美联储开始服软，中国打破沉默发出黄金信号，数百吨黄金流入中国

　　世界黄金协会在8月15日公布的最新报告显示，全球央行在2021年上半年共净购买了333吨黄金，比去年同期高63%，比最近五年来和十年来的上半年平均水平分别高出39%和29%。其中，2021年前六个月，泰国、匈牙利和巴西成为最大买家，三国央行黄金储备共计增加207吨。
　　数据显示，在全球央行连续三个季度净购买黄金的背景下，2021年4-6月全球黄金储备共增加199.9吨，达到2019年第二季度（227.8 吨）以来的最高季度净购金水平，更是比2017年以来的季度水平高73%。
　　世界黄金协会在7月份最新更新公布的一份针对全球央行的调查展望报告中表示，全球约有五分之一的央行们计划在2022年继续购买黄金，甚至，没有一家央行预计会在2021年出售黄金，甚至，欧洲首个实体黄金ATM机也已经6月20日在捷克出现，方便人们直接从该ATM机上取出黄金，出乎市场的意外，但事情到此并没有结束。
　　黄金ATM机
　　就当美国人认为黄金在金融货币体系中的货币锚定作用终结之际，据美国金融网站零对冲（ZeroHedge）在一周前援引堪萨斯州提出的一项更新提案（HB2123）显示，堪萨斯州将黄金重新定义为与美元相提并论的法定货币，并取消了黄金，白银的商品交易税。
　　同时，BWC中文网头条号在8月12日的一篇跟进报道中提及，现在越来越多的美国民众已经开始在抢购金币以应对美国通胀失控和美国会禁止私人持有黄金等不确定性风险就是最生动的例证。
　　据美国铸币局在8月15日公布的最新数据显示，截止8月12日，美国金币Gold Eagle的销售额在2021年至今增长了77.2%至478300 盎司，另外，2020年全年美国人购买金币的数量更是相当于2017年至2019年这三年的总销售量，让整个华尔街吃惊。
　　而就在一个月前，荷兰当局也在该国央行网站上公开暗示了如果美国的货币体系将来某一天突然出现崩溃，那么，黄金储备可以再次作为建立该国货币系统的基础，这相当于该国已经在暗示实行金本位的可能性，这相当让美国人意外，因为，这是作为一家提供负利率抵押贷款的西方发达国家央行对美元发出的最新警告。
　　紧接着，据俄媒RT网站在8月3日援引华尔街资深经济学家Jim Rickards发表的最新观点解释称，由黄金、白银、原油等战略经济资源支持的数字加密货币、数字黄金钱包等以区块链为技术的新金融料将削弱美元的中心化地位和市场角色，且比大多数投资者预期得更快结束，同时，欧盟、俄罗斯和新兴市场国家为代表的全球央行也正在对黄金的交易渠道和战略价值进行重估。
　　事实上，自人类有文明开始以来，世界各地的人们就一直沉迷于黄金，黄金的美丽和最终价值在于这种抗氧化性的金属永远不会违约或出现价值的损失，它保留了一代又一代人的财富，因为，人们相信黄金和白银的价值，换言之，黄金依然在发挥全球货币和金融系统中发挥着信任锚的作用，而美元却无法长远做到这一点，最新的数据正在反馈这个趋势，这里的核心逻辑又是什么？
　　IMF在7月1日公布最新全球外汇储备数据已经在显示这个趋势，美元份额在2021年第一季度，美元在全球外汇储备中占比为59.54%，接近于25年以来的低点附近，上一个季度，该比例在2020年末曾一度意外下降至59%，而2000年时该比例还高达73%。同时，由圣路易斯联邦储备银行为我们提供的最新数据显示，美元购买力已经出现持续性的下降。
　　因为，自新冠状病毒在美国持续蔓延以来，美国财政部和美联储在63周内宣布放水了达30万亿美元流动性、资产负债表的购买和各种经济刺激和补助方案，不过，从目前的情况来看，这些美国货币和债务激进的扩张并没有要停止下来的迹象。
　　这也意味着，在未来两到三年，美元很可能被打回原形进入新一轮疲软周期，促发世界各国央行寻找替代美元的方案，特别美联储开启弹尽粮绝式的货币举措的背景下将变得更明确，同时，这也意味着美联储在货币利率政策上已经倾家荡产，再也没有多少可利用的工具了，这意味着美联储在当前美国通胀数据高企的压力下，在货币利率正常化政策上正式开始服软，比大多数投资者设想得要快。
　　美联储主席鲍威尔
　　我们在8月13日发表的一篇报道中分析过，根据美国劳工部在8月12日最新公布的生产者价格指数再创纪录的数据显示，美国8月份的通胀数据依旧高企，数据显示不，7月PPI同比增长7.8%（前值为7.3%），高于预期且为2010年有记录以来最大涨幅，另外，7月核心PPI同比大涨6.2%（前值为5.6%），且超过预期，核心PPI（不包括食品、能源和商贸服务）环比上涨0.9%，差不多是市场预期通胀速度的两倍，创下历史新高。
　　事实上，市场对美元的这种不信任趋势早已经开始，自2008年美国发生金融危机以来，全球央行除了加快运回存在美联储和英格兰央行等海外金库中的黄金外，也一直在净增持黄金，这从世界黄金协会公布的报告中就能找到数据支持，以扩大非美元资产在外汇储备中占比，作为多元化和安全的手段，比如，最有代表性的例子是，俄罗斯当局在二周前正式宣布已经在该国的国家财富基金中完全剔除了美元资产，以置换黄金、欧元等非美元货币资产。
　　而这些都在说明黄金的天然财富储存手段和天生的货币价值属性正在从人类视野的边缘回归，对于一个经济体而言，黄金更是本国货币的信用支撑，也是抵御货币贬值的保障，而这也是作为全球主要储备货币的美元无法做到长久的根本原因，比如，东欧国家的波兰央行和匈牙利央行已经在过去几个月中共增持135吨黄金。
　　再比如，据美国财政部在7月16日最新公布的国际资本流动报告显示（数据会有两个月的延迟），截止5月份，外国债权人已经在过去的35个月内净减少了创纪录的1.02万亿美元的美债，另据世界黄金协会的最新数据，全球央行的购金活动在2021年非常活跃，而在2017年至2020年这四年中的净购买量就已经达到1850吨，创下美元与黄金脱钩那年的最高购买速度纪录。
　　数据来源美国财政部7月公布的数据
　　这些都在间接的说明，在美国高负债率及我们不断看到美国自2008年美国经济风暴萧条以来从未见过的高通胀经济数据的背景下，全球主要央行也正在考虑让本币和黄金发挥更大作用。
　　对此，美国金融网站Zerohedge在7月29日援引的一份报告中称，全球多国正在为美元将来丧失主要国际储备货币地位在提前做准备，据土耳其媒体数周前报道称，土耳其决定把储藏在美联储的所有黄金运回本土，事实上，土耳其是第14个宣布要运回黄金的国家，近年来，德国、罗马尼亚、荷兰、斯洛伐克、俄罗斯、意大利、法国、瑞士、奥地利、比利时、匈牙利、瑞典、委内瑞拉这13国也先后运回或宣布要从美国运回黄金。
　　波兰公开的空运回黄金的现场图
　　近二个月以来，除了斯洛伐克加入这个进程外，据彭博社7月26日援引意大利央行发布的数据称，意大利也有近580吨黄金储在美联储，并正式宣布将运回存在美联储的黄金，另外，罗马尼亚也宣布要将黄金运回国，紧接着，波兰央行也正式宣布将存在包括美国在内的100吨黄金运回（请参考图由波兰央行官员发布的社交网络消息），这是目前事情的最新进展，但目前仍有123.6吨黄金留在英格兰银行和美联储，波兰官员表示，已经在安排计划将这些黄金全部运回，这也意味着波兰成为第15个正式宣布从美国运回黄金的国家。
　　波兰官员在银行金库前拿着实物黄金块
　　荷兰也在稍早前宣布将很快将其黄金的大部分转移至该央行现金中心，这些都在表明，曾经无比强大的美元，再次失去信任的标签（上一次是49年前美元与黄金脱钩后）。
　　与此同时进行的是，中国相关机构也在国际黄金市场上再次打破沉默发出新信号，据世界黄金协会二周前公布的数据，自2021年以来，人民币黄金较大部分的资产更具有保值功能，在此期间人民币黄金上涨了2.21%，另据上期所在二周前提供给BWC中文网头条号记者的数据显示，中国首个贵金属期权人民币黄金期权正式挂牌以来，也累计成交达985.71万手以上，呈现出市场成交持仓规模正在稳步扩大，人民币定价功能初步显现，提升服务中国实体经济的广度和深度，此举表明投资者已逐步开始使用黄金期权作为对冲价格风险的工具。
　　同时，上海黄金交易所也已经推出与COMEX黄金期货关联的全新T+N合约，这是实现人民币黄金基准价国际化所迈出的新步伐，而自人民币黄金期货上市交易以来，年成交量更从2016年的3476万手增长到2021年7月的5658万手，增幅达52%，成交位列全球第二。
　　另外据世界黄金协会在8月2日公布的全球黄金需求报告中的最新数据显示，6月份中国的黄金进口总量为68吨，4月份为111吨，较2020年同期增加176吨，而今年二季度的黄金进口总量达到了247吨，同比增加232吨，这都表明，近期数百吨黄金被运送并抵达中国。
　　目前事情的最新进展是，对此，一位追踪贵金属近30年的分析师表示，作为经济战略性动作的一部分，中国打破沉默扩大人民币黄金定价权的新行动表明，希望将人民币在国际黄金市场中的定价权影响力提升，和增强中国市场在国际黄金交易份额中的占有率，这将使中国在黄金与经济总量的比率方面与美国和德国的国际储备货币占比相当（分别为78%和75.2%）。
　　最新数据显示，中国7月末黄金储备为6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平，很明显，中国目前所持有的不到2000吨的黄金仅相当于外储总持有量的3.3％，这也为接下去继续增加黄金提供足够空间，并将为中国、俄罗斯、欧洲及部分新兴市场的黄金联合升值提供新的交易场所和道路，据俄媒RT援引的分析认为，现在包括德国、法国、荷兰、意大利、波兰、土耳其等欧洲和新兴市场国家或已经为赞同货币金本位或由黄金支持的欧元数字货币做好了充分准备，这些也是需要读者朋友们所重视的。（完）