周末出了几则消息,有利好有利空 1、风电:继上周国家公布在西北戈壁、荒漠建立大型集中光伏风电基地,一期100GW之后,本周末青海、内蒙古相继发出项目公告,相信接下来西北地区会陆续发布更多的项目公告 2、最大海外茅台持股基金三季度减持超过10% 3、华泰证券提出"泛电力行业"有可能替代地产行业 4、周末期间期货市场铜锌价格持续大涨 其实不断的提出新能源替代产业逻辑和华泰的观点不谋而合,就是绿电逐步增加渗透率,降低化石能源燃烧,所以未来的大产业链一定是新能源替代,而其中能快速进行大规模商用的只有风光储,这也是未来的重中之重,如何稳步推进碳中和谈达峰,快速推进新能源汽车普及都需要电力作为基础,清洁能源发电、特高压传输、储能调节等就是我们未来1-2年的主赛道,基础有了想发展就必须要发展制造业,母机就是制造基础,所以风光储+母机你还会怀疑吗? 在周末这些消息的影响下,下周煤炭还会有行情,但是只是波段行情格局不能太大,风光板块也许会情绪一致不好上车,只有低吸才能上车,铜锌期货的涨价也许下周带动有色会有一波小行情,只关注不介入,大基金的减持也许白酒会被带节奏了,我是不会去的,医美作为低位高景气周五被锤,但是留有活口,量化交易吸下的市场,上上下下都有可能,我带觉得医美可短波段,有肉就走,赚钱效应还是在新能源替代逻辑上,好了市场如何明天便见分晓!