文/韬略哥 一鲸落，万物生。 中国是当今世界上最大的出行市场，共享出行市场发展潜力巨大。 滴滴下架后，网约车市场群雄并起。 9月6日晚，曹操出行宣布完成38亿元的B轮融资，吸引了人们的眼球。 这笔融资，不仅是今年网约车企业获得的首笔国内股权投资，也是2020年以来，网约车企业所获得的国内最大额度的单笔融资。 今天，我们简单盘点一下国内网约车市场的格局。 01
市场爆发 如今，网约车市场涌出不少新玩家，数量远比我们想象的还要多。 据交通运输部数据，网约车已覆盖我国300多个城市，日均完成订单量2000万单。 截至7月底，我国共有241家网约车平台公司取得网约车平台经营许可。 7月订单量超过30万单的网约车平台共17家。 按订单合规率从高到低排名，分别是如祺出行、招招出行、享道出行、T3出行、携华出行、及时用车、去哪儿专车、神州专车、曹操出行、阳光出行、首汽约车、帮邦行、滴滴出行、万顺叫车、伴个桔子、美团打车、花小猪出行。 可能很多平台的名字大家都没听过，也没有用过，但是市场确实呈现出百花齐放的格局。 得益于暑假出行旺季，多家平台订单量大幅增长，其中，曹操出行7月订单量上涨32.2%。 02
资本加持 从网约车APP月度活跃用户数据，我们可以了解网约车市场占有量情况。 简单概况，一超多强。 截止今年3月，用户活跃排名前十的网约车APP为滴滴出行、花小猪打车、曹操出行、T3出行、神州专车、首汽约车、享道出行。 其中，花小猪为滴滴全资入股的网约车平台，主打特色是便宜和一口价。剩下的都是B2C网约车平台，曹操出行排名第三。 从融资角度，我们看看谁是网约车市场的人民币玩家。 先说最新获得融资的曹操出行。 曹操出行创立于2015年5月21日，截至今年8月30日，曹操出行已经上线全国62座城市，目前注册用户已超6000万。 从图中可以看出，曹操出行总共完成融资超过48亿，有一笔钱来自吉利控股，一家汽车企业。 事实上，曹操出行是吉利控股集团布局＂新能源汽车共享生态＂的战略性投资业务。 越来越多的传统车企开始布局自己的互联网共享汽车赛道，这就是所谓的B2C。 把自己生产的汽车投入市场，招募司机，载客接单。这样一来，既可以给自己的产品打广告，也能形成第二业务增长曲线。 排名第四的T3出行 ，是由一汽、东风、长安三大央企汽车集团联合互联网、金融、零售等行业知名公司组建的科技创新型企业，是南京领行科技股份有限公司打造的智慧出行生态平台。 享道出行，是上汽集团旗下移动出行战略品牌。 公司在去年获得阿里和宁德时代3亿元注资，力图利用移动互联网和大数据技术，为用户提供差异化、专属化、专业便捷的出行解决方案。 首汽约车 是首汽集团推动传统出租车行业转型升级，加强建设交通强国而打造的网约车出行平台，已完成两轮融资，总融资额约15.2亿元。 类似上汽的享道出行，还有广汽的如祺出行。 如祺出行是广汽集团旗下移动出行品牌， 由广汽集团与腾讯、广州公交集团及其他投资者共同投资开展。 2019年6月份，如祺出行于广州正式推出，以粤港澳大湾区为核心，逐步推向全国。 嘀嗒出行成立于2014年 ，是出租车行业数字化转型业务领军者，出租车线上网约业务居于行业前列。 从可查的历史融资来看，嘀嗒出行已完成D轮融资，总融资额约为7亿元，主要集中在18年之前。 谈了一圈，我们再看看老大哥滴滴的融资版图。 滴滴的历史融资次数和融资金额都是最大的，如图所示，软银、腾讯都是滴滴的大股东。 根据公司IPO申报文件，截至2021Q1，公司年活跃用户达4.93亿，平均每日交易4100万笔。 2020年，滴滴在国内出行市场总交易额为1890亿元人民币，其中来自网约车业务（不包括出租车、专车、顺风车等）的交易额为1486亿元人民币。 综上可得，中国网约车千亿级的市场量级，将持续吸引资本不断注入。 03
差异化战略 除了以上B2C网约车平台崛起，还有一些自带流量的平台玩起了差异化战略。 比如美团、高德地图也开始入局，他们和滴滴一样，属于C2C平台。 和滴滴不同的是，他们可以吸引尽量多的网约车平台入驻，给消费者更多性价比的选择。 打开高德地图，找到线上打车选项，输入出发地目的地，系统就会计算出各类型网约车平台的价格，从经济型到优享型，豪华型、商务型，应有尽有。 高德打车的特色包括比价叫车、投放打车券、联合100家网约车平台为司机免早晚高峰佣金的优惠等。 7月9日，在滴滴被要求停止新用户注册的第七天，美团打车迅速重新出现在各大应用商店，启用全新Logo，上线微信小程序。 目前，美团打车聚合了美团打车（自营）、曹操出行、首汽约车、阳光出行等20种品牌，覆盖北京、上海、成都、广州、深圳、杭州等100多个城市。 同时利用优惠券和红包等补贴，吸引司机和乘客。 还通过＂邀请好友助力＂、＂新司机注册＂的裂变方式滚雪球式招募新司机。 04
总结 2020年中国出行市场规模达人民币5.7 万亿，预计2020-2025年的复合年增长率为13.1%。 预计中国共享出行渗透率（共享出行支出占出行支出总额的比例），将从2016年2.5%增加到2025年的8.1%，2020-2025年渗透率将出现翻番。 市场前景广阔的同时，国家对网约车的监管也不断趋严。 包括互联网反垄断、大数据杀熟等，还有安全领域的审查，直接将网约车龙头企业滴滴的发展摁下暂停键。 因此，网约车平台不得不重视国家的政策监管。 9月1日上午，T3出行、美团出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、阳光出行、万顺叫车等11家网约车平台公司被国家五部门联合约谈。 管理层直指恶性竞争、招募黑司机、非法运营、抽成比例和价格不透明等行业痛点。 网约车连接着司机和乘客两个主体，车辆合规，司机合格，是最基本的条件，还有就是保障乘客安全。 相比快的滴滴的补贴大战，现在的网约车市场玩家更多，玩法更丰富。 入局者既有互联网平台，还有长于车辆运营和管理的公司，更有杀入细分市场的新能源车。 子弹充足，斗志满满，秣兵历马的网约车市场，新一轮江湖暗战正在酝酿。