12月29日股市内参

　　一、投资资讯
　　1、 高温气冷堆进入商业化推广阶段、开启千亿市场
　　国家科技重大专项——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1号反应堆完成发电机初始负荷运行试验评价，首次并网成功发出第一度电。这标志着全球首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆，实现了从＂实验室＂到＂工程应用＂质的飞跃，我国实现了高温气冷堆核电技术的＂中国引领＂，这对于促进我国核能创新发展、助力高水平科技自立自强具有重要意义。
　　高温气冷堆技术具有固有安全性高，高温多用途和模块化等诸多优势，被称为＂不会熔毁的反应堆＂，已经成为我国安全性最高、最接近商业化的第四代核电技术。随着石岛湾核电示范工程并网发电，在＂双碳＂目标和核电强国建设周期下，围绕新一轮能源低碳变革，其巨大的市场版图也正在逐步打开。专家表示，在双碳机遇下，瞄准核能热供应市场，高温气冷堆技术将开启千亿级产业。
　　科新机电（300092） 为华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程项目提供了热气导管及主氦风机冷却器重要设备。
　　方大炭素（600516） 为国内唯一一家可以制造高温气冷堆炭堆内构件的炭素企业。
　　2、 特殊注射剂正被药企加码布局、已成国内创新研发新方向
　　据制药网报道，特殊注射剂正被药企加码布局。目前，全球已有30多种特殊注射剂(脂质体、微球、纳米晶)获批上市。随着越来越多特殊注射剂的上市，其中也出现了不少重磅产品。如以技术难度较高的微球制剂为例，过去十年就已诞生出多个重磅炸弹产品，目前FDA批准上市的微球产品10个，上市后全球销售额均超过10亿美元。值得注意的是，目前在国内，特殊注射剂也已成为国内创新研发的主流方向之一。
　　特殊注射剂是一类复杂的载药系统，包括微球、脂质体、微乳、混悬性注射剂（纳米颗粒、纳米晶）。与普通注射剂相比，特殊注射剂具有明显的临床和市场优势。一是具有靶向作用，减少药物的毒副作用。二是减少给药次数，提高患者依从性。三是延长产品生命周期。特殊注射剂因其拥有的临床优势，且具有高技术壁垒、高附加值的特点，市场规模极为可观。业内普遍认为，在一致性评价的助推下，药企对特殊注射剂产品的创新将提速，相关领域领先布局公司拥有优势。
　　丽珠集团（000513） 公司2013年1月正式引进微球项目平台，目前已上市产品注射用醋酸亮丙瑞林微球，主要治疗子宫内膜异位、子宫肌瘤，为国内最早上市的微释球制剂之一。现有在研项目7个，其中醋酸曲普瑞林微球（1个月缓释）已完成III期临床。
　　科伦药业（002422） 子公司湖南科伦已在纳米晶领域布局注射用双羟萘酸奥氮平和阿立哌唑长效肌肉注射剂的仿制药开发。
　　3、 预制菜订单爆发式增长、宅经济打开行业万亿市场
　　据央视报道，随着双节临近，预制菜迎来了爆发式增长。某外卖平台数据显示，对比去年同期，预制菜订单量涨幅超50%。一家饭店的负责人表示，由于今年不少顾客留京过年，年夜饭预制菜套餐的订单十分火爆。也有受访消费者表示，与在饭店点菜相比，预制菜具备明显的价格优势。
　　山西证券张晓霖认为，预制菜简化了买菜、洗菜、切菜、烹制等步骤，融合品质、营养和口感，迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元，同比增长18%。未来3-5年，我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。
　　味知香（605089） 是深耕预制菜行业12年的龙头企业；
　　安井食品（603345） 是速冻食品行业龙头，＂冻品先生＂预制菜业务拓展顺利；
　　龙大美食（002726）是国内领先的屠宰及肉制品企业，把B端大客户作为预制菜布局的核心渠道。
　　4、 先进材料产业大会举行、碳基材料将迎来快速发展
　　日前，中国先进材料产业创新与发展大会碳基材料产业高端论坛在长沙举办，主要聚焦碳基材料智能化和环保化的发展方向，探讨碳基材料产业高质量发展路径。
　　工信部8月份提出，将碳基材料纳入＂十、四五＂原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入＂十、四五＂产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。
　　银龙股份（603969） 碳基研究院致力于碳基材料的研发，时速400公里以上的碳基高铁刹车制动系统及民用车制动系统等项目正处于与相关单位合作共研阶段；
　　德尔未来（002631） 控股子公司厦门烯成已覆盖石墨烯产业链上下游，与诺贝尔奖获得者组建合资公司，拓展石墨烯智能穿戴领域。
　　5、 苹果头戴装置渐行渐近、元宇宙生态将助力VR发展
　　据媒体报道，苹果正在筹组团队，负责AR或VR头戴装置的发布和后续市场营销事宜。该说法的依据之一是苹果据传已经聘请Meta的AR沟通与公关主管舒蓓特，为日后苹果宣传销售首款混合实镜（MR）头戴装置预作准备。
　　据了解，由Meta发布的Oculus quest 2已成为史上销量最大的VR硬件，总销量超1000万台。华泰证券黄乐平表示，2022年对VR和元宇宙来说将是关键一年，苹果、Meta等厂商都将推出其新一代VR产品。随着内容厂商配合开发各类游戏、社交等元宇宙服务，以及NFT和虚拟货币的火热，2022年元宇宙的生态落地有望加速。在硬件方面，预计明年VR出货量将达1700万台，同比增70%。
　　歌尔股份（002241） 拥有VR设备集零部件与整机组装的一体化能力，已成功进入索尼、Oculus等大客户供应链；
　　立讯精密（002475） 已切入声学、马达、无线充电、LCP天线等领域，并成为苹果主力供应商。
　　6、 机器人产业发展规划印发、形成一批国际领军企业
　　工业和信息化部等十五部门联合印发《＂十、四五＂机器人产业发展规划》。规划提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。＂十、四五＂期间推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新＂小巨人＂企业，建成3到5个有国际影响力的产业集群；制造业机器人密度实现翻番。
　　＂十、四五＂是我国机器人产业未来发展的关键时期。目前我国机器人产业急需实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破，进一步扩大和做深机器人及智能制造行业应用，提升传统制造能级，＂中国制造2025＂明确将机器人作为重点突破领域，机器人产业正在飞速发展，尤其工业机器人已经成为全球最大市场。
　　神思电子（300479） 行业服务机器人相关的产品分为虚拟机器人和实体机器人，主要服务于政务、税务、金融、护幼等行业。
　　科大智能（300222） 巡检、智能仓储等多款机器人和智能化产品已广泛应用于工业制造、电力新能源、物流等诸多领域。
　　7、 供应面持续吃紧、磷酸铁锂价格创近三年来新高
　　据报道，2021年是磷酸铁锂大年。磷酸铁锂1月份价格是37000元/吨，截止至12月27日价格是99000元/吨，涨幅达167.57%，价格创3年以来新高。
　　日前，小鹏汽车有关人士表示，受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张。随着电动汽车的飞速发展，磷酸铁锂电池的装机量不断提升，目前已经超过三元电池的装机量。相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性，且成本较低，受到众多车型青睐。随着以特斯拉为代表的众多车企选择磷酸铁锂电池进行配套，预计2025年中国磷酸铁锂装机量占比将在60%，而海外也将达到20%，全球磷酸铁锂中长期渗透率有望达35%。
　　湘潭电化（002125） 参股公司湖南裕能目前磷酸铁锂年产能5万吨，下游客户主要是宁德时代和比亚迪等。
　　富临精工（300432） 子公司江西升华磷酸铁锂正极材料正在持续批量供应宁德时代和其他主要客户，射洪基地5万吨磷酸铁锂正极材料项目已开始试生产，磷酸铁锂19万吨的产能建设正在前策规划中。
　　8、 十、四五医疗装备产业发展规划发布、系国家层面首次
　　《＂十、四五＂医疗装备产业发展规划》12月28日发布。《规划》提出，力争到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。据工信部装备工业一司司长王卫明介绍，本次《规划》是医疗装备领域首个国家层面的产业发展规划，将聚焦诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备、有源植介入器械等七大重点领域。
　　中科信息（300678） ＂医疗装备物联网项目＂已成功示范应用，人体基本生命功能监测与调控系统、临床超声教学系统等新产品已准备进入市场推广阶段。
　　安泰科技（000969） 控股子公司安泰天龙的难熔金属材料应用于高端医疗器械领域，为我国数字化诊断和治疗等高端医疗装备的自主研发和生产提供了有力的支撑。
　　二、公司资讯
　　1、 诚意药业：全资子公司尿苷等产品远销海外
　　据 诚意药业（603811） 全资子公司江苏诚意药业官网，公司是我国生产核苷产品的主要厂家，作为诚意药业原料生产基地，主要产品有：肌酐、腺苷、鸟苷、尿苷、胞苷、利巴韦林、阿昔洛韦，以及食品添加剂等，产品畅销全国各地，其中在全中率先开发以发酵法生产的腺苷、尿苷、胞苷等产品，远销海外。尿苷是生产EIDD-2801的原料，EIDD-2801是默沙东生产新冠口服药Molnupiravir的原料。诚意药业是国内领先的利巴韦林生产商之一，2019年公司利巴韦林原料药市场占有率排名第三。公司与星湖科技、拓新药业子公司新乡制药占据利巴韦林9成左右的市场份额。
　　2、 秦川机床：目前机器人关节减速器产品产销两旺
　　秦川机床（000837） 在互动平台表示，目前机器人关节减速器产品产销两旺，预计可以超额完成年初计划目标，预计2022年增长趋势持续向好，公司的机器人关节减速器产品在国内位居前。此外，关于疫情对公司生产经营影响方面，本轮陕西疫情以西安情况最为严峻，公司所在地宝鸡目前未受到影响。公司严格按照属地疫情防控部门的要求执行相应防控措施，保障公司正常运营。
　　三、公司公告
　　精功科技（002006） 与吉林化纤签署碳化线装置购销合同，合同总额6.8亿元，占公司2020年度营业收入的63.56%。公司将向吉林化纤提供4条碳纤维生产线。
　　湖南海利（600731） 拟以9777.37万元收购第一大股东海利集团等持有的湖南海利锂电科技100%股权，后者现有锂电池正极材料年产能5000吨（其中锰酸锂4000吨），是湖南省锰酸锂规模最大的研发、生产一体化基地。
　　中微公司（688012） 拟向理想万里晖投资1亿元，持股比例由3.69%增至4.77%。标的公司主要产品为用于HJT电池生产的等离子体化学气相沉积（PECVD）设备，是下一代太阳能电池异质结领域装备的代表性企业。
　　上海临港（600848） 拟出资5亿元，与实控人临港集团共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司，占临港氢能公司50%股份，将专注于氢能源产业链资源的深度整合，深入挖掘氢能和燃料电池产业链等新能源产业的应用和发展。
　　永太科技（002326） 控股子公司邵武永太高新材料有限公司＂年产6000吨六氟磷酸锂项目＂及＂年产400吨双氟磺酰亚胺锂项目＂正式进入试生产阶段。
　　蓝黛科技（002765） 子公司重庆蓝黛变速器、重庆蓝黛传动机械收到客户格雷博的供应商定点通知书，为其研发的新能源减速器总成、电机轴产品将应用于多个新能源汽车项目，产品生命周期内销售量约30万套。
　　天赐材料（002709） 拟通过设立全资子公司投建＂年产20万吨锂电池电解液项目＂，项目总投资8.2亿元。达产后预计可实现年平均营业收入54.69亿元，年平均净利润2.98亿元。
　　比亚迪（002594） 与速腾聚创达成战略合作，加速汽车智能化布局。
　　璞泰来（603659） 子公司拟14亿元新建2万吨/年PVDF与4.5万吨/年R142b项目。
　　泸州老窖（000568） 即日起上调百年泸州老窖窖龄酒60年价格。
　　华嵘控股（600421） 终止购买芯超生物100%股权，股票自2021年12月29日开市起复牌。
　　中核钛白（002145） 预计2021年盈利11.88亿元-14.26亿元，同比增长150%-200%。
　　中伟股份（300919） 与厦门象屿签署战略合作框架协议。
　　清水源（300437） 年产18万吨水处理剂扩建项目试生产完成并取得安全生产许可证。
　　中科曙光（603019） 参与制定首批液冷数据中心标准。
　　雅化集团（002497） 披露股权激励计划：锂业务三年累计营收不低于100亿元。
　　艾迪药业（688488） 与药石科技共同开发抗HIV长效治疗药物。
　　木林森（002745） 拟设控股子公司，布局光伏和储能业务领域。
　　东方日升（300118） 携手宁波移动，打造新能源＂5G+未来工厂＂。
　　中泰股份（300435） 国内最大规模一氧化碳深冷分离装置成功验收。
　　永太科技（002326） 控股子公司锂盐项目进入试生产阶段。
　　钱江水利（600283） 实控人将由水利部综合事业局变更为国资委。公司股票12月29日复牌。
　　京东方（000725）：重庆第6代AMOLED（柔性）生产线正式量产。
　　川金诺（300505） 2021年净利同比预增252%-300%。
　　*ST中葡（600084） 收到土地收储补偿费用1.215亿元。
　　博汇科技（688004） 在互动平台表示，对虚拟主播换脸、语音合成技术进行了研究。
　　国星光电（002449） 在互动平台表示，目前公司已具备第三代半导体小批量产供货能力。
　　四、新股申购
　　泰慕士：申购代码001234，发行价格16.53元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司： 聚杰微纤（300819） 。
　　招标股份：申购代码301136，发行价格10.52元/股，发行市盈率36.74倍。可比公司： 苏交科（300284） 。
　　台华发债：申购代码754055，评级AA，转股价值95.61。
　　五、关于题材炒作的经验分享
　　1、要空间够大。题材的想象空间要大。就是行业或者公司未来的发展空间很大。历史上的重大题材，比如股权分置改革、上海自贸区、一带一路、雄安新区、科创板等等。最近的比如：免税、新能源等。
　　2、题材要新。喜新厌旧是人的本性。A股市场有炒新的传统。新题材、新概念更容易得到资金的追捧。炒题材就是追逐热点，捡别人的残羹冷炙是很难赚钱的。
　　3、标的多，走势强。新的题材出来后，这个板块里面的标的一定要多，这样才能容纳更多的资金参与炒作。个股走势一定要强，最好是有很多涨停板块，这样才能更吸引市场的眼球，吸引更多的资金参与进来，众人拾柴火焰高。
　　4、炒作的持续时间够久。大资金的进出不像小资金那么方便，如果题材的炒作时间不能持续比较长的时间，大资金就很难参与。如果没有大资金的参与，这个题材的机会也就不会那么大。如果一个题材仅仅是一锤子买卖的小题材，可能盘面上就是一个冲高就完结，或者是早盘一个高开，这样的题材就没有多少参与价值。
　　5、看得准，下手狠。新题材出来的时候，要看得准。一方面是对题材的研判要准，另一方面是对介入的时间点要看得准。下手要狠，不能犹豫。很多大题材刚出来的时候，你稍微犹豫一下，也就错过了最好的上车机会了。比如2018年11月5日上午科创板的消息出来的时候，如果稍微犹豫一下，就错失机会了；可以去翻看市北高新当天的走势。
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