今日，备受业界关注的中国移动2019年普通光缆集采公布中标候选人，烽火、通鼎、中天、亨通等13家厂商入围，分享中国移动1.05亿芯公里光缆大蛋糕。 但是，今年中国移动制作的蛋糕没有多少甜味，甚至是苦涩的。本次集采内容为光缆中的光纤及成缆加工部分，光纤是其中的重头戏，是厂商赚取利润的根本。但是，相比去年同期，中国移动今年光纤集采价格＂腰斩＂，从60多元直接砍到了30多元，厂商的利润也断崖式下降，乃至亏钱接订单。 多位消息人士表示，今年的集采价格＂非常低＂，难以覆盖成本。＂我司拿到了订单，但心里在滴血。＂一位厂商人士说。另有厂商人士表示，今年上半年要＂节衣缩食＂了。 从这份候选人名单可以看到，业界老大、去年移动集采的领头羊长飞，本次份额仅有4.39%，位居第六。对于长飞的江湖地位和产能规模来说，这个份额确实有点低了。消息人士分析，集采价格偏低是重要因素，长飞可能要在电信和联通的光缆集采中找补回来。 该怎么评价本次集采？ 首先，不能怨移动不厚道，毕竟移动前年和去年不仅光纤光缆需求量巨大，给出的价格也相对优厚，激活了整个光纤市场，不少光纤厂商通过移动的集采挣得了大笔的真金白银。 其次，集采价格反映的，是供求关系的变化。从厂商角度来看，以移动为代表，中国光纤需求量连续多年高速增长，厂商不断扩充产能，尤其在2016年和2017年扩充的大量产能，在2018年下半年和2019年集中释放，导致产能处于历史高位；从移动角度看，过去两年为了推进4G和固网宽带建设，大量集采光纤光缆并产生了不少存货，在业界产能充足的情形下，消化存货也是正常选择，导致了需求有所减少。供求关系反转，而产品技术又相对成熟，价格就成了主要的竞争维度。 第三，厂商也有一定的心理准备。去年光纤光缆的价格竞争已经出现端倪，不少厂商人士已经意识到今年产能释放后的激烈竞争。虽然最后的价格，还是出乎部分厂商的预期，中标之后难言喜悦。 但是，移动作为国内最大的运营商，光纤光缆市场最大的需求方，还是应该担负一定责任。移动去年第二批次普通光缆集采取消，使得厂商承担了很大压力，本次投标远远低于移动规定的限价。移动更应该起到一些引导作用，维护市场的健康运转。据悉，由于原材料价格上涨，光缆的利润相比去年更加微薄。 严峻挑战&历史机遇 本次集采的背景，是4G网络建设进入尾声、5G未至的青黄不接时期，从2018年延续到2019年末。根据CRU在2019年1月发布的报告，全球光纤光缆市场在持续4年实现两位数增长后，受中国市场的拖累，2018年的需求仅同比增长4%，增速创下15年新低。 CRU认为，2019年，可能是另一个平淡又惨淡的一年，预计光纤光缆市场将在2020年开始回暖。对于业内所有厂商来说，这都是一段难熬的时刻，本次移动集采就是一个典型的例子。 各种因素的堆积，导致了光纤厂商将在今年遭遇严峻的挑战，但从行业发展来看，挑战很可能只是暂时的。中国将在近期发布5G临时牌照，促进5G商用加速落地，5G整个建设周期，预计会带来对光纤光缆的海量需求，相关分析认为是4G时代的2到3倍，也有说法是4到5倍。 就在近日，中国移动高层即在＂两会＂上建议，＂加快5G规模商用，助推网络强国建设＂。相比4G，5G建设是一个长期过程，充满不确定性，在未来很长一段时间，光纤厂商的机遇和挑战都将并存，本次集采的＂惨烈＂，将迫使厂商打造差异化竞争力，在青黄不接时期修炼内功，把握时代机遇。