- 热点聚焦 - 1.【人民银行、银保监会约谈恒大集团】 人民银行、银保监会指出，恒大集团作为房地产行业的头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。（央行） 恒大集团回应被监管表示：将全面落实约谈要求。全力以赴、 想尽一切办法确保工程建设 ，保质保量完成楼盘交付；坚决依法依规做好重大事项信息披露， 绝不传播并及时澄清不实信息 ；以最大决心、最大力度保持公司经营稳定， 化解债务风险 。 2.【快手、阿里巴巴创港股上市以来新低】 周四，香港恒生科技指数收跌2.93%刷新纪录新低，互联网科技股领跌，快手跌超7%，阿里巴巴跌超5%，均创港股上市以来新低。腾讯控股跌超3%，盘中刷新52周最低。（财联社） （来源：Wind） 解读 快手自上市后的高点417.8港元/股，至今已经跌去近85%。虽然互联网的投资逻辑变了，盈利增速会降下来，但也不至于死掉，大家天天还在手机支付、网络购物、刷视频看段子，需求并没有消失。一旦超跌了，还是会有比较好的价值修复机会，只是要降低盈利增速预期。 3.【北京率先落实鼓励三胎的住房政策，公租房优先配租有多个未成年子女备案家庭】 未成年子女数量为2名及以上的轮候家庭，可享受这一政策，在户型的选择上，可以根据未成年子女的数量给予适当照顾。目前轮候家庭中，符合这一条件的约有三千户。（光明网） 湖南省下发通知， 明确将参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险待遇支付范围 。（新华社） 4.【小米造车正式地址最快将于下周公开】 小米方面仍会选择自己造车。据恒大集团官网，恒大汽车在战略股东引进过程中，曾与小米集团有过初步交流，并未深入洽谈推进。（科创板日报） 5.【丰田宣布大规模停产，9月全球减产约36万辆】 因疫情等引发的零部件供应不足影响。日本国内所有15家工厂28条生产线中，从8月24日至9月，将有14家工厂27条生产线临时停工。据报道，减产规模达到原生产计划的四成。(财联社) 6.【蔚来车主联合声明发起人发声：不存在＂个人利益＂】 8月18日，一份《蔚来车主发布对NOP/NP系统认知的联合声明》在网上流传，此声明随即引发大量争议，不少蔚来车主认为自己被代表，他们质疑发起人林蔚，为何要在大量车主不知情的情况下发布此声明。8月19日晚，已有7844人参与《反对车主联合声明》。 林蔚表示， 用户信托是一个志愿者组织 ，做公益慈善，用户选举出来的志愿者，没有酬劳，就是社工。 (贝壳财经) 7.【科技日报刊文：现在国内没有正规上市的美白针】 天津医科大学第二医院整形外科主任医师李钢表示，目前国内所有注射类的美白产品都不靠谱，甚至会危害身体健康。＂市面上的这类产品大部分来自韩国、日本等地，并没有取得中国内地的销售资格证，都是‘三无’产品。＂（科技日报） - 全球市场 - 1.【隔夜全球市场】 WTI 9月原油期货收跌2.70%，创8月2日以来最大单日跌幅，报63.69美元/桶。伦敦金跌0.45%，伦敦银跌1.15%，铂金跌2.31%，钯金跌4.4%，伦铜跌1.74%，伦锡跌6.82% 。 大商所、郑商所夜盘收盘普跌， 铁矿跌超2%（白盘还跌了7.18%） 。焦炭跌1.56%，焦煤跌1.01%。 美元指数涨0.43% ，离岸人民币贬值168个基点至6.5016。 富时中国A50指数期货涨0.78%。 （市界） （来源：Wind） 解读 前日美联储会议纪要显示缩表可能要加速，市场预期流动性趋紧，美元涨、商品普跌。 2.【美股三大指数收盘涨跌不一，热门中概股大幅下跌】 道指跌0.19%，纳指涨0.11%，标普500指数涨0.13%。疫苗股BioNTech跌近9%，莫德纳跌超5%。石油股卡隆石油跌超7%。 热门中概股天境生物、高途教育跌超15%， 贝壳找房跌超14% ，老虎证券跌超12%， 滴滴跌超9% ，拼多多、唯品会、金山云、 腾讯音乐跌超7%，蔚来汽车、阿里巴巴、B站跌超6%。 （财联社） 3.【美国8月14日当周初请失业金人数为34.8万人，预期为36.3万人，前值为37.5万人】 （Wind） 4.【巴伦周刊：美联储其实已经开始缩债】 据投资研究公司Leuthold的数据，美联储在去年资产负债表的年增长率达到了80%的峰值。最近，这一增长率降至11%。(财联社) - 宏观经济 - 1.【国资委：针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关】 推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，肩负起产业链＂链主＂责任，开展补链强链专项行动。（国资委） 2.【国家粮食和物资储备局：将继续投放国家储备铜铝锌，持续做好大宗商品的保供稳价工作】 目前，铜铝锌等价格仍处于高位，部分下游中小企业生产经营仍较困难。（界面） 3.【新一期LPR今日公布】 维持不变概率较大。（市界） - 地产风云 - 1.【沈阳市第二批集中供地延期至9月6日，取消无偿代建要求】 （澎湃） 2.【SOHO中国上半年租金收入约8亿元，期内没有物业销售收入】 截至6月30日，SOHO中国投资物业的平均出租率约90%，最新竣工交付的丽泽SOHO出租率达74%。（澎湃） - 国内市场 - 1.【央行：7月份沪市日均交易量为5263.1亿元，环比增加18.5%；深市日均交易量为6777.2亿元，环比增加22.9%】 （央行） 财政部数据显示，1-7月累计证券交易印花税1664亿元， 同比增长41.8%。 （财政部） 解读 进入7月后半月，市场交易维持较高热度，两市交易量已经连续22个交易日维持在万亿以上，接下来8月的数据应该更好。 （来源：Wind，市界） 2.【北向资金】 周四净卖出107.83亿元，为年内第三次单日净卖出超百亿。中国平安、五粮液、宁德时代分别遭净卖出18.1亿元、14.1亿元、6.33亿元；迈瑞医疗逆势获净买入7亿元。（Wind） （来源：Wind，市界） 3.【兴业证券张忆东：共同富裕指引＂未来核心资产＂，科创长牛方兴未艾】 我们认为核心资产行情进入了新阶段，从大而强的大盘龙头开始转向小而美的科创小巨人。短期不排除三季度还是会颇多的波折，但是这个波折是科创长牛起步阶段的波折，有惊无险的，你要做的是找性价比。（兴业证券） 解读 我们看一下科创50指数，当前的点位远高于一季度的1200点区间，但估值已经降到了当时的水平，二季度业绩高增长，把估值降了下来。而且从目前的盈利预测推算，目前点位到2023年的动态估值到了40倍以下。说明科创板的整体盈利水平较高，可以消化高估值。目前的估值也不高，支撑指数难有深度调整。 （来源：Wind，市界） 4.【28只私募产品年内亏损超20%】 包括了多家老牌私募旗下产品，景林资产和林园投资等均在其中。28只产品中，收益率最低的为-40.15%，另有两只产品收益率为-33.86%、-32.04%。(财联社) 5.【新股中心】 新股申购：国光电气（科）。新股上市：中国电信。 对于中国电信的回归，业内分析人士认为， 会给通讯基础建设带来提速过程， 通信行业迎来了中长期机会，通讯板块行情值得期待。（证券时报） 中国联通港交所公告称，本公司正考虑建议 分拆联通智网科技公司于中国境内证券交易所独立上市。 解读 A股的中国联通与港股的中国联通不是一家实体公司，A股公司只是一家控股平台公司，没有实质资产，通过下面的子公司持股港股的中国联通，最终A股公司持股港股联通公司股份比例接近44%。 - 产经观察 - 1.【商务部：在充电、通行、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利】 商务部发言人高峰表示，鼓励引导各地通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施，减少新能源汽车购买环节的限制。（证券时报） 2.【必和必拓一句话，铁矿石应声跳水】 必和必拓认为，从中期来看，由于粗钢产量停滞不前，加上废钢的使用量提升，预计中国对铁矿石的需求将低于目前的水平。（华尔街见闻） 国际铁矿石期货跌幅9.86%，盘中最高跌超10%。（市界） （来源：Wind，市界） 3.【华天科技回应封测订单涨价：有根据订单情况不同程度提价】 周四有消息称，长电科技、通富微电和华天科技将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30%。华天科技内部人士表示：＂确有提价，但并不是统一的提价，可能个别产品提价会多一些。＂（科创板日报） 解读 芯片半导体供不应求状况在持续，设备、材料、代工、封测等环节相关龙头企业，今年产品应该量价齐升，业绩会保持高增长。 4.【BOE（京东方）携手OPPO发布下一代屏下摄像头技术】 （同花顺） 5.【新型储能装机规模飙涨6倍，储能行业站上风口】 上半年装机规模较大的项目数量达34个，是去年的8.5倍。预计2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍。(财联社) - 公司要闻 - 1.【恒瑞医药：上半年实现净利润26.68亿元，同比增长0.21%】 二季度扣非净利润11.76亿，同比还下降了8.5%。因报告期计提股权激励费用3.65亿元。剔除该影响，半年归母净利润较上年同期增长10.51%。 上半年营收同比增长17.58%，相比去年19%的增速在下降，比2019年的33.7%、2018年的25.9%，回落非常明显。主要是受集采政策的影响。 第三批集采涉及的6个药品，报告期内销售收入环比下滑57% ；主要产品卡瑞利珠单抗执行医保谈判价格，降幅达85%。 （来源：Wind，市界） 二季度，高瓴资本持股4046万股，成为第十大股东，虽然持股数量比2017年一季度多，但主要是 公司不断分红配股，其实其持股比例是下降的，过程中有减持， 进入前十也是因为前面的股东有减持退出。恒瑞的股价自今年1月高点已经下跌了44.6%，对集采利空有一定消化。（市界） （来源：Wind） 2.【平安银行：上半年净利175.83亿元，同比增长29%】 二季度净利74.5亿，环比一季度下降26.45%，同比去年增长45.2%。不过没有达到疫情前2019年二季度净利的79.5亿水平。（市界） （来源：Wind，市界） 解读 从近期招行、南京银行等公布的半年报看，相对疫情前的2019年二季度，招商银行增长14.9%，南京银行增长22.5%。这样看，平安银行稍显不足。 3.【中信证券：上半年净利122亿元，同比增长37%】 二季度净利70.35亿，环比一季度增长36.2%，同比去年二季度增长45%。对应其17.5倍的市盈率，低估明显。券商未来业绩预测主要是对市场行情的判断，最近虽然股指变动不大，但结构性行情推动的成交量维持在高水平，这会支撑券商全年业绩靓丽。（市界） （来源：Wind，市界） 4.【上海新阳：上半年净利1.08亿元，同比增长317%】 拟以4800万元受让芯刻微32%股权，将芯刻微纳入上市公司合并范围，芯刻微湿法光刻胶的研发工作已经达到了中试试验的基本条件。（Wind） 5.【山西焦煤：拟收购华晋焦煤51%股权、明珠煤业49%股权】 拟通过发行股份及支付现金方式购买。（Wind） 6.【顺丰控股：7月单票收入为15.96元，同比下滑10.69%】 总营收达148.37亿元，同比增长23.98%。业务量为8.51亿票，同比增长33.81%。 （顺丰7月简报；来源：Wind） 韵达股份7月完成业务量15.53亿票，同比增长22.48%； 快递服务单票收入2.04元，同比增长1.49%。 申通快递完成业务量8.93亿票，同比增长13.66%； 快递服务单票收入1.97元，同比减少7.08%。 (市界) 解读 顺丰2月至6月的单票收入分别为15.11元、15.74元、15.84元、15.59元和15.91元，7月小幅回升。