大国博弈拉闸限电有表面原因，也有内部深层原因，尚维不扰路，直接上干货，先说内部原因，大宗商品涨价其实是西方国家故意给咱们挖的坑，咱们其实并不掌握定价权，当下中国制造业的问题是原材料定价权被国际资本掌控，而产品的定价权却陷入了国内产能扩张的内耗，竞相杀价，此时此刻唯一的办法就是的企业减产，因为国际资本城市全球放水，哄抬大宗价格，一个品种一个品种的定点狙击，铜、铁、粮、油、豆挨个炒了了一遍。 你中国不是率先控制住疫情吗？你不是率先复工复产的吗？你不是要向全球进口材料吗？那就把原材料的价格抬上去，把上游的通胀精准输出给我们中国。那么内耗是怎么回事呢？伴随疫情肆虐，全球制造业停摆，大量制造业订单回流中国大陆，前半年只要你敢生产，压根不愁销路，国内出口商一看，有钱赚疯了，制造业多少年没见过这好光景，想猛干一年，把之前亏的全部补回来，于是，中小企业们全都在拼命生产一窝蜂的扩产能，抢市场，规模产能上去了，但初步价格就被打下来了，明明是拿着订单涨价的卖方市场，却被过剩的产能拖到竞相杀价的内耗深渊，而国家烧着高价煤，一度电赔两毛，陪你复工复产，高层频出政策，释放库存，压着大宗商品，在不具备定价权优势的前提下，尽力保你原材料市场，你中小企业一个杀价抢市场，把便宜货卖给了美国人，最终累了人民苦了国家，自己还没有赚到很多钱，只有上游原材料提供商，下游欧美购买方和国际资本投资方在呵呵笑，国际资本一手拿着原材料和成品的定价权，一边压榨着中国的生产力和资源，其实人家开始只是想炒一波大宗，那薅咱中国羊毛就变成顺理成章了。更严重的还在后面，一旦国外疫情收尾，全球产能恢复，订单量就会马上缩小，中国制造业将面临什么？一边是积压的成品库存，一边是积压的高价原材料库存，中间还有已经扩张的生产线，所以现在的限电限产充其量只是一时的阵痛，到那时才是中国制造业的灭顶之灾。那么国家现在出手要做什么呢？就是要为咱们争取定价权，拉闸限电限产摆在表面上的由头是能耗双控和碳达峰真实意图，其实不仅如此减产之后，国际原材料的需求就降下来了，原材料价格就会稳定盘整了，减产之后出口的总产能就降下来了，成品的价格也就会蹭蹭往上抬了，反正只有我们率先控制了疫情，只有我们率先大规模复工复产，只有我们对原材料的需求最大，只有我们能大规模的对欧美市场提供成品，原材料成品降了、成品价格上涨了，能耗减少了，碳中和他，钱也多赚了，最好还能给已经深陷通胀漩涡的美国再狠狠战输出一波通胀，减产加控制成品出口，早在五月份，我们就主动降低了钢铁产量，取消了钢铁企业的出口退税，而逼企业减产最快最有效方法是什么？直接拉闸限电限产。难道高层不知道拉闸限电会让刚刚走出疫情本来就不富裕的中小企业再次雪上加霜，只是不得已而为之，不限电不减产就压不住大宗，拉不动成品的价格，大宗压不住，成本价格就涨不上去。相当于中国用产能给全球流动性泛滥兜底，拉闸限电的本质是一场结构性的去产能，是一场争夺定价权的生死战，是一场大国对赌，谁先熬不住？是国际资本先熬不住？我们的前场大宗价格被打爆？还是我们先熬不住？减产带来的供应紧张进一步短期推高大宗价格，是西方先熬不住我们的减产抬价被我们狠狠输出通胀？还是我们先熬不住减产危机，上游通胀传到下游引发国内通胀？你能耐心看到现在证明你是一个懂得独立思考和分析的人。下面我们继续说限电限产的外部（表面）原因，一场危及全人类的灾难正在逼近，在全球频发54度到72度高温天气，就是北极的温度居然也飙到了历史高温43摄氏度，八月中旬，随着63亿吨雨水在北极倾泻而下，87.2万公里的冰川竟然在一天内直接融化，曾经我们觉得特别遥远的全球变暖已经来到了我们身边，这是与我们每个人生活都息息相关的，我们都知道，全球变暖的原因主要是碳排放问题，大量排放二氧化碳会引起全球温室效应，接着会引起虫害增多、海平面上升、沙漠扩大，极端天气等一系列严重问题，每个国家都必须在一定时间内通过植树造林、节能减排等形式自我抵消掉，进而实现二氧化碳零排放，我们得先知道一个国家在建设和发展中需要产生多少碳排放，这就是碳达峰，中国预计达到碳达峰的时间点是2030年，我们再看看今年国家的十四五规划，其中，绿色经济已经成了重中之重，未来，中国在碳中和总投入方面可能会达到一万亿人民币，这意味着，一个经济总量超过房地产的新产业即将诞生，这将创造无数的全新公司和海量的财富也被重新分配，这对普通人意味着什么呢？两个危机，三个农业风口说，两个危机，首先是建筑材料行业，2017年仅钢筋水泥的碳排放就占到了全球碳排放总量的10%，未来建筑材料这块可能面临一轮大洗牌，其次是以比特币为代表的数字货币，其实其原因就是挖矿排放太大，如果中国不对比特币加强监管，到2024年，中国在比特币挖矿消耗的能源相当于意大利整个国家的耗电量，那就是每年碳排放达到恐怖的1.3亿吨。最后再梳理三个风口，这三个风口分别是农业植物蛋白、水产养殖业以及精准农业生产，植物蛋白所释放的温室气体远远低于牛羊，说白了就是动物会排泄，但植物不会，同理 鱼类产生的温室气体远远低于牛羊粪，精准农业逻辑是降低化肥和农药的使用频率，利用无人机、传感器等技术提高使用效率，因为减少了碳排放，加大了种植收益，因此，该行业将率先受到追捧，当然，光伏发电、新能源汽车这些本来就是节能减排，必定是未来20年的大风口，在这场队伍中，传统高碳高排高耗的中小企业日子一定不太好，当行业开始洗牌，请不要离大趋势站得太远，因为发牌，还只能发到那些靠近桌子的人，首先，钢铁、有色、化工等企业要认清形势，无论你是否愿意被动减产和结构性去产能已经是必然之路，千万不要再盲目扩张了，其次，不要投机，不要囤积居奇，自大宗猛涨以来，经常听到有人说做生意。还不如囤原材料来钱快，要有风险意识，守好现金流，所有客户大批量备货都要先签合同，再收定金，不收现金宁愿不做也不要赊账，看到这里，相信你已经知晓国家的目的是什么，我们都不要与大势作对，国家想见到的是整合产能，去掉一堆小的合并一个大的，市场主体变小了，管理就容易了，内耗就小了。