基金公司变着花样逃税,被罚70亿美元,投资者也要支付高额附加税
作为全球最知名的对冲基金,文艺复兴确实做到了声名远扬,不过最近却因为高额逃税丑闻被曝光在了公众面前。
对内开放的基金
根据美国国税局和文艺复兴达成的和解协议书,文艺复兴的几位高管将要支付高达70亿美元的税款罚款等处罚。而让美国国税局盯上的是文艺复兴旗下的一只基金,美国国税局怀疑这是一种短期资本利得,而经过文艺复兴运作以后成为了长期利得,根据了解,长期利得的税费更低。
这只基金起源1988年,是文艺复兴公司很有名的一只基金,年化回报率高达40%,这只基金的特别之处在于,几乎所有基金都在这家公司的员工手里,而文艺复兴对外开放的基金则没有这一支。
根据和美国国税局的和解协议,文艺复兴的7位高管需要支付一倍的附加税,其他投资者需要支付高额的附加税和利息,西蒙斯还需要额外支付6.7亿美元,因为美国国税局还发现了文艺复兴的另一个涉嫌逃税的期权安排。
文艺复兴基金逃税
今年的全球对冲基金总规模达到了4万亿美元,业绩也创下了纪录,这次被美国国税局盯上的大奖章基金回报率在扣除费率之前达到了76%,今年第一季度还保持了近10%的增长,这只基金总计350亿美元,西蒙斯在创立文艺复兴之前是一位数学教授,他在基金市场中发现了财富密码,他的投资手法没有人能够理解,而这个大奖章基金也只对老客户和公司员工开放。
大奖章基金为什么会涉嫌逃税?因为他和高频投资有关系,大奖章基金之下的股票最短投资时间甚至只有几秒钟,在2005年,大奖章基金开始使用银行的衍生工具,这种期权产品可以跟踪大批股票的收益,同时期权具有杠杆性,会把大奖章的收益放大,通过这种方式把短期收益转化成了长期收益,也成功地减少了一大部分税费。
基金公司的阴霾
虽然大奖章基金被收取的是长期收益的税费,不过在股票交易中获得的巨额利润却是通过快速交易完成的,属于短期收益。2014年美国国税局正式开始追踪大奖章基金,并追溯60亿美元的税费。
桥水是规模做得最大的基金公司,而它的旗下产品收益率不理想导致投资者想要退出,除了一年期的基金业绩之外,桥水的三年期,五年期和七年期基金业绩都不及基准业绩,其中三年期基金业绩差距最大,基本上不赚钱。
有一笔210亿的退休金准备从桥水撤资,因为16年的收益并不理想,虽然这笔退休金并不能让桥水的资金规模缩水太多,不过退休金的顾问美凯塔在业内的声望很高,不排除其他资金跟风撤资的可能性,到时候很可能会引起桥水基金的雪崩。
所以今年的基金虽然业绩有所好转,不过国际顶级的基金公司都出现了业绩不达基准的情况,说明基金的收益还是很令人担忧的,基金公司依旧处在阴霾之中。
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