对于今年的直播行业来说，年初的热闹和年末的寂寥，简直是冰火两重天。 今年1月，直播答题突然火爆，映客、陌陌、一直播等平台纷纷入局，一度让人以为直播将迎来第二春，但随着监管介入，热闹戛然而止。直播平台在内容方面的整顿持续了一整年，到了年末更显寂寥。 熊猫直播资金链断裂的消息传了数月，至今融资没有下文。期间，一直播卖身微博、斗鱼被曝裁员、全民直播倒闭、薄荷直播和土豆泥直播在同一天宣布将停服。＂直播寒冬论＂愈演愈烈。 而另一边，已经上市的直播平台，天鸽互动、YY、陌陌、虎牙、映客等，直播依然是其最赚钱的业务，贡献了75%以上的营收，YY、虎牙、映客的这一数据超过90%，付费用户数也在稳步增长。 经过两年的大洗牌，直播行业头部效应凸显，中部平台开始抱团取暖，尾部平台则面临淘汰。资本层面，也在向头部平台聚拢。 全年逾百亿融资额过半来自斗鱼虎牙 下半年仅3起融资 与＂千播大战＂时期动辄数百家平台获得融资的盛况相比，今年的资本市场愈发冷静，直播行业融资节奏进一步放缓。据TechWeb不完全统计，2018年直播行业共发生10起融资，其中下半年仅3起融资，而在2017年上半年，行业获得融资并购的就有17起。 在融资金额方面，2018年全年的融资额与去年上半年相当，都在百亿元的体量。但今年的融资门槛进一步提高，几乎每起融资金额都在亿元级别，虎牙和斗鱼的融资总额近11亿美金，头部效应凸显。 在这10起融资中，D轮及以上的融资有5起，占到一半，分别是荔枝FM、触手直播、斗鱼、微吼和BIGO LIVE。值得一提的是，游戏直播、语音直播和海外直播表现亮眼，7起融资与之相关。 事实上，直播平台出海早已不是新鲜话题，据不完全统计，目前已有7大平台在海外建立了直播平台，包括YY旗下BIGO LIVE、猎豹移动旗下Live Me、触手直播旗下game.ly、虎牙旗下Nimo TV，以及与Kitty Live合并的Mico，还有从Live Me独立出的手游直播平台Fluxr TV，从BIGO LIVE单独拆分的专注手游直播的Cube TV，这些直播平台都集中在游戏和秀场领域。 海外移动应用数据分析平台Sensor Tower公布的数据显示，今年9月中国海外视频平台APP收入TOP 20中，BIGO LIVE位列榜首。游戏直播出海则是借了中国游戏出海的大船，除了虎牙和触手直播之外，斗鱼也在强调国际化，将斗鱼嘉年华更名为＂国际斗鱼节＂，融入国际化元素。 此外，游戏直播受青睐也与电竞产业的迅猛发展有关，IG英雄联盟S8夺冠引发的连锁反应和热度，让人看到这一领域的巨大潜力。早期的秀场直播平台早已开设了游戏直播板块，风头正劲的短视频平台快手、西瓜视频等也在布局游戏直播。 语音直播从去年开始成为音频巨头的新布局点，荔枝FM、喜马拉雅FM、蜻蜓FM三巨头相继转型语音直播，陌陌等直播平台也强势切入，不过到了今年下半年，语音直播声量渐小，音频三巨头喊得更多的是知识付费。 资源向头部平台聚拢 中小平台挣扎求生 自去年开始，直播行业进入洗牌期，行业集中度加速提升。头部平台扎堆上市，第二梯队平台面临生存难题，或重寻市场定位，或抱团取暖，其他小型平台则面临淘汰，几乎没有好消息传来。 头部平台方面，虎牙于今年5月11日率先上市，两个月后，映客在港交所挂牌交易。虎牙直播CEO董荣杰在敲钟当天称，＂我们认为游戏直播行业可能从今天开始，从今年开始，已经进入到了一个利润的竞争阶段。＂ 目前，已经上市的直播平台都已经实现盈利，从映客、虎牙、YY、陌陌最新发布的财报来看，直播仍然是其最赚钱的业务，在总营收中的比重都在75%以上，而付费用户数的稳步增长则意味着用户粘性的稳固。 今年初，斗鱼COO程超在接受媒体采访时透露，＂有IPO的计划，仍在筹备中＂。当时有消息称，斗鱼或于今年在香港IPO，如今来看已经不可能了。虽然目前还没有确切的上市时间表，但斗鱼在去年已经宣布实现盈利。 此外，游戏直播第一梯队的触手直播也对外表示，在＂着手准备IPO＂。今年初，触手直播完成1.2亿美元D+轮融资，引入了谷歌、爱奇艺等投资者，CMO杨淑玉称，触手直播预计今年营收将保持高速增长。 相较而言，中小平台的日子就没有那么好过了，缺钱是它们面临的共同难题。上市无望的花椒直播选择抱团取暖，在6月27日与直播界鼻祖六间房展开重组，组建新集团公司，以稳固双方的行业地位。 一直播则卖身微博，在微博第三季度财报电话会议上，微博CEO王高飞确认微博收购一直播，并将用1到2个季度对这两个产品进行融合和优化。 临近年底，中小平台的坏消息也有点多。熊猫直播资金链断裂的消息传了数月，最近还被前一哥PDD告上法院，头部主播已经接连出走，官方曾在今年7月对外称近期会有资本动作，但是融资还是整体出售，至今没有下文。 全民直播也被曝欠薪，老板跑路，在上海的注册地点人去楼空，三大头部主播先后停播。天眼查信息显示，全民直播最新一轮融资发生在2017年3月，熊猫直播最新一轮融资在2017年5月。 熊猫直播和全民直播的欠薪传闻还在持续发酵，12月3日，背靠网易的薄荷直播宣布将停服，同一天，土豆泥直播也宣布将停止服务。对于中小平台来说，直播寒冬似乎真的已经来了。 强监管持续整年 直播行业趋于规范 网络直播行业伴随着乱象和争议一路成长，在其成长过程中，监管从未缺席。今年以来，从除夕前夕整治直播答题乱象开始，几乎每个月都有监管政策出台，直播平台在内容方面的整顿力度达到最大。 2018年第一周，在线直播答题突然爆红，一度被视为直播行业新的风口。但热闹背后也出现了外挂横行、数据造假等乱象。2月中旬，国家新闻出版广电总局出手整治。冲顶大会、芝士超人、百万赢家、百万英雄等直播答题平台在整个春节期间都不见踪影。 进入3、4月份，监管部门对直播涉黄问题进行集中整治，泛果、星云直播等一批涉黄平台被查封，哆咪直播、猫咪直播和女神直播三家网站被注销，YY、斗鱼、花椒、映客等18家直播、短视频企业被召集开会，要求加强内容安全管理。 6月份，监管部门集中整治了各大平台涉色情低俗问题的ASMR内容，7月约谈哔哩哔哩、秒拍等16款直播短视频平台负责人，对其中12款平台作出下架处置。 8月，全国扫黄打非办发布《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，要求有关部门落实用户实名制度，加强网络主播管理，建立主播黑名单等制度。 从2016年的许可证准入制度、主播黑名单机制到如今集中清理下架，直播行业的监管越来越严。那些对涉黄、暴力等乱象睁一只眼闭一只眼的直播平台都将加速被淘汰。 另一方面，监管对主播内容的管控也肃清了不良的网络风气，＂喊麦哥＂MC天佑因内容低俗被全网封杀，复出无望。斗鱼一姐陈一发因不当言论被封杀，虎牙莉哥以及斗鱼B总001、钱小佳等被封停整顿。 总结 直播战役打到今天，行业红利期已过，平台和整个产业链都不再能依赖简单粗暴的增长红利。平台需要重新审视自己，寻求市场定位，精细化运营。 从发展前景来看，各大平台之间的差距还在不断凸显，头部效应会进一步加剧，未来用户、公会和主播会进一步聚集到头部平台，而随着监管力度加大，一些中小平台无法再靠打擦边球内容吸引用户，生存压力将加剧。 与此同时，短视频的影响也会持续，一方面与直播平台争抢用户，一方面向直播领域拓展。事实上，从去年开始直播平台便纷纷介入短视频领域，快手、抖音等短视频平台也在陆续开放直播权限。直播与短视频优势互补，相互融合的趋势在不断凸显。 但这并不意味着直播行业在走下坡路，中国信息通信研究院发布的数据显示，2018上半年，中国网络直播行业景气指数同比增长20.4%，呈上行态势。虽说短视频的迅速崛起抢了直播的风头，但直播行业还在向前行进，在一轮又一轮的洗牌下，直播的未来依旧可期。