＂雪花飘飘，北风萧萧……＂ 此前，一首中国老歌《一剪梅》走红海外，在 TikTok 上，海外网友对该曲进行模仿与再创作，引发刷屏、热议。这是中国互联网企业出海阶段性成功的一个写照。 但就在几天后，6 月 29 日晚间，印度政府突然宣布，由于担心来自中国的部分 App 会威胁到 ＂印度的国家安全和防卫，并最终侵犯印度的主权和完整性＂，将禁止这些公司开发的 59 个 App，包括 TikTok 和微信 。 一周之后，TikTok 等应用在美国市场也面临艰难局面。 形势很不乐观，这对于今年重点布局全球化的互联网公司来说，可谓一记重击。事情向着愈加严峻的方向发展，中国企业出海备受打击，下一步该如何破局？他国之量：市场诱人，局限颇多 印度市场是中国企业出海和国际化战略非常重要的一环。 ＂印度市场虽然从标准化和社会体系的信用和有效性上，不一定会有中国这么高，但印度市场无疑是中国境外市场里面最大的，因为它人口多。＂ 在接受新浪科技采访时，星瀚资本创始合伙人杨歌分析，对于中国企业而言，印度市场的价值在于： 首先，印度市场与中国的第一个社会类型有相似的地方（当然不是完全类似），就是人口数量很大，人群结构分布很类似，以及大家的消费行为预期、日常生活习惯、商业人文等社会化事件其实有类似的地方。 其次，印度在过去的三四十年的发展里，正好比中国慢半拍到一拍的距离。这对于中国企业是非常有优势的一件事情，很多东西可以在印度市场直接复制，比如一个成功的商业体系，可以迅速在印度重建一套，如果能搞定当地的社会文化和产业资源，那么从商业模型的结构，相似度是非常大的。 第三，印度离中国较近，管理半径相对容易，以及因为成本低、市场大，从商业经济体量上印度市场很划算。 这样的潜在价值，让中国互联网企业早在 2015 年左右就开始在印度市场拓荒，从电商到手机厂商到应用服务，再到直播短视频热潮，越来越多的中国互联网公司去印度市场寻找商机。 另一方面，从投资价值来讲，印度市场没有中国那么发达，还在成长过程中。＂有很多市场都处于蓝海，很多市场都属于增量市场，不是存量市场竞争。＂杨歌表示，印度市场总体来讲还是很诱人的，中国很多中资型企业早就开始往海外做布局，印度印尼是非常典型的市场。 当然，印度市场亦是把 ＂双刃剑＂，在具备价值的同时，仍存在众多局限及不确定性。 APUS 在印度深耕超过 5 年，创始人兼 CEO 李涛在接受新浪科技专访时表示，印度市场本身是一个 ARPU 值 (每用户平均收入)极低的市场，＂我们所有人都在赌他们的未来，但是我们在印度市场深耕了 5 年之后，对印度市场有一个特别深刻的认识，就是印度的经济发展速度很快，印度整个互联网发展速度也很快。但是要想改变一个国家整个互联网发展的成熟度，不仅仅是简单建设好基础设施就行，其中还有众多发展要素＂。 在李涛看来，决定印度互联网发展的第一要素是国家的经济发展水平，老百姓的消费能力，第二要素才是通信基础设施。他认为，印度现在的通信基础设施比中国落后很多，其人均消费能力基本上还停留在 500 元每月。＂这跟中国比起来差太多，所以当时有一个判断，我们认为印度市场从用户的增长上来说是个很大的市场，但是从商业化上来说，可能在未来 5 年内，都不大可能会成为一个特别主要的市场。＂ 此外，印度市场虽然用户很多，流量也是存在的，但是流量价值极低。 李涛表示，从获客成本来看，在美国获客，人均用户的成本约 2 美元，但是在印度，人均只需要 2 分钱。＂印度的用户量虽然很大，但是并不能够真正对商业贡献很多，简言之，它的商业回报贡献率太低。＂ 正是基于这样的原因，2019 年，APUS 调整发展策略，将重心转向了发达国家，包括美国、欧洲、日本、韩国，以及中国。发展之势：收割未到，暂停已启 59 个 App 被禁，各家出海企业难免蒙受损失。 对于 APUS 而言，所受影响相对较小。李涛透露，禁令开始具体实施后，APUS 品牌的产品在印度几乎不能使用，首先是 Google 和 APP Store 下架了所涉及的中国应用；其次，运营商把域名给封掉，很多应用在印度都完全不能用了。不过，好在公司海外市场核心早已转移。 目前，印度禁用名单上的 App 已无法从印度 Google Play 和 Apple Store 下载。印度当地运营商也同步开始限制应用访问，早先已下载这些应用的用户使用也受到不同程度影响。 相比之下，TikTok 等头部应用受影响就比较大了。 一直以来，印度市场都是中国互联网企业出海的重要目标市场。以 TikTok 为例，据 SensorTower 数据显示，2020 年上半年下载量近 6 亿次。排名前三的市场为印度，巴西和美国，分别占 27.5%，9.6% 和 8.2%。 分析称，印度禁令可能造成字节跳动 60 亿美元损失。字节跳动官方对于在印度市场被禁用一事暂无回应，但据外媒报道，TikTok 母公司字节跳动签署了印度新办公室的协议。可见印度市场对字节跳动的重要性。 近几年，国内互联网公司纷纷布局海外市场，全球化成为必争之地。2019 年左右，国内互联网公司从全球化向本地化转变，比如字节跳动、猎豹等公司开始在海外建立本地团队，深耕海外市场。 今年 3 月，字节跳动进行组织架构调整，由张楠任中国区 CEO，张一鸣聚焦全球战略发展。这意味着，张一鸣会花更多精力完善字节跳动全球管理团队，字节跳动全球业务被提升到更加重要的战略地位。 TikTok 还引入多位外籍高管，进行业务调整，突出与海外市场本地化联系，以适应海外政策。甚至有外媒称，为破困局，TikTok 总部或将移至海外。 不过，虽然各大企业全球化在加速，但真正的收割期还未到来。 此次封禁，也意味着国内互联网公司在印度市场的跑马圈地被按下暂停键。封禁之殇：赋能受阻，两败俱伤 ＂刚做到这个高度，就被封掉了，还是蛮可惜的＂，在接受新浪科技采访时，杨歌感叹道。他表示，另一方面也说明目前全球的国际压力是非常大的，包括增量空间的有限度，资源和外交上的紧张度。 ＂从经济和商业运营上看，肯定会一定程度或很大程度上影响中国出海的趋势和信心，还有从实质的回报率计算上，也会受到一定的打击。＂ 杨歌认为，即使形势严峻，但有一点非常明确——中国企业的全球化扩张，以及国际形势的复杂度，实际上是不可避免以及不能减弱的一件事情。 ＂即使国外形势带来再多的压力，中国企业这时候走向国际化，也是一个必须要做的事情。外界的各种压力，不会从主观意愿上阻碍中国企业整体出海发展国际化的地位，即便很难，但还是要出海。＂ 在其看来，中国现在变得很强大，也必须要想办法，主动、自发性地进行国际化融合，这件事情它的意义非常大。＂这也是在未来 20 年建立国际关系很重要的一点。＂ 李涛在分析该事件的影响时认为，印度封禁事件，对于手机厂商等硬件企业，可能有较大的影响，而对于中国大多数出海企业的影响，其实在未来的 2 到 3 年内，影响都不会很大。＂因为今天中国所有去印度市场的企业，核心都是为未来做准备，先来拿用户，不是为了马上盈利，在印度市场可能就是赔本赚吆喝，赔着钱经营这个市场。＂ 他用中国通讯的发展史比喻该事件。 ＂二三十年前，中国的通讯很落后，诺基亚、爱立信等外企进入中国，通过各方努力，中国通讯事业飞速发展。如今的中国互联网出海印度，其实就是当年的’诺基亚、爱立信‘，中国企业是去帮助他们搭建体系并且逐步完善＂。 ＂甚至可以说，没有中国互联网出海，印度的互联网产业可能停留在中国 5 年前的水平，而我们这些企业，去赋能并让印度产业加速发展，差距从 5 年可能缩小至了一两年＂，他认为，如果此时中国互联网团队撤离，可能印度市场互联网生态也会因此停滞。 相比较商业本身的影响，李涛担心的点在于：印度对中国互联网企业的动作，会拉开一个 ＂负面样板＂，导致其他国家效仿。 ＂严重的话，会引发技术保守主义或技术孤立主义。互联网最大的特点是开放、自由，而这次事情对于印度来说，其实是阻碍了技术的脚步，我觉得这是是对中国互联网公司最大的风险，因为全球化动力最足的是中国，中国也是全球化最大的推手。＂仿品之效：本土滋生，水准堪忧 自印度禁中国 App 后，印度市场一窝蜂出现了多款模仿或试图替代它们的应用。仅 TikTok＂山寨版＂App 就有数百款。印度政府也在扶持很多同类型的本土 App。 那么，印度市场能自主培养出本土的 ＂TikTok＂或者 ＂微信＂＂QQ＂吗？ 李涛告诉新浪科技，中国互联网企业进入印度市场的时候带了四样东西：产品、技术、商业模式和钱。产品是对印度市场本土企业有很大的挤压，但是技术、商业模式和钱都是他们迫切需要的。 虽然 TikTok 下架后，印度本土一下出了几百款模仿它的产品。但是李涛认为，印度今天整个产业就是处在 8、9 岁的状态，＂现在老师没有了，不一定能成长得更好＂。 此外，从印度本土的人才情况来看，或许也并没有很乐观。 据一位业内人士向新浪科技分析，印度的程序员基数很大，因为印度的母语之一是英语，他们学习编程有着天然的优势，印度政府也非常重视编程教育，在初高中就设立了编程基础课程，基于印度庞大的人口基数，成千上万的程序员被 ＂流水线＂式培养出来，所以印度成为了世界上最大的IT外包国家。 有数据显示，印度人口有 13.24 亿，程序员占总人口的 0.2%，约 270 万人口，在印度这个国家，是一个很高的数字。 但是，被流水线生产培养的，大部分都只能叫 ＂技工＂，并不能称为程序员，所以整体来看，印度程序员的水平不高，甚至可能支撑不了印度企业的网络需要。 据悉，在美国工作的印度程序员或工程师，与在印度本地的程序员有很大区别。印度裔程序员在美国发展迅速，现在的硅谷，一些公司从管理层到普通层，都有不少印度程序员。 ＂印度没有培养顶尖互联网企业的土壤和氛围，印度那些顶尖人才都跑去硅谷了。比如微软总裁、谷歌总裁，都是印度人。＂上述业内人士表示。 李涛也坦言，印度老百姓受教育程度相对较低，大部分人是文盲，印度能够正常书写的人，大概不到 2 亿人。 在这样的一个市场，互联网的普及可以让用户非常低成本获取资讯、教育。 李涛表示，中国互联网企业把中国成熟的产品、技术、商业模型复制到印度，首先意味着给企业自己找到一个庞大的蓝海市场，会获得商业回报；其次，对印度本土的互联网生态发展有着巨大的推动作用；第三，对印度的用户是有很大的启蒙和教育作用。 ＂而且今天愿意去印度做这件事情的，客观来说中国企业动力是最大的、最强的。相比较而言，美国企业大概率不大会去印度来干这件事情，没有那么大的动机。＂李涛说。破局之道：向势而动，静待转机 那么，接下来，中国企业在印度市场该如何破局？ ＂只能向势而动，即根据国际关系和外交的发展情况走势，去做自己的布局。＂杨歌表示，一些在印度有业务布局的企业，更多确实开始向马来西亚和印度尼西亚转移。但相对来说，大的企业要转移更加艰难。 此外，一些中国企业或者是中国的投资机构，对于印度初创企业有投资布局，也受到了一定的冲击。印度官方害怕中国的资本控股或者入股。 不过，李涛认为这个事可能还是存有余地的，＂因为中国在印度大概起码有几百家公司，上千款应用。印度这次主要封杀了几十款头部应用，剩下的没封杀。＂ 据其透露，在产品被禁用之前，印度政府方面的人员提前告诉 APUS 团队这个事情，并留了联系方式，方便后续沟通。 李涛建议，封禁事件发生后，一方面企业需要采取技术措施，来保证用户可以正常使用产品；另外一方面要及时跟印度政府进行沟通。 现阶段，形势复杂，更多的企业只能等待变化的到来。客观来看，外界主张企业放弃印度市场或者鼓励企业迎难而上，都是不负责任的。没有人知道，在当前的国际关系外交政策下，企业的成本会增大多少，可行性会降低多少。 他们，只能向势而动。