一、【隔夜全球市场】 1. 【美股集体收跌】 道指跌1.47%, 纳指跌2.1% ,标普500指数跌1.81%。 2. WTI原油期货涨0.42%至90.04美元/桶。 3. 伦敦金跌0.35%,伦敦银跌0.48%, 伦铜涨1.22% ,伦铝跌0.86%,伦镍涨0.92%, 伦锡涨2.06%。 4. 离岸人民币震荡后微升13个基点至6.3637。 5. 富时中国A50指数期货夜盘涨0.19%。 6. 国内期货市场夜盘,焦煤涨4.68%,焦炭涨5.11%,动力煤涨1.86%;铁矿石涨5.48%,热卷涨2.05%。 二、 【国内市场】 (1) 消息面: 1. 【商务部表态】 新闻发言人高峰表示,中美第一阶段协议有利于中美两国,有利于整个世界。希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施,为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件。 2.超预期! 中国1月社会融资规模增量为61700亿元,预估为53850亿元,前值为23682亿元;1月新增人民币贷款3.98万亿元,为单月统计高点;1月末,广义货币(M2)余额243.1万亿元,同比增长9.8%。 3.【全国性商品房预售资金监管办法出台,房企有望获更多流动性】 预售资金监管额度由市县级城乡建设部门根据工程造价合同等因素确定,当监管账户内资金达到监管额度后,超出额度的资金可由房企提取使用。办法有利于厘清各地商品房预售资金监管责任,增强商品房预售资金使用的灵活性,可对此前部分地方预售资金监管过严的做法起到纠偏效果。 知情人士指出,在确保项目交付的前提下,提高商品房预售资金使用灵活性,将成为行业基本面改善和投资者信心提振的催化剂。 4.【中欧基金辟谣!】 昨日一则传言指向葛兰,称有大型险资、理财子公司、FOF专户等赎回葛兰旗下产品金额达400亿。为此,中欧基金回应称,网传"大额赎回"为不实消息,请勿轻信谣言。 5. 商务部 新闻发言人高峰表示,商务部今年将研究推动出台一批新的政策措施,大力发展数字贸易,打造数字贸易示范区,促进科技、制度双创新。 6.【交通运输部:加快国家综合立体交通网及重大工程建设,推进交通强国建设试点实施】 工信部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案。方案提出,完善管理制度,强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。 7.【国家广播电视总局印发《"十四五"中国电视剧发展规划》】 其中提到,强化电视剧领域知识产权全链条保护,增强全行业尊重和保护知识产权的意识。规范包括演员片酬在内的收入分配秩序,坚决反对"天价片酬"。 (2)行业动态: 1.【工信部等八部门:严控新增钢铁、电解铝等相关行业产能规模】 八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案。到2025年,钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降,力争大宗工业固废综合利用率达到57%。主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨,其中废钢铁3.2亿吨,废有色金属2000万吨,废纸6000万吨。 推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。 2.【亚马逊将入股激光雷达公司Velodyne】 亚马逊公司全资子公司获得了收购Velodyne3960万股的认股权证。根据协议,亚马逊的全资子公司Amazon.com NV Investment Holdings可以在2030年2月4日之前以每股4.18美元的价格行使认股权。 智能传感器是车辆的"眼睛",激光雷达具备三维环境感知、高分辨率、抗干扰能力,成为L3级别以上智能驾驶车型的核心传感器。激光雷达将迎来其在乘用车前装市场量产元年。机构预计,全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗提升至2025年的2134万颗,增长96倍。 三、【北向资金】 周四净买入45.2亿元。 中国平安、紫金矿业、立讯精密 分别获净买入9.38亿元、9.27亿元、2.81亿元。 隆基股份 净卖出额居首,金额为4.19亿元。 四、【龙虎榜】 2月10日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是 三元生物 ,为3.25亿元。数据显示,该股日内首发上市,至收盘上涨17.12%,全天换手率68.44%。资金净流入居前的华泰荣超商务中心净买入3690.35万元。 机构参与龙虎榜中个股共涉及24股,其中5股被机构净买入, 金新农 被买入最多,三日净买入1.09亿元。另外19股被机构净卖出, 药明康德 被卖出最多,三日净卖出12.72亿元。 五、【新股中心】 今日新股(债)申购: 金徽股份、纽泰格;双箭转债 今日新股(债)上市: 无 六、【其他】 【中芯国际:2021年第四季度净利润34.15亿元,同比增长172.7%】 扣非净利润为14.79亿元,同比增长3553.6%。毛利率为32.7%,上年同期为21.5%。 中芯国际解释称,销售收入受晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动共同影响而增加。 公司预计2022年毛利率高于公司2021年水平;资本开支预计约为50亿美元,产能增量预计高于去年。预计2022年第一季度收入环比增长15%-17%。 公司预告的2021年全年净利107亿,好于此前机构预测的均值95.26亿,上年为43亿元。四季度净利环比三季度的20.8亿增长64.2%。公司A股市盈率降至37.82倍。 【免责声明: 本文章内容仅供交流,不构成对任何人的投资建议,市场有风险,投资需谨慎!】