东数西算和西电东运道理一样能源和网络大基建世时代到了

　　东数西算工程正式全面启动 数据中心产业链望受益
　　1、国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。
　　2、第七批国家药品集中采购启动，共涉及抗菌素、肿瘤、糖尿病、心血管、神经系统共208个品规的药物。
　　3、银保监会：将引导金融资源优先保障粮食和重要农产品供给 着重加大对产粮大县的金融投入。
　　4、中国科协宣布2022世界交通运输大会将于6月在武汉举办，大会主题为＂创新低碳循环共享――更可持续的交通＂。
　　5、2021年，我国有色金属生产保持平稳增长，十种常用有色金属产量为6454.3万吨，规模以上有色金属企业实现利润3644.8亿元创历史新高，固定资产投资恢复正增长。
　　重大事件
　　东数西算工程正式全面启动 数据中心产业链全面受益
　　国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，＂东数西算＂工程正式全面启动。
　　点评：＂数＂指的是数据，＂算＂指的是算力，东数西算是指将东部的数据传输到西部进行计算和处理，与南水北调、西电东送、西气东输当属同系列工程，都是全国范围内的资源调配。有权威机构和专家估算，＂东数西算＂工程每年投资体量会达到几千亿元，产业拉动效应达八倍。
　　东数西算战略将带来IDC、交换机、服务器数量的大规模增长，为云服务器厂商带来巨大和持续的增量需求，浪潮信息、紫光股份、中兴通讯有望受益；数据吞吐使用的高速光模块公司也会同比例受益，中际旭创、新易盛、光迅科技等。服务器进一步高功率化，将激发出空调的巨大需求空间，空调技术优秀、制冷模式先进的公司将获得持续增长优势。佳力图(运营商IDC空调龙头绑定中国移动)、英维克(互联网IDC空调龙头技术储备深厚)。
　　美光NAND芯片涨价25%超预期
　　据媒体17日报道，闪存大厂威腾、铠侠位于日本的两座工厂因原料污染导致生产受阻的事件引爆市场。供应链透露，接获美光通知NAND芯片合约、现货价双涨，合约价涨17%至18%，现货价25%以上，是目前已知涨价幅度最高的企业。
　　点评：威腾、铠侠分别为全球第四大与第二大NAND芯片厂，上周位于日本两座工厂因原料污染影响而冲击产出，引发了NAND涨价导火索。业界指出，威腾、铠侠事件爆发后，同行涨价或暂停报价在预期内，但原本市场预期涨价在15%左右，美光涨幅超乎预期，现货价更大涨逾25%，凸显相关事件影响比预期大，后续涨价风潮恐一波接一波出现。研调机构TrendForce预估，该两座厂受影响的NAND芯片位元量，约占全球一季位元生产量3.8%，生产受阻影响颇大，将带动NAND芯片现货价翻涨。
　　东芯股份：是中国大陆领先的闪存芯片设计企业，国内少数可同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司。
　　兆易创新：存储器产品包括闪存芯片（NOR Flash、NAND Flash）和动态随机存取存储器（DRAM）等。
　　点评：碳中和的目标实现需要风电、光伏等新能源的大规模建设，新能源发电有效运营需要新型电力系统的支持，新型电力系统正在经历从＂源-网-荷＂到＂源-网-荷-储＂的变化，在能源变革时代储能有望成为新型电力系统的第四大基本要素。近些年来，锂离子电池储能系统在新增储能装机中占主要地位，主要得益于逐渐下降的成本和其灵活的调节能力。未来新型储能的代表电化学储能在＂十四五＂期间装机年化复合增速将超过50%。远期来看，储能是新型电力系统必不可少的一环，新能源配储将成为共识。
　　科华数据：已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案。
　　盛弘股份：面向工商业及电网侧的储能市场，推出模块化储能变流器，针对储能系统集成市场，公司推出将电气设备集成到集装箱之内的半集成储能系统产品。
　　高澜股份：已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案。
　　五洲特纸：专注于特种纸领域，食品白卡龙头，产能持续投放，预计到2024年公司可用产能将达155万吨，较2021年接近翻倍，1月27日公告拟投资173亿元建＂年产449万吨浆纸一体化项目＂；
　　华旺科技：是中高端装饰原纸龙头地位，产品附加值高，2021年业绩表现超预期，2022Q1募投项目第二条产线6-8万吨产能将投放，构筑2022年增长力。