拉闸限电没那么简单拒绝接盘美国通胀！碳中和能终结万物暴涨？

　　通过限产限电淘汰落后产能，加速产业升级，省得这时候企业盲目扩大产能，最后搞得一地鸡毛。也避免我们给美国输出太多廉价商品，为给美国通胀接盘买单。——吾球商业地理
　　采写|周为筠（作家，金融从业者）
　　主编|王千马
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　　编辑|大腰精
　　制作|粉红女佩奇
　　拉闸限电现象愈演愈烈，这段时间浙江、江苏、广东等地工厂都在拉闸限电，高耗能的化工有色、矿山矿场和工业园区早就在限产，周末甚至出现了沈阳城市突然大规模停电，连大街上马路上红绿灯都黑了……
　　网上各种说法甚嚣尘上，有说为了淘汰落后产能的、有说为防止输入性通胀的、有说为了打金融战的，甚至有说要避免战国时期齐国用鲁缟灭鲁的情境，总之都说我们国家在下一盘大棋，一切尽在掌握之中，大家忍忍。
　　我的朋友圈里上市公司特别多，已经持续一个多月看到化工、有色、制造等上市老板不断哭诉不得不被迫停工，几十年一遇的最赚钱时候却被拉闸限产，你说急人不急人郁闷不郁闷？原来我还鼓励他们站出来呼吁下，现在好了自媒体带节奏，说一切都是在下一盘大棋，这下谁也不敢说话了！
　　事实真像网上如货币战争阴谋论式说法一样吗？国家电网最新回应来了：目前整个电网有崩溃危险，因为电力缺口巨大，非居民限电后仍有缺口才对居民限电，后续将全力保障民生用电。
　　21世纪的今天居然还会缺电？我上初中时就有老师跟我说，等三峡大坝造好了电就不值钱随便用！记得上一次蔓延全国的用电荒还是17年前，我们浙江靠买内地电调剂度过。今天看来我们还是太高估三峡能源这些水力发电，据说火电占比真正用电到7成。
　　因为要保护环境所以限煤限火电，煤炭矿场被批量关停，燃煤发电厂也被关停。正因为关停所以导致煤炭价格暴涨，加上出口煤矿的澳大利亚跟我们闹别扭，兖州煤业、中国神火、山煤国际、冀中能源等等煤炭股不断创出新高，大宗现货和期货一骑绝尘。这样疯长的煤价让火力发电基本都是亏本的，发电越多亏损越大。
　　现在不光我们缺电，欧洲也关停煤电用天然气发电，导致天然气价格都涨了十几倍了，电价也跟着水涨船高。你会问不可以搞新能源吗？今年资本市场最热的就是新能源新光电——光伏、风电和新能源车，尴尬的是新能源产业链也是高耗能，短期投入跟不上现在使用，越投入就越加大缺电，是不是有点死循环？
　　入秋后水电又要进入枯水季，新能源风电光伏又难堪大用，才导致眼下大规模缺电。而我们现在作为世界工厂，疫情恢复后产业链满产满销，用电量激增导致电力供应失衡，从而不得不限电控产能。
　　至于比特币挖矿那么暴殄电能的玩意，除了金融安全外，知道为啥要打击了吧！
　　万物暴涨年代的宏观调控
　　我在年初曾经写过，以下文字是当时观点，基本一一应验：
　　今年的大宗商品上涨几近疯狂，铜、铝、螺纹钢、铁矿石等有色一骑绝尘，原油、化工、煤炭等涨声不断。现在除了猪肉外的各种生活用品全部暴涨，猪肉算是涨价潮的最后一块净土了。资本市场中炒周期炒涨价此起彼伏，周期之王中远海控一年赚了几十年的钱，钢铁铁矿石一天涨价五六次，煤炭上涨导致火力发电停滞就是！
　　通胀预期已愈演愈烈，万物暴涨的洪流裹挟下，钱越来越不值钱。想拦都拦不住的通胀在不断自我强化，越来越深入人心。以至于总理三番五次出来喊话大宗商品，想遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。
　　就如郭树清承认的通货膨胀如期而至，比所预料幅度要高一些。究其原因如他所说，发达国家的货币政策达到前所未有的宽松程度，短期内确实起到了稳定市场、稳定人心的作用，但是相伴而来的负面效应，需要全世界各国来共同承担。
　　始作俑者是大放水的美国，大家看新闻都知道，美国这台印钞机自疫情来不舍昼夜地开动，甚至简单粗暴地直接给国人发现金。这些热钱基本上在空转，并没有对实体经济进行预期刺激，而是进入房地产以及各种金融市场，这就是为什么我们一直担心美股会崩结果却屡创新高。目前美国商品和服务几乎是全线普涨，CPI是2008年以来最大年度涨幅，核心消费者物价指数为1992年以来最大年度涨幅，这远远超出了经济学家的预期。
　　美国无节操印钱让全世界遭殃，全世界央行为了不被割韭菜只能跟着宽松，降息降准刺激流通，根据费雪公式不得不面对的是通货膨胀。 疫情后经济复苏也加大物价上涨，恢复经济要靠投资和补库存，投资主要是大基建，补库存需囤积上游周期品。
　　从去年下半年我们已看到全球都开启新一轮大基建，美版的拜登基建刺激计划已经出来，它进一步加剧大宗商品供需不平衡和上涨。接下来美国会想方设法尽快打开国门，让这些空转的钱像血液一样流向全球，去创造价值收割财富。
　　我们的通货膨胀除了输入式，还跟经济循环有关，每一次灾难结束后都会迎来一次涨价潮，然后就会有十年左右经济大发展。1997年亚洲金融风暴后迎来物价大涨，大陆取代亚洲四小龙走上了快速发展。2003年非典结束后黑色和有色金属暴涨，像汽配行业甚至发生采购的配件成本，超过整车售价30%的景象。
　　对我们老百姓来说，面对口袋里越来越发毛的钞票，除了持有资产真感觉无能为力，所以看到天天喊房住不炒，房价却还是蹭蹭蹭地涨！至于生活消费品柴米油盐酱醋茶，国家总会宏观调控让老百姓吃饱饭，吃得起肉的！大家不用太担心。
　　对企业家创业者来说大通胀既是危又机。这次疫情中国把坏事变好事，变成全球制造业的大后方，外贸出口甚至出现海运集装箱一箱难求，美国想扶持的印度却如扶不起的阿斗，想围剿中国却有心无力……通胀危机又改变世界格局，必然导致很多行业大洗牌，涨价对很多行业也是机会，本来微薄的利润、淘汰的产能突然又有空间了，比如很多化工、钢铁行业现在生意好到爆。
　　现在我们已经成为当之无愧的世界工厂，但我们很多原材料却要靠全球进口，澳大利亚的铁矿石、煤炭，印尼的锂、镍矿，巴西的铜矿、铁矿，还有中东石油等等，都是我们所依赖的对象。这些基础的矿产到科技含量高的原材料，我们都依赖进口再加工出口，来料加工因为原材料上涨吞噬了利润，很薄的收益却造成巨大能耗，可以说很多加工厂是加工了一个寂寞。
　　这轮通货膨胀对资本市场影响巨大，我们已陆续看到债券价格上涨，接着是权益类资产，然后是大宗商品和地产，最后一棒是食品和消费品上涨。消费品尤其是食品的上涨是各国不能承受的，底层吃不起饭是要出事情的，所以后面会让央行不得不开始加息。
　　如何刹住狂奔的期货价格，现在光靠喊话是不行的了！你看资本市场靠元素周期表炒作快一年了，炒作有机硅、黄磷、草甘膦、PVDF、纯碱等，暴涨得刷新你认知，期货也带动股票市场的煤飞色舞，化工中的有机硅合盛硅业、东岳硅材、新安股份，磷中的云天化、泸天化、云图控股、川金诺等哪个不是牛气冲天，甚至出现了联创股份这样十倍大牛股，吵那个叫啥PVDF！化学知识不够用了吧？
　　家里有矿的更不得了，从新能源产业链的磷酸铁锂、云母提锂、盐湖提锂炒到钴、镍、稀土，西藏三兄弟西藏城、西藏珠峰、西藏矿业长盛不衰，川能动力、江特电机永不言高，炒作浪潮又开始涌到云海金属的镁、湖南黄金、株冶集团的锑、锡业股份的锡、云南锗业的锗等等，几乎把各种小金属都轮番来了一遍。
　　各种期货和现货的涨价让交易所真是束手无策，家里有矿的赚得盆满钵满，中下游产业链却苦不堪言又无能为力。这时候交易所拔插电没用，只有让工厂拔插头。 通过限电控产能，上游各个化工原材料不生产了，下游制造业也没需求了，商品期货还有什么好炒作的？这样进一步带动原材料价格下跌，防止输入性的恶性通胀来临。
　　通过限产限电淘汰落后产能，加速产业升级，省得这时候企业盲目扩大产能，最后搞得一地鸡毛。也避免我们给美国输出太多廉价商品，为给美国通胀接盘买单。
　　碳中和到底在下一盘什么大棋？
　　这次限电限产被广为传播的一条理由是，各地为了完成降低能耗指标，部分不达标的地区会被点名，所以各个地方政府为了指标让限产升级了!
　　这个能耗指标每个省市都有规定的碳排放额度，就是为完成2030年碳达峰，假如你这地方半年的碳排放额度用到了警戒线，那么就需要进行＂能耗双控＂，确保全年碳排放额度达标。
　　日本都大海投毒了，直接排放核废水了，我们还搞什么碳中和？在今年年初资本市场炒作碳中和时候我说万物皆为碳中和，当然我也跟懂王一样开玩笑说，没人比我更懂碳中和!我在2016年因为搞金融扶贫接触华东林交所，他们董事长沈国华天天跟我说碳中和，那时估计国内没几个人知道这个词，他云山雾罩地跟我说再过几年要考核碳排放，高耗能大企业要向森林覆盖广的地方购买碳指标。
　　我一开始也听得将信将疑，后来一想觉得这事还有点道理的，就支持华东林交所去安徽扶贫点搞林权交易，那时去下面贫困县说碳排放，大家都像听笑话一样。可惜这个项目后期因为华东林交所沈总个人出事了，后期没能达到我的预期。
　　再说到碳中和，那时我是下功夫搞明白了，中国为什么要做这事。上个世纪70年代是石油导致危机，而这一轮全球能源危机是因为缺电，我前面已经分析缺电主要原因是环保风暴把煤电搞没了，要搞清洁能源却没能有效跟上。
　　欧美一开始搞碳中和环保风暴，我们没去接茬没去理，今年我们一反常态开始跟进，并积极提出2030年碳达峰。欧美要求我们搞碳排放无碍乎是心理不平衡，想借此制约和限制中国发展，而我们现在是想借机把从石油依赖变成电能，过去之所以跟伊朗等中东国家搞好关系主要还是因为石油，石油是工业之母，对我们却是短板是卡脖子的。我们现在提倡清洁能源，光伏、风电乃至核电技术我们在世界是遥遥领先，新能源车我们正好可以弯道超车，在电池制造、储能和特高压方面更是世界一流。
　　提倡清洁能源倡导碳中和，是对我们有利的战略目标。尤其提倡停止使用煤电后，让印度很难大规模使用便宜的煤电，它的工业强国之梦就泡汤了。而澳大利亚经常跟我们叫板因为有煤，这下因为需求下降也会导致经济滑坡。
　　文末最后我们看下赚钱的机会，既然一切都是因为从缺电开始，那么我就要围绕新能源发电，风电、光伏、储能相关产业链已经涨得很好，很多都已经在高位了，但短期调整后未来依然看好。再者限电重要原因是缺煤，如果还解决不了越演越烈的电荒，就会让大家觉得新能源靠不住，还是白垩纪的光伏——煤炭靠谱，你知道买什么了吧！
　　因为限电限产让钢铁、有色、化工短期变成利空，但极速下跌却阻拦不了长期上涨趋势，往往会演绎到越限越涨的死循环中。而且这种门槛很高的产业一般人短期也搞不进，剩下这些企业基本剩者为王。通胀控制不好会传导的，今年跌的最多的消费品，在最后一个季度已经开始涨了，感觉压不住的时刻已经不远了！
　　在缺电的时候，最寒冷的一个冬天即将到来！