今日观点及数据汇总
一、大盘分析及分类指数:
1、前期的下跌主要是因为医药、消费等估值过高需要进一步消化,加之受疫情影响全球货币宽松,带来通胀隐忧;
2、顺周期板块里的煤炭、化工上涨,很多白马股也进行了回购;
3、十四五规划中的碳中和链条如电力、环保、BIPV等非常活跃,顺周期叠加碳中和的低价股的估值得到进一步提升;
4、美国意在关键领域与中国脱钩,大力发展科技与当前环境需求相契合,科技、国产替代等将迎来良机;
5、板块方面,碳交易近期最强,核电核能、风能、节能、BIPV、环保、供气供热、光伏、新能源车等依然活跃。顺周期领域,煤炭、化工、运输服务、银行、房地产、旅游、酒店餐饮、家居用品等板块表现较好。数字货币最近表现异常活跃,半导体、软件服务等科技链条目前调整充分;
6、总之,当前市场活跃度很高。该涨的在涨,该跌的在跌,节奏把握很关键。
二、行情数据及题材分析:
(一)行情数据:
(二)题材分析:
1、昨天盘面全面活跃,核心在于前期调整的抱团股反弹,带动了题材全面开花;
2、成交量回升至7000亿以上,市场情绪好转,亏钱效应减弱,北向资金继续流入;
3、当前还是看横盘整理为主,持续性待观察,多久向上突破还得看量能配合情况;
4、题材方面,主要集中在两大块,一是受新疆棉花事件刺激的纺织服饰板块,延续性应该还有,可以继续关注,但不能期望过高。二是碳中和板块依然延续,但目前算尾端行情,风险会逐渐显现,建议关注核心标的,前期高标股最好不碰。其它题材只是反弹;
5、总体上,大盘指数横盘的时间已经较长了,估计四月份会选择新的方向,题材交易的机会会增多。
三、重点资讯及题材数据:
(一)每日重点资讯
1、国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见。意见提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围,促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用,培育壮大节能环保产业,推动资源节约高效利用。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。提升生态系统碳汇能力。以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。实施金融支持绿色低碳发展专项政策,设立碳减排支持工具。
2、中国人民银行货币政策委员会2021年第一季度(总第92次)例会于3月24日在北京召开。会议指出,国内经济发展动力不断增强,积极因素明显增多,但经济恢复进程仍不平衡,境外疫情和世界经济趋于好转但形势依然复杂严峻,要加强国内外经济形势的研判分析,加强国际宏观经济政策协调,集中精力办好自己的事,搞好跨周期政策设计,支持经济高质量发展。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。
3、国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见。意见提出,加强种质资源保护利用和优良品种选育推广,开展农业关键核心技术攻关。
4、商务部回应欧洲议会决定:中欧投资协定有利于中国、有利于欧盟、有利于世界。
5、发改委等多部门印发《加快培育新型消费实施方案》,其中提出,加快数字人民币的试点推广,优先选择部分新型消费活跃的城市进行试点,着力提高金融运行效率、降低金融交易成本。
6、3月25日,荷兰医疗设备制造商飞利浦宣布已签署协议,将其家用电器业务出售给知名投资公司高瓴,交易金额约为37亿欧元。
7、北京时间3月25日晚,美联储主席鲍威尔在接受NPR采访时表示,随着经济的好转,将逐步减少所购买的美国国债和抵押贷款支持证券的数量。并在经济几乎完全恢复之时,撤回在紧急时期提供的支持。
8、拜登发声:不寻求与中国对抗,但绝不允许中国超越美国成头号强国。美国将加大基建投资。
9、自然资源部:强化对稀土等国家战略性资源重要矿种的监管。
10、中国银保监会办公厅、住房和城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅联合印发了《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》。
11、中国银保监会办公厅关于印发商业银行负债质量管理办法的通知,商业银行应当提高负债与资产匹配的合理性。
(二)每日个股公告
12、东方锆业:近期合计3次上调主营产品销售价格。
13、华西股份:拟购买不超7亿元可交债。
14、亨通光电:子公司推出量产版400G QSFP-DDDR4硅光模块。
15、恒大汽车:2020年营收155亿 造车已投入474亿。
16、农夫山泉:2020年营收228.8亿元 同比下降4.8%。
17、国泰君安:2020年净利润111.22亿元 同比增29%。
18、上汽集团:2020年净利同比降20.2% 拟10派6.2元。
19、豫园股份:2020年净利同比增12.82% 拟10派3.3元。
20、道恩股份:2020年净利同比增415% 拟10派2元。
21、宏大爆破:2020年净利增长31.6% 拟10派2.2元。
22、金隅集团:2020年净利润28.44亿元 同比降23%。
23、鸿远电子:2020年净利同比增74.43% 拟10派3.7元。
24、ST禾盛:2020年净利5508万元 同比扭亏。
25、*ST中绒:2020年盈利3302万元 同比扭亏。
26、皖维高新:2020年净利同比增59% 拟10派1元。
27、安琪酵母:2020年净利同比增52% 拟10派5元。
28、九强生物:一季度净利预增750%-950%。
29、中国巨石:一季度净利预增200%到250%。
30、泛亚微透:一季度净利预增115%-198%。
31、金宏气体:一季度净利预增79.91%到121.39%。
32、振东制药:一季度净利预增59%-88%。
33、中材国际:一季度净利同比预增70%到90%。
34、星徽股份:股东拟减持公司不超1%股份。
35、科伦药业:子公司与Ellipses达成区域授权合作协议。
36、安利股份:与科思创签订战略合作协议。
37、金智科技:与东南大学长三角碳中和战略发展研究院签战略合作协议。
38、南都物业:签署9324万元物业服务合同。
39、华光环能:子公司联合中标1.48亿元EPC项目。
(三)每日活跃题材
服装家纺+纺织制造+C2M
美邦服饰、搜于特、龙头股份、柏堡龙、日播时尚、安正时尚、浪莎股份、迎丰股份
电力+光伏
东旭蓝天、赣能股份、甘肃电投、通宝能源、新天绿能、深圳能源、银星能源、江苏新能、宁波能源、深南电、双星新材、和顺电气、格林美
燃气水务
重庆燃气、顺控发展、洪通燃气、新疆火炬
新能源车+充电桩
长城汽车、福田汽车、九洲集团、赣能股份
(四)每日涨停复盘
四、宏观分析:
1、大盘指数昨天反弹,估计本轮杀估值的行情结束了,但对反弹高度不能期望过高,预计3500点左右;
2、反弹的原因有以下几个,一是近期出现地量,二是周四晚美债收益率下跌利好抱团股,三是周线若六连阴将是历史罕见;
3、总体上,指数虽然日线止跌,周线没有,依然定性为超跌反弹,预计下周还会向上;
4、纺织服饰板块行情还没结束,龙头股依然可以挖掘;
5、碳中和板块里的操作要回避前期高标股,寻找超跌反弹的机会;
6、当然,A股止跌也与美股最近的上涨也有关,美债收益率下跌、三万亿新的刺激计划、GDP预测6.3%等消息预示短期较为乐观。
五、总结:
1、盘面上,上证指数跌到下轨,量能萎缩明显,卖方力量逐步衰竭,当前止跌的可能性较大,维持指数在区间震荡的判断;
2、市场保持活跃将会是常态。创业板前期的表现代表了核心蓝筹股的抱团行情;
3、碳中和行情进入尾端,预计将在下周结束。目前的市场的核心还在经济复苏;
4、A股的核心蓝筹和美股的基本一致。美股道琼斯指数近期表现好,它代表着经济复苏预期带来的市场表现;
5,总之,当前指数维持活跃的概率较大。