市场分析(2022125)
今天市场开始回归大票,国证2000指数的跌幅高达4.39%,最近小票的走势可能是美股走势的映射,美国的纳斯达克跌幅比标普500大一些。美股加息不利于成长股,但国内并没有加息,而是释放了较为强烈的降息预期。因此,一直没有想明白国内的小股票为什么需要跟随海外的成长股下跌。市场风格确实不好把握,有竞争力的成长股是永恒的追寻目标。
最近市场的焦点是美国进入加息周期,美股跌,中国是否会跟跌。13、15年18年中美的货币政策都是反向的,中国的货币相对宽松和美国紧缩。13年和18年国内的指数表现一般,15年则是大牛市。13年和15年国内的TMT板块都表现比较好,18年由于贸易战加上金融去杠杆,虽然央行多次降准,但实际上国内的是紧缩的,A股指数大跌,表现最好的是金融和消费。
从历史上看,主要国内的货币是宽松的,A股市场的流动性是宽松的,可能指数不一定涨,但TMT板块代表的成长股的表现一定是比较好的。13、15和18年的中美货币政策也说明了一点,中美的货币政策可以是独立的,因此,22年如果美国紧缩,中国可以继续宽松。
晚上美股开盘继续下跌,我感觉昨天晚上美股的低开高走可能是对乌克兰危机的反应,乌克兰事件造成了全球股市的下跌,美股开盘也不能幸免于难,但华尔街仔细一琢磨,乌克兰事件不管最终演变成什么样,对美国的影响都不大。
对于A股今天的大跌,我感觉也与乌克兰事件有一些关系,乌克兰冲突牵制了北约的注意力,可能为台海问题的解决创造了一个良好的时间窗口,这导致了市场风险偏好的大幅下降。不管怎样,A股谈不上有泡沫,急跌之后可能有一波短期的反弹,这波小票跌幅大,估计也是反弹的主力,现在的任务是要准备好反弹标的。
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