实朴监测 发行市值:24亿 质地:一般 申购建议:Yes 知道大家不一定会看到最后,所以先提醒大家不要忘记点赞支持一波! 其实也就合理估值,发行价不高、盘子小,估值相比同行便宜,会有溢价 个股简析: 实朴检测:是一家以土壤和地下水为专业特色的第三方检测机构,检测范围包括土壤、水质、气体、固体废物、农食和二噁英等,涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全相关的检测业务; 1)发行价20.08元,21年市盈率46倍; 2)毛利:62.9%、60.44%、45.03%、40.04%;因为运营成本上升+竞争导致检测价格下降; 3)公司直接客户主要为市场化运营的调查公司,所以公司主要通过商务谈判获取订单,谈判获取订单营收占比分别为82.61%、89.09%、88.05%、91.11% 4)我国检验检测行业起步较晚但发展迅速,整体呈现小、散、弱的特点,在全国48919家机构中,从业人数小于100人的占比96.43% 5)2019年我国检测机构收入构成种,国有机构占比54.42%,民营占36.44%,外资占比9.14%;其中民营占比13年只有18.23% 6)我国环境监测行业市场:18-20年根据国家认证认可监督管理委员会公布数据,环境监测市场规模分别为 236.41 亿元、313.58 亿元和 373.69 亿元,年复合增长率为 25.73%;