英特尔断供浪潮，没有赢家

　　就在全民为腾讯、老干妈真假广告合同事件反转再反转吃瓜之际，一则ToB行业的大事件正在悄无声息地引起震动。近日，多个外媒披露，美国《出口管理条例》再升级，实体清单企业成员也在不断调整。
　　受此影响，浪潮集团成为继华为之后，又一个被断供的巨头企业。据了解，英特尔于6月29日11点59分暂停出口浪潮，除非获得授权，英特尔产品不受制于《出口管理条例》，或者美国商务部认定浪潮集团不受制于该要求。
　　对此，英特尔对极客公园澄清表示，只是临时性暂停，并不是断供。英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整，因而，不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时我们将恢复对此客户的供货。
　　业内人士接着对极客公园表示，部分媒体把事情定为断供浪潮是带错了节奏，可以说是暂停供货。而浪潮集团对极客公园表示，目前公司经营正常，浪潮信息方面则对此不予置评。
　　一个是全球最大的PC、云服务X86架构CPU供应商，一个是国内最大的服务器厂商，两者的走势发展，对整个云计算供应链，乃至产业链、数字化企业或将产生较大的影响，也将受到业界人士的持续关注。枪响之后，没有赢家
　　事实上，限制从5G通信领域转到服务器、高性能计算领域有迹可循。6月中旬，包括《华尔街日报》等媒体披露，事情的发展再向前一步，美国商务部瞄准目标已经进入高性能计算领域，中科曙光等5家公司被拉黑，与此同时，英特尔、英伟达、AMD等芯片厂商的出口将受到管制。
　　所以，本次浪潮集团作为国内最大的服务器厂商成为新的被断供厂商，在意料之中。
　　或许，很多人对浪潮以及英特尔两个B端巨头业务构成不甚了解。浪潮集团旗下有诸多业务板块，浪潮信息、浪潮软件、浪潮云（ERP云、HCM云、政务云、数字化中台、数据中心）等，而本次服务器属于浪潮信息旗下业务。
　　尽管，近两年，浪潮在管理软件、ERP云、数据中心等领域不断发力转型，相关产品推陈出新，但浪潮信息依然是浪潮集团营收的绝对主力，2019年服务器产品部件占浪潮信息总营收甚至高达99。51。浪潮信息也因5G、新基建、边缘计算等概念的兴起，颇受资本市场关注。
　　浪潮信息产品线包括通用服务器、存储、关键应用主机、AI元脑系统四大类。如再根据产品基础差异的理解来详细分类，大致分为X86服务器、AI服务器（GPU、FPGA服务器等）、非X86服务器、专业存储。
　　近几年，浪潮信息通用服务器一直稳居国内第一名，次于戴尔、HPE，全球第三名，其中，出货最多的是X86服务器。AI服务器方面，营收次于通用服务器，但也位居国内第一名。
　　今年年初浪潮负责人曾形象地进行了比喻，国内每装机的三台服务器中，就有一台来自浪潮，每两台正在运行的AI服务器中，就有一台是浪潮制造的。可以看出，无论是服务器还是AI服务器，浪潮在国内市场处于龙头地位。
　　再看英特尔的主要业务，主要是两大块，客户端计算事业部和数据中心事业部。通俗来讲就是，PC端提供CPU业务，以及云计算、数据中心领域提供X86架构CPU的业务。
　　众所周知，一直以来，英特尔在通信移动市场进展不顺，早年3G时代，错误押注WiMAX技术，5G时代又退出基带芯片市场。最近，PC市场也开始失守，苹果转向ARM架构，这些都给英特尔业务予以重挫。
　　5G万物互联，数据海量并发，众多芯片厂商均看到了云计算、数据中心的潜力。无疑，未来数据中心业务就是英特尔战略的重中之重。
　　英特尔是浪潮最大的供应商，占据三成以上，而浪潮是英特尔最大的客户之一。两者业务的变化，对双方业绩的影响是双向的，互为晴雨表。中国网络空间战略研究所所长秦安告诉极客公园，芯片是无法替代的。
　　而目前，尽管是出口是暂时性的，英特尔正根据法规对供应链进行紧急调整，但是谁也不能保证事情不会往最坏的一步发展。如英特尔出口限制成形，那么，意味着浪潮核心业务服务器芯片供应链受阻，而英特尔数据中心战略性业务营收失去重要来源。云计算产业影响几何？
　　此外，云计算、数据中心作为服务器、芯片的下游产业，也将受到一些影响。国内云计算厂商，如阿里云、百度云等的通用服务器相当一部分来自浪潮，而AI服务器方面，相关数据显示，阿里云、百度云、腾讯云等云服务商九成以上来自浪潮。
　　一位第三方独立云计算厂商工作人员告诉极客公园，断供这件事，对云服务商肯定有影响。但是，因为我们毕竟是上游企业，可以选择的范围很大。对我们的影响可能是成本的影响。服务器出货量总体来看比之前小了，服务器成本可能会上升。
　　不过，IDC中国高级分析师段萌却比较乐观，国内主流的OEM服务器厂商和ODM服务器厂商都是国内云计算厂商的主要供应商，某一家供应商如受到不确定因素影响后，国内云计算厂商有能力在短期内，灵活调整其供应链，来平衡对服务器的稳定需求。
　　IDC认为对于国内云计算厂商的影响会比较小。云计算厂商中华为云、浪潮云由于集团本身有服务器业务可以自主提供服务器，其它云计算厂商都是向服务器厂商来采购。
　　据了解，国内云计算厂商阿里巴巴、腾讯、百度，以及第三方独立云计算厂商服务器构成大致分为两种渠道，一种是自研服务器，代工厂贴牌生产，另一种是与浪潮等服务器厂商合作，根据需求进行定制化服务。
　　尽管，如果浪潮断供之后，云计算厂商可以通过合作的代工厂，贴牌生产服务器，或者采购国外厂商的服务器，但相比之下，浪潮服务器的优势较为明显。
　　浪潮的服务器相对来说，比较便宜，第二是服务比较好，第三个方面，浪潮定制化做得比较早，这些优势都是云服务商选择浪潮的原因。前述第三方独立云计算厂商工作人员对极客公园说。
　　另外，在AI服务器方面，近几年，包括亚马逊AWS、谷歌，国内阿里云、华为云等纷纷自研AI云端芯片，但主要集中在云端推理，以及业务的某些特定场景，还有大量场景，依然需要AI服务器厂商的供应支持，特别是，GPU类的AI服务器。
　　IDC中国高级分析师段萌也认为，目前，AI服务器需求增长非常快，云计算厂商还需要大量供应。
　　一家企业的断供往往引起的是连锁反应，蝴蝶效应之下，任何一家产业链企业不能独善其身，在不确定下寻找确定性，可能是未来一部分企业的主要战略命题。