2022年开年不顺?投资大佬们也都踩错点
2022年全球股市开局艰难,许多投资大佬的表现也受到打击,尤其是美股科技股的剧烈波动,让一些大型基金公司损失惨重。
不过,对于一些预测市场前景悲观的基金经理,市场下跌则为他们提供了期待已久的证明。
大型基金公司、投资大佬们陷入"科技灾难"
自去年市场开始担忧央行将取消疫情期间的刺激政策以来,美股科技股一直处于压力之下,2022年,以美联储为首的各国央行加强了加息的决心,引发了更广泛的抛售,MSCI全球股票指数今年下跌了5.1%。
根据发给投资者的数据,小牛资本Maverick Capital的李•安斯利(Lee Ainslie)在截至1月28日的一个月里损失了21.2%,他曾在朱利安•罗伯逊(Julian Robertson)的老虎管理公司(Tiger Management)任职,被称为"虎崽"。
根据HFR数据集团的数据,今年1月份,专注于"成长型"股票的选股对冲基金平均亏损3.7%,这是自2020年3月疫情爆发以来的最大月度亏损。对冲基金整体则下跌1.5%。而市场剧烈波动意味着,一些大型基金公司的跌幅要大得多。
上周春节假期期间,尽管在亚马逊财报表现亮眼的提振下,周五美股科技股集体反弹,美股三大指数全周维持上涨,但期间部分权重科技股业绩表现不佳,引发了许多科技股的又一轮动荡,让一些明星基金经理也措手不及。
根据Refinitiv的数据,英国明星基金经理特里•史密斯(Terry Smith)管理的260亿英镑的著名投资基金Fundsmith,在Meta和PayPal出现巨额亏损后,该基金净值在2022年下跌了10.8%。
威廉·丹诺夫(William Danoff)也是其中之一。截至上周四收盘时,他旗下规模1310亿美元的富达对冲基金(Fidelity Contrafund)在2022年的跌幅超过11%。富达对冲基金是投资行业最大的传统主动管理股票基金之一,其最大赌注Facebook母公司Meta的股价周四下跌了26%。
T Rowe Price、Invesco和Polen Capital等主动管理的大型基金也因Meta的股价暴跌以及由此导致的科技股抛售而陷入困境。
2022年至今,英国基金管理公司柏基投资Baillie Gifford的汤姆•斯莱特(Tom Slater)旗下152亿英镑资产规模的苏格兰抵押贷款信托基金(Scottish Mortgage Trust)已暴跌21%,创下自2008年金融危机以来的最差回报率。
资本集团(Capital Group)旗下2920亿美元的美国增长基金(Growth Fund of America)今年已下跌12%。该基金由这家美国资产管理公司的顶级投资组合经理组成的13人团队管理。年初以来的跌幅对这家全球最大的主动型股票基金来说,是一次突如其来的挫折。自1973年成立以来,该基金年平均回报率接近14%。
据英国《金融时报》,Elliott Management负责人保罗·辛格(Paul Singer)在最近一封给投资者的信中写道:
"股市中最疯狂的热门股可能开始逆转。"
一些基金经理业绩逆势上涨
当然,"科技灾难"也并不是全部,苹果、微软和最近的亚马逊等公司都报告了好于预期的业绩,帮助它们提振了股价。在某些情况下,这减轻了对基金经理的打击,丹诺夫的对冲基金也大量投资于亚马逊、微软、苹果和巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司,这是2022年为数不多的几只勉强实现盈利的股票。
与此同时,在投资大佬们大幅亏损的同时,一些基金经理则逆势大赚。
根据发给投资者的数据,长期以来一直预测通胀会飙升的Odey资产管理公司(Odey Asset Management)的克里斯平·奥迪(Crispin Odey),得益于对英国政府债券和股票的押注,他的欧洲基金上月上涨了23.5%,成为该行业表现最好的基金之一。他的同事詹姆斯·汉伯里(James Hanbury)的LF Brook绝对回报基金上涨了9.6%。
一直在预测熊市的Argonaut Capital首席投资官 Barry Norris上月获利5.5%。
他表示:
"其他对冲基金没有太多对冲,许多对冲基金已经成为收取业绩费的指数跟踪者。"
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