新华财经早报1月28日

　　【重点关注】
　　国务院总理李克强：将加大宏观政策跨周期调节力度，保持经济运行在合理区间；国务院印发的＂十四五＂市场监管现代化规划；央行货币政策司司长孙国峰：保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定；北京市发改委发布2022年＂3个100＂重点工程；2021年全年美国实际GDP增长5.7%。
　　【国内要闻】
　　•国务院总理李克强指出，面对经济发展新的下行压力，我们将加大宏观政策跨周期调节力度，保持经济运行在合理区间。加强定向调控，及时采取有力有效措施应对困难挑战，稳定市场预期，提振市场信心。加大助企纾困力度，实施好规模性组合式减税降费政策，继续降低企业特别是中小微企业融资成本，多措并举扩大有效需求，帮助困难大、吸纳就业多的市场主体渡难关。进一步深化改革，不断优化营商环境，促进各种所有制经济共同发展。
　　•国务院印发的＂十四五＂市场监管现代化规划提出，探索创新符合平台经济、产业数字化、新个体、微经济、共享经济等新经济特点的监管模式，促进新经济健康有序发展。完善网约车、共享单车、汽车分时租赁、网络货运等交通运输新业态监管规则和标准。引导平台经济有序竞争。落实平台企业并购行为依法申报义务，防止＂掐尖式并购＂。
　　•央行货币政策司司长孙国峰发文称，要深入理解稳健货币政策灵活适度的内涵，一是要稳字当头、稳中求进，二是要灵活调节，三是要量价适度。2022年货币政策将重点围绕四个方面开展工作，一是保持货币信贷总量稳定增长，综合运用多种货币政策工具适时适度投放流动性；二是引导信贷结构稳步优化，结构性货币政策工具积极做好＂加法＂；三是促进降低企业综合融资成本，培育以银行间市场存款类机构回购利率为代表的银行间基准利率体系；四是保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定。
　　•国家发展改革委近日召开专题会议，对春节期间煤炭稳产保供稳价工作作出安排部署。近日全国统调电厂供煤持续大于耗煤，存煤稳步提升并保持在1.7亿吨历史高位。
　　•生态环境部党组会议称 ，推动碳排放权交易管理暂行条例尽早出台，强化全国碳市场数据质量管理和碳市场运行管理，做好第二个履约周期有关工作，研究扩大行业覆盖范围和交易主体范围。推动减污降碳协同增效，建立完善温室气体数据统计核算、数据管理及履约长效机制，继续实施碳监测评估试点，加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。
　　•交通运输新业态协同监管部际联席会议要求，加快推进网约车合规化，有效防止资本无序扩张。进一步加强协同配合，依法严厉查处交通运输新业态领域＂二选一＂、低价倾销、大数据杀熟等垄断和不正当竞争行为，预防和制止企业利用数据、算法、技术、资本优势以及平台规则等开展不公平竞争。依法禁止排除、限制市场竞争的企业并购。
　　•沪深交易所27日相继发布债券交易规则及配套指引，并将于4月25日正式施行。上交所表示，本次制定发布《上海证券交易所债券交易规则》及3个配套适用指引，旨在进一步深化债券交易制度改革，提升二级市场流动性，规范债券交易行为。深交所方面，除债券交易参与主体拓宽、交易方式优化以外，调整申报数量单位为＂面额＂，门槛提高至10万元面额（除协商成交外）。
　　•中国电力企业联合会27日发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》指出，2022年底，我国非化石能源发电装机占总装机比重有望达到50%；全社会用电量有望达到8.7万亿千瓦时至8.8万亿千瓦时，同比增长5%-6%，总体呈逐季上升态势。
　　•北京市发改委发布2022年＂3个100＂重点工程，总投资约1.2万亿元，年内计划完成投资2802亿元。＂3个100＂重点工程包括100个重大科技创新及高精尖产业项目、100个重大基础设施项目和100个重大民生改善项目。
　　•2021年12月全国规模以上工业企业实现利润总额7342亿元，同比增长4.2%；全年规模以上工业企业利润87092.1亿元，增长34.3%，两年平均增长18.2%。
　　•2021年我国机电产品出口19860.4亿美元，同比增长29.1%，占外贸出口比重达 到59%。机电产品出口规模和出口增量均创历史新高，增速为11年以来最高。
　　•2021年我国服务外包产业继续保持较快增长，全年承接离岸服务外包合同额首次突破1万亿元，达到11295亿元，执行额8600亿元，同比分别增长16%和17.8%。
　　•香港金管局发言人指出，在联系汇率制度下，港元拆息水平一般会趋近美元息率，同时亦会受本地市场港元资金供求影响。金管局提醒，应保持谨慎，应对可能出现的市场波动及风险。同时亦强调，香港货币市场继续保持有序运作，银行体系流动性充裕，港元汇率维持稳定。金管局会继续监察市场情况，按照联系汇率制度维持货币及金融稳定。
　　【国际要闻】
　　•世界卫生组织27日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达360578392例。世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间27日16时37分（北京时间23时37分），全球确诊病例较前一日增加3395352例，达到360578392例；死亡病例增加10176例，达到5620865例。
　　•美国去年四季度实际GDP年化环比增长6.9%，增速2020年第四季度以来新高，好于经济学家预期的增长5.5%。而2021年全年，美国实际GDP增长5.7%，2020年为下降3.4%。
　　•美国上周初请失业金人数为26万人，较前一周下降3万人，为四周来首次出现下降，扭转了近期因Omicron变异毒株蔓延而引发的申请失业金人数激增的局面。
　　•美国去年第四季度核心PCE物价指数初值环比升4.9%，预期升4.9%，前值升4.6%；同比升4.6%，前值升3.6%。
　　•美国去年12月成屋签约销售指数环比降3.8%，创2021年2月以来新低，预期降0.2%，前值由降2.2%修正为降2.3%。
　　•美国去年12月耐用品订单环比下降0.9%，为三个月来首次下降，表明资本投资在第四季度末出现暂停。与此同时，11月耐用品订单上修为增长3.2%。
　　•2021年英国的汽车产量下滑了6.7%，仅有约86万辆。SMMT表示，该产量是自1956年以来最糟糕表现，比2019年低34%；产量下滑的主因是芯片短缺。
　　•南非央行将基准利率上调25个基点至4.0%，符合预期。
　　【国内外市场一览】
　　——股票
　　•中国股市：宁德时代2021年净利同比预增150.75%-195.52%；康泰医学取得新型冠状病毒抗原检测试剂盒（专业用）在欧盟主管当局登记注册凭证；中国石化2021年净利同比预增103%到122%；首钢股份2021年净利同比预增286%-309%；西藏矿业2021年预盈1.1亿元-1.65亿元 同比扭亏；东阿阿胶2021年净利同比预增888%-997%；TCL科技2021年净利同比预增128%-135%；中国铝业2021年净利同比预增561%至615%；沪市首份年报出炉，开开实业2021年净利润同比增58.81%。
　　•欧洲股市：德国DAX30指数1月27日（周四）收盘上涨61.13点，涨幅0.40%，报15520.52点；英国富时100指数1月27日（周四）收盘上涨86.92点，涨幅1.16%，报7556.70点；法国CAC40指数1月27日（周四）收盘上涨41.84点，涨幅0.60%，报7023.80点；欧洲斯托克50指数1月27日（周四）收盘上涨20.95点，涨幅0.50%，报4185.55点；西班牙IBEX35指数1月27日（周四）收盘上涨81.52点，涨幅0.95%，报8701.72点；意大利富时MIB指数1月27日（周四）收盘上涨255.75点，涨幅0.96%，报26875.00点。
　　•美国股市：道琼斯指数1月27日（周四）收盘下跌7.31点，跌幅0.02%，报34160.78点；标普500指数1月27日（周四）收盘下跌24.53点，跌幅0.56%，报4325.40点；纳斯达克综合指数1月27日（周四）收盘下跌189.3点，跌幅1.40%，报13352.8点。
　　——债券
　　•中国债市：受美联储鹰派表态影响，亚太债市表现集体走弱，止盈盘继续发酵，使得期现券再度震荡走低，银行间中短期收益率上行2-3bp，10年期债主力午后翻绿，短债表现稍稳。数据显示，10年期债主力合约T2203收跌0.11%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约涨0.02%。
　　•欧洲债市：欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.6个基点，报-0.059%，盘中交投于-0.060%至-0.023%区间。法国10年期国债收益率涨0.7个基点，报0.345%。英国10年期国债收益率涨3.1个基点，报1.228%，盘中交投于1.216%-1.265%区间。意大利10年期国债收益率跌4.1个基点，报1.286%，欧市盘初曾涨至1.395%。西班牙10年期国债收益率跌0.3个基点，报0.669%。希腊10年期国债收益率涨0.2个基点，报1.858%，大体上守住上日（赶在美联储宣布决议声明之前）涨20个基点的表现。
　　•美国债市：美国财政部拍卖四周期国债，得标利率0.035%（前次为0.40%），投标倍数3.09（前次为3.16）。拍卖八周期国债，得标利率0.140%（前次为0.085%），投标倍数2.89（前次为2.75）。
　　——货币
　　•27日，银行间质押式回购市场上，DR001、R001加权平均利率分别跌13.7BP、12.5BP，报1.5858%、1.6625%；DR007、R007加权平均利率分别涨2.5BP、34.9BP，报2.0385%、2.6391%；DR014、R014加权平均利率分别跌3.7BP、涨1.3BP，报2.4862%、2.7580%。值得注意的是，R014的成交量已经连续七个交易日实现增长。
　　——外汇
　　•在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.3690，较周三夜盘收盘跌484点。成交量467.79亿美元；离岸人民币兑美元跌334个基点报6.3685。美元指数涨0.77%报97.2288，创2020年6月底以来新高。
　　——大宗商品
　　•上海黄金交易所黄金T+D 1月28日（周五）晚盘收盘下跌0.97%报368.02元/克；上海黄金交易所白银T+D 1月28日（周五）晚盘收盘下跌2.74%报4688.0元/千克。
　　•WTI 3月原油期货收跌0.74美元，跌幅0.85%，报86.61美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.62美元，跌幅0.69%，报89.34美元/桶。NYMEX 2月天然气期货到期交割日收涨46.48%，报6.2650美元/百万英热单位。NYMEX 3月天然气期货收涨6.12%，报4.2830美元/百万英热单位。
　　•LME期铜收跌134美元，报9782美元/吨。LME期铝收涨4美元，报3098美元/吨。LME期锌收涨20美元，报3630美元/吨。LME期铅收跌10美元，报2312美元/吨。LME期镍收跌297美元，报22398美元/吨。LME期锡收跌313美元，报41895美元/吨。
　　•芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的3月合约收于每蒲式耳6.2525美元，比前一交易日下跌1.75美分，跌幅为0.28%；小麦3月合约收于每蒲式耳7.77美元，比前一交易日下跌18美分，跌幅为2.26%；大豆3月合约收于每蒲式耳14.4825美元，比前一交易日上涨8.25美分，涨幅为0.57%。
　　【经济数据与动态（北京时间）】
　　14:30 法国第四季度GDP年率初值
　　16:00 瑞士1月KOF经济领先指标
　　17:00 德国第四季度未季调GDP年率初值
　　18:00 欧元区1月消费者信心指数终值
　　18:00 欧元区1月工业及经济景气指数
　　21:30 美国12月个人支出月率
　　21:30 美国12月核心PCE物价指数月率及年率
　　23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值
　　次日02:00 美国至1月28日当周石油钻井总数
　　次日04:30 美国商品期货交易委员会周度持仓报告
　　声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。