基金红榜上半年基金业绩50强牛基大赚超50
2021年上半年,市场结构性行情显著,热点板块快速轮动,权益类基金年中冠军之争尤为激烈。最终,重仓新能源汽车产业链的金鹰民族新兴以53.15%的收益率,力压此前大热竞争对手宝盈优势产业、广发多因子等,位居榜首。指数股票型基金中,业绩表现最好的基金为芯片,收益率为31.85%。
《投资快报》综合收益率、规模与选股等维度对基金进行评估,同时剔除因巨额赎回等因素导致净值异动的产品,整理形成上半年基金红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到业绩优秀的基金产品及基金公司,以供投资者参考。
权益类基金冠军之争激烈
主动权益类基金的"中考"冠军之位竞争十分激烈,前两名差距仅为0.7个百分点,6月份最后一个交易日不同板块之间的涨跌差异,更让这场"冠军赛"的结果扑朔迷离。
《投资快报》记者查阅同花顺iFinD数据看到,今年以来权益类基金表现稳健,普通股票型基金整体涨幅9.97%,偏股混合型基金指数涨幅7.94%。QDII基金异军突起,今年以来上涨9.41%。
剔除因巨额赎回等因素导致净值异动的产品后,截至6月30日,数据显示,居排行榜首位的主动权益类基金为金鹰民族新兴混合,该基金上半年净值增长率为53.15%。第二名和第三名由宝盈优势产业混合、金信策略稳健混合收入囊中,上半年净值增长率分别为52.17%、47.44%。
具体来看,金鹰民族新兴混合近1年涨110.83%、近2年涨225.65%、近三年涨273.16%。基本上一年一倍、两年两倍、三年两倍多。这只基金规模不大,2021年一季度末规模仅为1.12亿元。再来看基金经理——韩广哲,任职时间虽然超过3年,但是管理金鹰民族新兴这只基金只有105天。管理最久的金鹰改革红利也只有不到两年。
宝盈基金旗下的宝盈优势产业混合上半年也取得了52.17%的收益率。据2021年一季报数据,该基金一季度末规模仅为1.49亿元。宝盈优势产业混合由肖肖和陈金伟在管,比照两人管理的其他产品持仓情况,陈金伟执掌的其他产品与宝盈优势产业目前的持仓一致,而肖肖偏好于配置大市值的白酒和互联网等。
金信策略稳健混合上半年以来净值增长率为47.44%。基金经理为孔学兵,2020年2月加入金信基金,管理规模1亿元,规模较小。
基金经理唐晓斌在管的广发多因子混合,该基金上半年以来净值增长率为46.68%。6月30日,广发多因子混合被金信策略稳健混合反超,后者以47.44%的净值增长率超过广发多因子混合的46.68%。
另外,长城行业轮动混合、金信民长混合A、金信民长混合C、前海开源新经济混合、前海开源公共事业、金鹰改革红利混合、中信建投医改混合A、中信建投医改混合C也均在上半年取得超过40%的收益率。
记者了解到,在A股市场热点板块快速轮动的背景下,主动权益基金在震荡中出现了较大程度的波动。今年以来,A股市场结构性行情显著。一方面,以钢铁、煤炭、有色为代表的周期行业整体表现较好。另一方面,去年表现较好的核心资产,在今年进入了宽幅震荡中。核心资产先是在春节前出现大幅上涨,节后又大幅回调,进入5月又开始反弹,其中新能源车、医药生物、半导体等行业反弹幅度较大。值得注意的是,上半年收益率排在首位的金鹰民族新兴重仓新能源汽车、光伏和医疗健康等板块。
排名权益类榜单第二名的是宝盈优势产业混合,该基金把握住了今年以来的顺周期行情。比如第二大重仓股的海利尔主营化学原料和化学制品;第三大重仓的明泰铝业属于有色金属;第十大重仓股天铁股份主营橡胶和塑料制品。上述个股均属于顺周期品种,上半年股价均有非常优异的表现,海利尔和明泰铝业上涨25%和40%,而喜临门和天铁股份上半年涨幅甚至超过70%,这也让宝盈优势产业的回报率超越了广发多因子混合。
对于科技行业的前瞻布局,是金信稳健策略混合取得超额收益的主要原因。基金经理孔学兵坚持理性分析价值、深度挖掘成长,通过对产业趋势、竞争优势与估值性价比三个维度的综合判断,来进行科技成长投资。展望后市,他认为,对国内科技创新迎来大发展充满信心,其中半导体产业链景气度繁荣可期。
总体来看,今年以来市场整体风格大变,热点板块从机构抱团的核心资产转向顺周期,由此很多配置顺周期股的小规模基金异军突起,在上半年业绩表现抢眼,业绩前十的领先基金,不少位次之间相差不到1个百分点。而近两年曾风光无限的规模较大的基金甚至"顶流基金经理"掉队,业绩差强人意。
股票型基金50强收益率超20%
《投资快报》记者根据同花顺统计,收益率最高的股票型基金为前海开源公用事业股票,上半年收益率为44.55%,该基金以新能源行业为主要投资领域。前海开源公用事业股票的基金经理是崔宸龙,任职时间只有244天,还不到一年。但是任职回报翻倍,高达117.67%。业内人士表示,这只基金几乎清一色的新能源板块,有时候这种押宝单一行业的基金会涨得猛,但风险也不容忽视。
上投摩根核心精选股票排名第二,这只基金规模只有5200万。基金经理李博终于不再是"年轻人",任职时间超过6年。管理这只基金有2年又213天的时间,回报是164.02%。而他管理最久的一只基金上投摩根核心成长,时间超过6年又182天,回报是168.76%。
排名第三的是金鹰医疗健康产业股票A,年内收益达38.89%,基金经理是韩广哲。基于对医药行业的看好,他一季度保持"较高仓位"运作,重点配置生物疫苗、医疗服务、医疗器械、CDMO等细分行业龙头公司,适当增加了商业模式独特的公司,降低了医疗服务比重,在市场调整过程中增加了估值与业绩增速匹配的品种。在韩广哲看来,科技升级、消费升级,是未来持续较好的投资机会。从中长期角度,他重点关注科技与消费板块,尤其是科技中的人工智能、半导体、智能驾驶,消费里面的医药、消费升级相关行业。
此外,金鹰医疗健康产业股票C、金鹰医疗健康产业股票C、工银养老产业股票A、招商稳健优选股票、工银医疗保健股票等基金也位居前50名,上半年收益率均超过20%。
上半年股票型基金回报TOP50
灵活配置型基金站上C位
今年上半年,全市场有57只基金(A类与C类同时进入排名仅保留A类收益)收益超过30%,其中,普通股票型基金 9 只,偏股混合型基金18只,灵活配置型基金30只。从这一数据可以看出,灵活配置型基金在今年上半场明显占优势,收益排名前七位全部为该类型基金,仓位灵活是公募业绩排名的"制胜法宝"。
值得注意的是2021年上半年业绩居前的基金,大部分是规模较小的产品。记者发现,上半年收益超过30%公募基金中,没有任何一只产品规模超过百亿。合并份额计算后,赵蓓管理的工银前沿医疗股票规模最大,截止一季度末数据显示,该基金规模为73.94亿元,距离百亿仍有一段距离。年初"大火"的顶流基金经理们均业绩平平。
这一现象与今年的市场节奏有关。今年2月份之前,A股和港股核心资产表现十分亮眼,管理资产规模较大基金主要重仓的就是这些核心资产。3月以后,核心资产迅速调整,板块之间轮动加速,市场风格切换较快,重仓核心资产的大规模基金很难迅速调仓,而规模较小的基金则相对灵活,能够迅速适应环境,追随市场热点快速做出调整。
上半年灵活配置型基金回报TOP50
半导体、新能源领跑被动指数型股票基金
被动指数型股票基金中,由罗捷、罗英宇管理的鹏华国证半导体芯片ETF以31.85%的收益率获得半年度冠军;由钱晶管理的平安中证新能源汽车产业ETF以30.38%的收益率获得半年度亚军;由吴逸、姚楠燕管理的西藏东财中证新能源汽车以30.27%的收益率获得半年度季军。
紧随其后的是广发国证半导体芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF,上半年收益率为30.00%、29.56%。
此外,中融国证钢铁、汇添富中证新能源汽车产业A、华夏国证半导体芯片ETF联接A收益率在28%以上,反映了上半年涨幅较高的板块是半导体、新能源车以及钢铁等顺周期。而非银金融、国防军工等板块上半年则领跌市场,相关指数基金表现落后。
"目前硬科技产业链仍在壮大,包括新能源汽车、半导体、光伏等产业,有望维持较高的景气度。大消费板块经历深度调整后出现新的布局机会,可以按照高品质和高性价比两条主线寻找龙头。"私募排排网基金经理胡泊表示。
业内人士向《投资快报》记者表示,短期表现优秀的基金和基金经理固然值得关注,但业绩方面还是要把时间维度拉长来看,才能更准确了解基金经理真实的投资风格和水平。
上半年被动指数型股票基金回报TOP50
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