利空传闻引电网大跌,后市怎么看?
两市今日震荡盘整,收盘三大股指涨跌不一,沪指、创业板指微跌,深成指微涨。两市成交额9700亿。板块上,医药商业、中药、化学制药等领涨,传媒、非金属材料、汽车等领跌。
今日涨停个股共76只,跌停31只,涨停破板30只,连续涨停11只,连续跌停14只。资金面上,两市净流入靠前的行业分别为:白电、化学制药、中药;净流出靠前行业分别为:电力、传媒、电力设备。北上通道今日继续关闭。
指数今日窄幅震荡,周五大跌的电力设备、锂电等做出一定修复,但力度一般。中药股今日继续强势,受海外特效药影响,国内原料药、医药等最近走势偏强,龙头雅本化学近期四天三涨停板,股价大涨。今天市场关注的另一焦点就是电网午后持续大跌,龙头国电南瑞一度跌停,市场传闻国家不再搞整县推进了,理由是不搞大跃进,目前最大影响是电网的配网投资,预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿,盘中有多家卖方行业分析师出来辟谣,个股跌势有所收窄,但收盘整个板块仍有较大跌幅。最近泛新能源板块真是消息不断,上周锂电大点,本周又轮到电网,各个击破,最近相关的主题基金也是大幅回撤。我个人依旧看好新能源在2022年的前景,原因在于"碳达峰、碳中和"的大背景下,行业景气度仍在,贝塔行情或许难以延续,但阿尔法机会仍不可小觑。因此,在我的年度展望里,电网、锂电仍是配置重点。今天两市成交额跌破1万亿,终结了最近46日的破万亿记录,本周是2021年度收官,预计指数会有平稳收官,两市缩量下预计难有更大波动。
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总结:
2022年A股企业盈利增速预期下行,市场有望再现宽货币宽信用的逆周期政策调节,流动性或将改善。多维度看,当前成长股风格依旧占优,高景气行业持续享受确定性及流动性带来的估值溢价。
行业板块推荐:电网、新能源、军工
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