未来3年有望翻倍的4大军工龙头,低估值高成长,军工配置正当时
逻辑核心:超跌低估+基本面向好,军工配置正当时
展望未来五年,行业需求饱满、产能落地有序,在经过一个多季度的充分调整后,展望2021年中后半程,军工板块投资大有可为。军工行业短期业绩爆发式增长已在一季度报中得到兑现,长期稳健增长的稳定性有着国家战略意志以及行业供需两端的有力支撑,基本面持续向好。
综上所述,目前军工板块处于明显超跌状态,基本面持续向好,估值有望迎来修复。
一、航发动力
逻辑:相较于高位下跌46.98%,2021年预估业绩增速为30.3%,军机加速列装。
航发动力是我国大、中、小型军民航空发动机,大型船舰用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地,集成了我国航空动力装备的更新换代,使得军用航空发动机需求保持持续增长。未来十年,我国军用航空发动机新增设备市场空间在410亿人民币/年,发动机维修市场491亿人民币/年,合计901亿人民币/年。
该公司不仅受益于国家在航空装备领域的持续投入,公司在发动机的国产替代、维修保障市场以及未来的民航市场同样有较大的发展潜力,有望进入业绩快速增长期。
二、中航沈飞
逻辑:相较于高位下跌27.35%,2021年预估业绩增速为18.4%,厚积薄发翱长空
中航沈飞股主营业务为航空产品制造,公司是集科研、生产、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空防务装备的主要研制基地,在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。
该公司被誉为我国歼击机的摇篮,下游客户需求迫切。而公司作为典型的制造业公司,产量持续增长带来的规模效应对单位成本节约较为明显,预计随着公司航空主业规模持续增长,公司也继续有望快去释放。
三、洪都航空
逻辑:相较于从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等。公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。
该教练机升级为大势所趋,配备导弹长期需求旺盛。L15机型是多种高级战斗机的训练机型、效费比表现优越,将是市场强需。导弹也是作战训练消耗品,未来需求将快去增长。
四、中航西飞
逻辑:相较于高位下跌36.12%,2021年预估业绩增速为34.5%,专注主业前景向好
中航西飞是我国军用飞机整机和军民用飞机零件龙头,是军用大飞机和国产商用大飞机唯一上市平台。主要从事军用大中型飞机整机、起落架和机轮刹车系统等军民航空零部件产品的研发、生产、销售、维修与服务
中航西飞是国内军用大飞机及特种飞机的生产商,平台地位重要,资产置换完成后,航空整机主业进一步聚焦,盈利能力有望进一步提升。
核心逻辑是超跌+基本面向好,换句话说就是低估值高成长,翻倍未来可期。
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