全
重要性大家都懂,不仅涉及你我他,更涉及商业机密和核心竞争力,市场预计2021年网络安全市场投资规模超接近千亿,今年陆续为网络安全立法,比如数据安全法,个人信息保护法,重要性已经不言而喻。
今天是周末,具体标的我就不整理了,大家可以自己先搜一下各个细分行业的头部公司,如果找不到,或者不知道怎么找,可以评论区给我留言,我会帮助整理。