快递行业兼并重组将提速?中通圆通韵达纷纷试水产品分层
刚刚过去的2021充满着跌宕起伏,持续了两年多的恶性价格战在监管之下终于有所缓和,极兔收购百世国内快递业务,一线阵营重排次序。
业内普遍认为,在政策监管、龙头经营策略转向和行业高质量发展诉求下,2022全年快递价格大概率保持平稳,同比改善可观, 不以件量论英雄的背景下, 通达兔的差异化发展有望提速。
| 01顺丰两通一达喜忧参半
从业务量来看, 快递企业在去年集体闯入"百亿件"阵营, 中通、韵达、圆通、申通、顺丰、邮政EMS等企业均超100亿票。"极兔+百世"的组合,年业务量也迈过了百亿大关。
在利润方面,上市快递业绩预告喜忧参半。顺丰预计2021年归属上市公司股东的净利润42亿至44亿元,同比下降40%至43%。顺丰在经历了2021年一季度的低谷期后,在第二季度实现扭亏为盈,进入业绩爬坡期;到第四季度进入业绩修复期,利润水平占全年一半以上。
对于利润下滑的原因,顺丰方面表示,主要是由于公司为扩大市场份额,打造长期核心竞争力,并为应对件量高增长,缓解产能瓶颈,加大了对场地、设备、运力等网络资源投入;定价较低的经济型快递产品增速较快,对整体利润率造成一定压力等。
圆通发布的公告显示,预计全年实现归属上市公司股东的净利润20亿至22亿元,同比增长13.20%至24.52%。
增速方面,2021年快递行业业务量增速为29.9%,若低于这个数,就意味着没跑赢行业水平,而从四家A股快递公司披露的数据来看, 也只有圆通跑赢了行业增长, 韵达与顺丰增速也分别达到了29.76%和29.65%。
明显掉队的是申通,申通预计2021年净亏损8.4亿至9.5亿元。除受到价格竞争影响,2021年前三季度,因场地搬迁、项目竣工延期等,整体单量吞吐规模受限,导致公司运营成本较高,产能利用率较低。
专注大件快递的德邦也预计2021年度实现归属上市公司股东的净利润同比减少67%至87%,扣除非经常性损益的净利润同比减少176.04%至229.56%。德邦方面解释说,公司长期布局投入加大,成本、费用阶段性承压,人才管理费用上涨。
| 02产品升级与兼并重组之路
从2020年开始,在疫情和新玩家极兔入局的双重影响之下,价格战升级致使行业平衡被打破,末端网点和快递员利益受损的同时,总部也元气大伤。
在一系列监管组合拳推出的高压态势下,加快补齐短板,进一步降本增效,夯实高质量发展根基,成为快递行业变革的重要方向。业内普遍期待, 2022年将是快递业转型发展的关键一年。
政策方面,国家邮政局局长马军胜在2022年全国邮政管理工作会议上表示,2022年将推动成本分区、服务分层、产品分类,稳步实现差异定价、优质优价,旗帜鲜明反对"内卷",旗帜鲜明反对损害行业权益、员工合法权益和消费者合法权益的行为,旗帜鲜明维护市场秩序,集中治理恶性低价竞争、超范围经营和空包。
不可避免, 2022年价格战仍将在局部地区持续, 在综合实力竞争下,中通期望加快出清以彻底稳固件量第一的优势,韵达、圆通的动力或来自争夺市占率第二,极兔百世的初衷是尽快完成上市布局,而申通的动力则来自生存压力。
历经多年的重格局、轻经营的份额竞争路数之后,快递企业将向纵深发展,分层化,多样化,定制化、个性化的快递产品,将受到市场的青睐。比如圆通推出圆准达、中通的快弟网络、韵达智橙网等,企业试水送货上门等高端服务产品来提升快递价格。
与此同时, 行业与上下游并购重组将持续进行。 放眼国际快递,UPS,FedEx,DHL均经历了10至20年时间较长、额度较大的收购高峰期。
中国快递业务量发展迅速,未来将会迎来5到10年的收购高峰期,包括顺丰、三通一达、极兔在内,或都将有并购的动作。
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