解决最关键的问题
昨天刚拉出了阳线,今天又跌了回去,这鬼行情真是磨人,我看了一些券商策略,有一个观点非常普遍,就是觉得二季度会反弹,三季度还会跌,怎么讲呢,这种短周期的预测没什么用,还是要把精力集中在最关键的问题上,有些人看到一个问题非常复杂,没有信心解决,就把一个问题变成四五个问题,然后觉得这样就能解决了,实际上不可能的,一个难题都解决不了,四个难题更别想了。
择股和择时都非常难,如果放弃择时,把精力都花在择股上,自然就会轻松一些,择时这事做久了就会发现是个玄学,长期来看性价比很低,最多做个大周期的择时,比如特别贵的时候减减仓,特别便宜的时候满仓躺倒,像目前这种情况,还是不要多想了。
草根电子烟全线暴跌,雾芯科技直接腰斩,思摩尔大跌27%,亿纬锂能大跌15.85%,国有电子烟也是高开低走,比如中烟香港、华宝股份等,怎么讲呢,悲剧,真是悲剧,这种已经不属于黑天鹅了,毕竟大家都知道会出政策,但少有人预料到政策的严厉程度,这也提醒了我们,做投资的时候要时刻警惕风险,侥幸心理不能有。
医药板块这几天有些回暖,这个行情最大的问题是贵,毕竟大家都觉得好,之前对估值的容忍度过于高,比如跌了40%的爱尔眼科目前依然有100倍估值,跌了20%的天坛依然有50倍,跌了25%的迈瑞依然有60倍,不过这个板块今年大概率不会有业绩雷,只是估值的问题,那就有个底线在,不像是一些制造业公司,因为原材料暴涨的关系,很大一批都会出现业绩下修。
其实对于长周期投资来说,公司短期陷入困境,导致业绩下修应该是个买点,但有些情况除外,比如一个行业技术快速迭代,很有可能会淘汰一批玩家,或者公司本身的商业模式不够好,没有足够的抗风险能力等,所以逆向投资要非常谨慎,对公司基本面的研究要足够深。
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百度今天回港上市,收盘的时候刚好走平,不涨不跌,市值是7129亿港币,以前我们提起互联网公司,一般都是说BAT(阿里、百度、腾讯),现在百度已经掉队,市值远不如美团、京东、拼多多等,就连快手也达到了1.25万亿,百度之前号称All in人工智能,花了很多钱去做自动驾驶,但管理能力实在有限,人才大量出走,现在国内多数自动驾驶团队都有百度出来的人。
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【投资笔记】
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市场评分:6.0
目前这个行情比较鸡肋,没办法全力进攻,可能一季报出的差不多之后会有炒业绩行情,到时候再看,我预期今年业绩比较好的,就是医药里的CXO、新能车、轻卡等,大家如果身在各行各业,觉得自己行业今年会比较好的,欢迎在留言里交流。
祝大家好运,祝A股长虹!
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