限电限产并非阴谋论,而是避免成为下一个房地产陷阱
随着新冠疫情的蔓延,今年最明显的地雷是房地产行业,即使国家限制降价,也依然无法阻止开发商的决定,毕竟生存下去最重要,现金流最重要,其他的亏点钱不是问题。而说到最近的 限电限产并非阴谋论,而是避免成为下一个房地产陷阱
订单饱和,产能开足,国家为何按下"暂停键"?
再说限产,我国虽然是一个制造大国,但是随着各行业产能的不断扩大却没有带来应有的利润;以有色金属为例,铜铝是我国主要的有色金属进口产品,占有色金属进口总额的比重通常保持在70%左右;而铜进口规模最大,占有色金属产品进口总额的50%以上。
这些金属通过港口运输进入我国,经过中国制造后出口海外,获得制造或者加工后的利润。但随着疫情爆发后,全世界制造业半瘫痪,除中国以外的产能大减,而作为世界唯一一个受疫情影响较小且复产复工的国家,海外订单纷至沓来,中国成为当前世界制造业的顶梁柱。
原本各制造生产厂商的订单量饱和,应该是未来业绩超预期,但是实际上随着原材料的疯狂涨价,利润被原材料的出口国收入囊中,资源国成为受益者,而我们的加工制造成为了中游被挤压的对象。
而且当前海运的价格一涨再涨,同样吞噬了大量利润。使得几乎所有的工厂都成了船运公司的下属。中国制造不敢涨价,哪怕全球订单求着中国发货也不敢涨价。说的简单些,当前国内遭遇到了"输入型通货膨胀",而全球原材料涨价带来的通胀都由中国来买单,但是奇怪的是国内制造业的出厂价却不涨价,推测原因可能是订单签订时的协议价格或者厂商"薄利多销"的思维,也可能是产品技术含量较低,市场恶性竞争所致。
总之,当前我国的制造业现状就是,产能火爆,但增收不增利。
此时,国家"限电限产"实际上是在帮助制造业降温,一方面限产后,对有色金属等原材料的需求将被强制降低,减少厂商过剩的产能,平衡有色金属的供需关系,协同发放国家有色金属战略储备的同时,帮助有色等大宗商品回归正常价格,接下来,大概率有色、煤炭、化工等周期板块都将受到较大的影响,但以长远来看,国家这一动作却是在控制当前国内经济发展的节奏。
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