煤炭又被锤了
(一)
周四没有新股,但有新债。
锦浪转债申购,由锦浪科技发行,合理市价在135元附近。
是比一般新可转债肉稍微多一点那种转债。
这家公司的市场表现挺好的。
另外,可转债已经很长一段时间都是无脑送钱的品种,问题只在于能否中签。再加近期转债也都不错,所以也就不多说了。
(二)
就前天晚上动力煤价格大涨这事儿,挖煤的企业在今天又被开会了。
相关的博弈,去年已经上演过,那时候的局势也要残暴很多。
当时,平常价格700都嫌贵的动力煤,价格直逼2000。
煤炭价格关系到取暖,关系到电价。电价一方面关系到民生,另一方面还关系到底层通胀。通胀关系到经济的正常恢复。
而当前煤价的问题,从根源上讲,是一些新旧能源的问题,也是周期问题。
大凡商品之类,基本都是有周期性的。
价格低了没人生产,稀缺之后价格暴涨,价格暴涨之后生产的人多了,产量多了价格暴跌。
生产和实际产出需要时间,这种时间差形成了周期跨度。
从低迷到景气,再从景气到低迷,周期循环往复。
低迷时期亏损累累,景气时期赚到麻木。
暴利伴随其后的满地狼藉,就像2019年至2021年的猪肉价格,前一刻是让人脑袋发懵的暴利,后一刻是让人全身失去温度的刻骨冰寒。
猪周期尽管和煤炭周期有些不同,但大体上差距不大。
当然,从个人的角度,我更喜欢煤价不受抑制,好让我的煤炭股早日暴涨了脱手,也好让这种高价及早让市场催生够多的产能。嗯,还是以尊重市场化的名义。
但从理性和客观的视角出发,还是把煤价管住更好,让利润更加持久。
其实我也更喜欢长拿。
这话一半真,一半假吧,我其实也很矛盾。
周期在得到平抑后,不至带来疯狂和极端的走势,不至带来很多不可预计的后果。
猪价高到可怕,最大的影响可能就是少吃肉以及生活上艰难一些。
煤价高到夸张,影响似乎不是一个层面。
再说了,猪价畸高,那不是没有办法嘛。
毕竟再厉害的手段也没有办法给猪催生啊和促长啊,很多人只能当没看见,要不就是发文说猪价很快会下跌。
但至于煤炭嘛,似乎就可说道说道。
由于我国煤炭90%的供给都是国内产的,所以可以在国内使劲催产、保供。
当然,由于现在国外煤价已经超过1000元/吨,10%进口煤,是不知道应该怎么办了。
努力挖,应该还是问题不大。
只要后续光伏、风电、水电,都给给力就行。毕竟,核电是一直在默默超负荷工作的。这方面的潜力没办法挖。
终究还是个问题,只能看天意。
最后怎么解决,我也不清楚。
前天讲过,今年能源的问题,并不限于一地或者一国,是全球范围内的事情。
过去数年,全球倡导环保,在清洁能源尚且不能满足人类活动所需的时候,就开始限制火电或者说煤电的发展。
这本身是一种错误。
好在,我们在经过去年的限电之后,坚持实事求是,及时纠正,把环保相关的能源改成了"先立后破"。
但其他地方,或许并没有醒悟。
最终的选择可能只有一个——是选择冻死,还是选择污染环境。
当前,很多人还是在坚持不要污染环境。
但或许这就像那个环保小公主吧,她在飞驰火车上吃面包不吃面包皮,却不会考虑在这个世界上,还有多少小女孩饿着肚子。
犯错的人,绝对不会是埋单的人。
当然,需要承认的是,犯错的时候,也会有对的时候,这是一个两面性。
因为,就国外而言,他们因为对了,才会被"选"上去啊。
今年的动荡,在于海外。
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