A股大吐槽白酒大爆发

　　当＂996是福报＂的资本大佬论调崩塌的时候，我们知道一个时代过去了。突然间权威的声音发出怒吼 ＂不要妄想像韩国财阀一样操控一切＂。这就意味着中国的反垄断将继续下去。即使从最近的经济数据看经济下行的压力已经开始显现，但依然不放松。
　　新冠爆发至今，美国疯狂印钞票，希望像以往那样，输出危机，然后再通过加息等方式薅羊毛，但是问题是这次中国却不买美债了，这就让美国很头疼 ，无法转嫁危机，而美国国内疫情反复，就业率问题严重，同时通胀又不断飙升，也就是说美国财政赤字货币化一旦开启，就是一条不归路，不可能再平衡，美债的终极买家只有美联储，没有别的人了。
　　昨天我们说到美国1万亿基建计划，即将出炉，美联储想靠继续发钱刺激经济，但谁来接盘呢，所以也只能是在金融里玩空倒。今天看到比特币价格一度涨超45000美元/枚，原因是老美的基础设施法案已经将加密货币纳入更正式监管。也就是说，以前炒币是投机抱团，现在有政府背书了，反正对美联储来说就是坐庄，你们玩吧，交易得多，交的税也多。
　　这种情况下比特币就是美国人用美元包装的萌妹子，用来勾引海外资本的，引诱进来割韭菜。 为什么最近国内的反制政策中，就有要把虚拟货币全部打掉，就是这个原因。
　　所以当下中国的宏观问题就集中在不让资本干扰我们的产业升级，同时还要如何搞好内循环上。因此之前的科技成长股涨多了之后，机构资金就回来去找低位的品种，应该说昨天白马股起来的时候，就明牌了。
　　消费，投资，出口，加起来就是GDP。当商品卖不出去的时候，就容易出现经济危机。从经济数据上看，7月份除了猪肉，其他都在涨，特别是煤炭，石油等，那么对中游制造和下游来说就有潜在的风险，这就是目前的类滞胀行情，如果不打压大宗，让通胀稳住，则有进入衰退的可能。
　　所以我们看到盘面上资源类品种最近回落了，宁德时代4连阴，新能源和半导体板块回调，创业板走的偏弱，要注意创业板持续缩量，这里有双头的可能。而大消费板块继续崛起，主板发力站上3500点，白酒王者归来，茅台重回1800元，水井坊、皇台酒业、舍得酒业等封住涨停，白酒的信仰回来了，看到国海证券研报说，预计大部分酒企中报质量良好，不必担忧白酒基本面。当基本面趋势向好，中长期价值终将回归。
　　其实今天A股最大的看点的是 ＂盐湖提锂＂恢复上市，2000多亿的股票暴涨300%，200亿资金疯狂＂抢购＂。 但看着这根放量长大宝剑！真是胆寒了，因为对于在43.9元冲进去的勇士来说，收盘已经浮亏约15%了。
　　无独有偶，储能龙头上能电气近10个交易日来股价好比火箭发射，从47元一路飙涨至最高185元，期间累计涨幅已超278%。今天同样的一根放量＂穿云箭＂。但是低位的大烨智能、科泰电源接力出现＂20CM＂的涨停，可以持续观察。
　　消息面上，发改委和能源局日前发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知：依据可再生能源相关法律法规和政策的规定，按照能源产供储销体系建设和可再生能源消纳的相关要求，在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。
　　之前，7月26日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷。所以政策面上的密集出台，推动了储能产业链的上涨，从今年五月算起，储能概念指数涨幅已经超过了60%。
　　军工股再次爆发，接力了新能源，新研股份、新劲刚20CM涨停，进入主升浪。光启技术、中航电子等跟随涨停。原因也很简单，一个是拜登政府上任以来首度宣布对台军售，还有这次军工的中报是历史上行业最好的一次，增速的中位数高达60%。 在后疫情时代，中美博弈此消彼长，最近中俄军演和美军联合军演，战鼓隆隆，因此供需两方面都给军工行业带来了机遇，未来几年的预期净利润增速也明显好于沪深300指数。还有军工板块主动基金持股超配幅度扩大，二季度超配0.42%，相比一季度扩大0.08%。公募基金重仓持股中军工持股总市值创出历史新高。
　　大家可以发现，以上这些其实都在为疏通内循环服务！目前，外部形势越来越严峻，全球经济衰退是大势所趋，外部循环减弱之后，投资，消费主导的内循环就是唯一可靠的经济驱动引擎了。那么股市也就是这样在成长和价值之间来回切换，把握好节奏，才能赚钱。
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