中国广核,碳中和题材下,清洁能源领域,潜在的低价白马股
碳中和概念虽说是国家的一个长期规划,但近期却成为A股的热门板块。碳中和概念里的四驾马车,电力、钢铁、有色、煤炭板块,近期出现大幅上涨,一时间成为市场的焦点。
今天财报翻译官给大家调研的这只股票,是碳中和概念四驾马车之一的,电力板块中的中国广核。
国家2060年碳中和目标,成为近期A股题材炒作的热点。其中,电力板块涨幅最高。未来国家会最先把发电企业纳入碳交易所,以后发电厂想发电,需要碳排放指标,如果指标不够用,要去碳排放交易所去购买。这样一来会提高发电的门槛,一些小电厂会被淘汰。这势必会增加大电厂的竞争优势,提高发电利润。
可很多人不知道,碳中和政策对核电企业最有利。因为碳中和的目的看似是降低碳排放,实则是在提倡发展清洁能源。
2021年3月5日召开的第十三届全国人民代表大会第四次会议上,《政府工作报告》指出"扎实做好碳达峰、碳中和各项工作"、"在确保安全的前提下积极有序发展核电"。翻译官认为在国家国民经济和社会发展第十四个五年("十四五", 即2021年至2025年)及中长期,清洁、稳定及高效的核电在我国能源结构中的定位将更加明确,作用将更加突显。国家中长期发展核电的政策没有变化,核电产业仍处于并将长期处于发展的战略机遇期。核电企业,势必会在长期碳中和政策下,异军突起。
中国广核2020年全年累计上网电量等效减少标煤消耗5,697.19万吨、减排二氧化碳约 5,627.64万吨,减排二氧化硫约3.49万吨,减排氮氧化物约3.64万吨,环保效益显著,这是现成的清洁能源。
而根据国家有关政策,在电力调度上,核电作为清洁能源,调度顺序优先于燃煤、燃气、燃油等火电机组,按优先保障顺序安排发电。
所以,碳中和政策会压制火力发电,从而推动核电的发展。
2020年6月16日,中国核能行业协会发布了《中国核能发展报告(2020)》。该报告预计,到2025年,中国在运核电装机达到7,000万千瓦,在建核电装机达到3,000万千瓦;到2035年,在运和在建核电装机容量合计将达到2亿千瓦;核电建设有望按照每年6至8台机组稳步推进。随着风、光伏等清洁能源的快速发展,需要稳定的基荷电源与其互补发展, 而核电是可大规模替代传统化石能源的基荷电源,可与风、光伏等清洁能源互为补充、协同发展。根据中国电力企业联合会 ("中电联")《2020年全国电力工业统计快报》统计,截至2020年12月31日,中国在运核电机组装机规模为4,989万千瓦(不含台湾地区),占全国发电装机的2.3%,核电在我国能源结构中的占比仍然很低,翻译官认为核电发展空间和市场前景依然广阔。经营分析
中国广核是一家建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作的上市企业。
根据中国核能行业协会发布的《2020年1-12月全国核电运行情况》,截至2020年12月31日,我国投入商业运行的核电机组共48台,全国商运核电机组上网电量为3,427.27亿千瓦时。2020年,公司管理的核电站的总上网电量为1,864.87亿千瓦时,占全国核电机组上网电量的54.41%。
做着垄断的核电行业,占据核电市场的半壁江山,每年的净利润高于100亿(2020年合并利润表的净利润是149亿)。不仅如此,国家每年都给几个亿的补助,真是不想赚钱都难啊。
2020年中国广核主要的投资方向还是在核电项目上,投资了两家核电企业,推进防城港二期核电项目。一家好的企业,会专心致志地发展本行业,不做乱七八糟的投资。中国广核在这点上,做得还是挺好的。
核电行业对从业人员基本素质及专业知识要求很高。中国广核的高级管理团队均在核电行业从业20年以上,具备丰富的核电管理经验,在持续与国际同行对标交流活动中,也培养了一定的国际化视野。
中国广核拥有一批高素质和稳定的专业技术人员,截至2020年12月31日,公司员工总数为18,264人,其中技术人员(除行政人员外)总数为16,839人,占比超过92.2%。庞大的技术人员团队,为公司的高速发展保驾护航。
中国广核每年给员工发的工资,都以高于15%的速度在快速增长。重视人才、培养人才,从这点上可以清晰地看出来。
二、财务分析
由于核电机组建设周期比较长,中国广核除了在建核电站,现有核电机组每年带来的利润高于100亿,但是年增长速度不是太理想,2020年的增速只有1.78%。
但是,随着核电站的陆续完工,毛利润高达46%的核电机组创造的利润,势必会提高未来公司的收入。
核电行业由于建设周期长,投入资金大,回本见效慢等特征,使得中国广核的资产负债率高达64%。这要是在别的行业,就是个濒临破产的企业。但在核电行业,属于正常范畴。即使,流动资产无法覆盖负债,已经建成的核电机组,每年100多亿的稳定收入,也会让银行与投资人放心的。
中国广核的股价现在只有3元钱,每股收益为0.19元。在整个电力板块,每股收益大于等于0.19元的股票中,股票价格最低。
随着中国广核未来核电机组的投产使用,净利润也会跟着水涨船高,再加上近期碳中和概念的炒作,该股的未来会有不错的表现。
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