京东方A（SZ000725）前段时间梳理了下对京东方的思考，写了一篇分析长文《京东方真实价值解析及市场认知误区解答》，看今天大家跌这么惨，来给大家按摩下，先把整篇文章摘要和结论贴出来，如果评论数和点赞数超过500，就把整篇文章和分析数据发出来大家一起交流下。
　　（1）PB估值见底、5年平均净利润估值低估、EBITDA估值低估、MACD底背离。
　　（2）随着新产线满产满销，利润率有望进一步提升，接近甚至高于行业平均水平。
　　（3）自由现金流连续5季度为正，且有增大趋势，摆脱需要持续资本投入的价值毁灭形象。
　　（4）客户和产品结构的调整、双寡头地位、技术品牌建立有助于弱化盈利周期。
　　（5）TV价格基本已经见底，能不能快速反弹就看LGD和三星的产能退出情况。IT类产品可以给京东方带来不错的保底利润，但缓慢的价格下降也是不可避免的，这块主要看如何拿到高附加值订单。
　　（6）OLED未来2年会是京东方的主要利润增长点，从目前来看柔性OLED加速向中低端品牌渗透，京东方市占率快速提升。物联网短期内很可能是增收不增利，但是一旦打入重要客户供应链，这块爆发起来也很猛。
　　（7）长期以来，外界对京东方有两个刻板的认知误区，一是认为面板是高投入、强周期、没有股东回报的行业；二是认为京东方依然是一个简单的面板制造商，局限在智能手机、PC、电视等电子产品构成的物理边界内。从2021年报可以看出，京东方正在发生改变（营业收入和EBITDA大幅增长、自由现金流转正、折旧费用不再增加、资产周转率、管理费用占比下降和净利率上升），但是投资者对其长达数十年的偏见难以短时间扭转，这一块有认知差。
　　（8）需要跟踪几个指标：1。2021年第一、二、三季度自由现金流；2。友达、群创光电、TCL、彩虹等一、二季度毛利率；3。三星、LGD产线退出情况；4。京东方OLED出货情况；5。宏观经济形势，人们的消费意愿，TV和IT类电子产品的出货情况

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