2019 年 5 月 16 日，犹如平地惊雷，一条重磅新闻爆出——美国商务部正式将华为公司列入 ＂实体清单＂，执行出口管制措施 。 一时间，国内舆论沸腾，有愤懑不平者，有彷徨观望者，有励精图治者…… 业内各种声音交织、碰撞，纷繁复杂。 时至今日，事件仍未结束。围绕这一事件的一系列纷争，仍然牵动着国人的神经。 本文将以时间为主线，试图从局部入手，回顾行业的发展历程，分析中西方公司的差异，估测这场变局可能发生的走势。开局：历史的号角 19 世纪中期，西方迎来了基础理论的大突破，包括通信技术在内的各项科技都以日新月异的速度发展。而此时的中国，尚处于时代的漩涡之中。 1844 年，美国人摩尔斯发明有线电报。同年，清政府与列强签署《望厦条约》。 1876 年，美国人贝尔发明电话。同年，左宗棠以钦差大臣身份进驻肃州，督办新疆军务。 1896 年，意大利人马可尼发明无线电报。同年，江苏徐州府大刀会数千人起义，清政府派两江总督刘坤一围剿。 …… 在漫长的工业化进程中，西方发达国家通过不断积累和试错，建立起了一整套的工业体系以及纯熟的方法论，以此来巩固自身的优势地位，攫取巨额利润。 20 世纪 80 年代，以 ＂巨大金中华（巨龙、大唐、金鹏、中兴、华为）＂为代表的中国通信力量崛起，吹响了国人进军通信设备行业的号角，开始向欧美日韩巨头发起挑战。 除了改革开放的政策红利之外，中国通信企业想要 ＂逆袭＂，必须打好手中的三张牌： 人才 当时所处的时期，像爱立信、西门子和阿尔卡特这样的国际巨头，早已在行业中拼杀多年，具有完善的人才储备，形成了职业经理人 + 顶级专家 + 工程师的人才配置，将矩阵管理 + 前瞻技术 + 工程实现的打法运用得炉火纯青。 反观我们国家，移动通信技术人才就像大熊猫一样稀少。当时国内每年的大学毕业生只有 50 万左右，通信电子专业的毕业生更少，很难支撑整个行业的快速发展。 到了 90 年代，情况开始有所变化，国内的技术和管理人才在学习中不断成长，形成了自己的人才储备。 1999 年，大学开始扩招，毕业生规模很快突破百万，2019 年更是达到了创纪录的 834 万！国内企业有了源源不断的人才输入。 此外，早期在外企工作过的一批人也回流到本土企业，带来了先进的经营理念。 人才这张牌，国人可以抓住。 技术 无线通信网络是一个极其复杂的系统，包括接入网、核心网、传输网等多个组成部分，用以承载用户的语音以及数据业务。 一个城市、一个省、一个国家，上千万乃至上亿的用户相互通话、上网，怎样保证这张网络能够稳定且不间断地运行？当然离不开技术的可靠保证。 然而技术归根到底还是看人才。 工程产品需要经过大量的调测和优化，才能磨合出最佳的性能。无数技术人员的不懈努力和积累沉淀，才能实现技术的成熟和创新。 上世纪 90 年代，随着国内人才储备的上升，中国公司们集中优势资源，在极具个人英雄主义色彩的大牛带领下，陆续实现了关键产品的突破，比如华为的 C&C08 程控交换机、中兴的 ZX500 数字交换机等。 技术这张牌，国人也可以抓住。 流程 中国的工程师不光聪明，而且勤奋。为了保证项目进度，他们会选择通宵达旦。 夜深人静之际，他们拖着疲惫的身躯，抬头望着点点繁星，或许会感到一阵迷茫——欧美国家的员工，一天数次喝咖啡闲聊，每年雷打不动地休长假，仍然可以开发出高质量的产品，在行业峰会上提出前瞻性的思想，甚至摘得诺贝尔奖的桂冠，这是为什么呢？ 随着公司规模的递增，员工数从一千，到一万，再到十万，内外部协作的难度急剧上升。销售、研发、供应链之间的协同，公司和外部供应商之间的配合，都在影响着整体输出的效果。 要想确保产品能够快速更新迭代，总体成本控制在合理区间，依靠大牛单打独斗的时代一去不复返了。 此时，需要一套成熟的流程体系，来确保公司有序而高效地运转。 西方公司早期积累的不光是技术上的领先，更重要的是企业运作体系上的优势。即使技术层面被中国同行突破，只要其整体流程和个体效率对冲后的盈余足够大，依然可以享受到由此带来的红利，并保持领先地位。 华为等公司很早就意识到这个问题，聘请西方咨询公司来优化运作体系，取得了显著成效。 流程这张牌，国人同样可以抓住。 集齐了这三张牌，中国的通信公司们有了最基本的筹码，为进军国际舞台打下了坚实的基础。赶超：群狼和大象 2013 年，华为的销售额首次超越爱立信，位居世界第一。 对于一家民营企业而言，能在激烈的通信设备市场脱颖而出，不是一件易事。其成功的原因很多，仁者见仁，智者见智，这里尝试探究其中几个关键因素。 胡萝卜和大棒 公司的问题，归根到底是人的问题。 2000 年以后，华为开始大规模拓展海外市场。欧美同行发现，在各国运营商的大楼里，出现了越来越多身着西装，面容青涩的东方面孔，他们操着略显蹩脚的中式英语，围着客户，讲解产品方案。 每年有数千毕业生进入华为，在长达几个月的培训后，一部分人会被派驻全球各地，负责产品销售和设备开通。权限有了，总部的资源也有，天空海阔，就看你怎么飞了。这些刚刚毕业的学生兵，被赋予极大的奋斗空间，又拿着比同龄人高得多的报酬，怎能不无所畏惧，奋勇向前？ 华为最为成功的地方，或许是对人性的洞察。 以军功论赏，打下城池后的丰厚战利品由将军和士兵共享，将激励措施做到了极致。同时，又通过各种严厉制度来约束这支军队，以克服人的惰性和贪欲。 而传统欧美公司，由于企业文化的原因，无论是赏还是罚都偏于温和。 以市场为绝对导向 爱立信等西方老牌企业，经过一百多年的发展，各部门势力比较均衡，工程师文化也比较浓厚。研发体系在和销售部门的博弈中，能够掌握较大的话语权。 但华为不一样，成立时间较短，以市场为绝对导向，销售部门被赋予很高的权限，可以最大程度地调动研发、供应链、用服等体系的资源，快速精准地满足客户的需求。 这是一个推崇狼性的公司，在夺取军功的强烈意愿下，在后方炮火的充足支援下，华为的一线员工如同群狼，不断搜寻着市场机会点，一旦发现缺口，则相互配合，如潮水般攻入城池。 欧美公司就像强壮但缓慢的大象，在面对凶猛的群狼围攻时，往往很难招架。 站在巨人的肩膀上 西方公司经历了数百年的工业化进程，建立了完善的现代企业制度以及成熟的流程体系。 在雄厚实业的土壤上，出现了一批顶尖的咨询公司，它们以专业化的视角，从行业中提炼出最为精华的方法论。 ＂形而上者谓之道，形而下者谓之器＂，在抽象的方法论领域，西方公司牢牢占据着金字塔的顶端。 华为很早就意识到高级别方法论的重要性，从 90 年代开始引进各大咨询公司，对自身体系进行梳理和优化。 据公开资料显示，相关合作公司有： IBM—集成产品开发体系 IBM—集成供应链体系 埃森哲—客户关系管理 波士顿咨询—战略管理 HayGroup—人力资源管理 普华永道—财务管理 …… 可以看出，在国外顶级咨询公司的帮助下，华为对自身实现了全方位的再造，为后续的快速发展打下了坚实的基础。 而这种抽象能力的跃升，仅靠勤奋和闭门造车是很难参透和顿悟的。 中国军团在历次战役中不断成长，进攻势头越来越猛，西方厂商们都在苦苦支撑，阵地快要守不住了。变局：一个名叫川普的男人 2019 年 4 月，美国总统川普在白宫发表关于 5G 的讲话。 他提到：＂5G 是一场美国必须赢的竞赛！美国公司必须引领世界蜂窝网络技术！＂ 豪言一出，川普同志踌躇满志，但放眼四周，发现堂堂大美利坚竟无兵可用—— 2006 年，美国朗讯和法国阿尔卡特合并。 2010 年，美国摩托罗拉的无线业务被诺基亚西门子收购。 2015 年，合并数年的阿尔卡特朗讯被诺基亚收购。 …… 时至今日，美国本土的无线厂商已全军覆没，全球第一梯队的通信公司只剩下中国的华为和中兴，以及北欧的爱立信和诺基亚，川普又拿什么去引领世界？ 由于政治经济上的差异，中美关系经常存在一些波动。 看到世界通信格局竟被中国厂商所主导，川普的心情估计是复杂的，或许还有一丝莫名的恐慌。他曾在明尼苏达州的一次集会上说过，＂我代表的是地球上最伟大、最聪明、最诚恳、最优秀的人！＂这个迷之自信的男人，即将做出一个不算艰难的决定。 2019 年 5 月，美国商务部宣布将华为列入 ＂实体清单＂。2020 年 5 月，美国商务部宣布修改出口管制规定，加强限制条件。 美国对华为的打压包括两方面：1) 给盟国施压，让其禁用华为的产品，尤其是在 5G 建设中将华为排除在外。2) 限制相关国家向华为提供元器件，试图掐断其供应链的正常运转。 虽然华为采取了相应的反制措施，比如增加非美系供应商的比例，加强自研芯片的进度等，但美国打压的负面影响已经显现。华为在日本、韩国、澳大利亚等国陆续丢失了一批订单，而这些国家在寻求替代厂商时，发现除了爱立信和诺基亚之外，并没有太多选择。 ＂鹬蚌相争，渔翁得利＂，全球 5G 格局正处于一个剧烈的震荡期。展望：谁主沉浮？ 在这场突如其来的变局中，行业将会有怎样的发展趋势呢？这里列举受影响较大的几家厂商，做一个初步的分析。 华为 华为曾经对外公布过 92 家核心供应商名单，其中，美国公司占到 34 家，包括英特尔、赛灵思、高通、德州仪器、思佳讯、Cadence 等。 对于核心芯片、射频器件以及电子设计软件而言，美系厂商具有高度垄断地位。虽然华为海思具有芯片的自主设计能力，但晶圆代工仍需依靠台积电和中芯国际。 随着美国出口管制措施的收紧以及对盟国的不断施压，华为所承受的压力与日俱增。据其官网显示，2020 年上半年销售收入为 4540 亿人民币，同比增长 13.1%，增速较 2019 年有明显下降。 而作为主航道的运营商业务，上半年同比增长只有 8.9%, 远低于企业业务和消费者业务。 2020 年 5 月 15 日，美国商务部发布了针对华为的新禁令，但给出了 4 个月的缓冲期。在 9 月 15 日以后，原则上只要美国不发放许可，不仅是美国企业，只要是使用了美国技术的企业，都无法向华为提供元器件、芯片代工、软件等。 8 月 7 日，在中国信息化百人会上，华为消费者业务 CEO 余承东透露，＂因为今年是第二轮制裁，我们的芯片没办法生产了，所以很困难，我们最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片了。＂ 这释放出一个非常悲壮的信号，华为手机产品已经遭受缺料影响。原因在于，台积电宣布在 9 月 14 号之后不再向华为供货，7nm/5nm 先进制程芯片的供应就此被掐断。 除此之外，无线接入网、核心网、固网等产品的情况又将如何？ 在电子工业被美系技术高度垄断的格局下，这个问题很难回答。如果美国的禁令后续没有变化，华为也许能从国内、日韩、欧洲获取关键元器件，来维持部分产品的生产，但主力产品预计将面临较大困难，市场供货也会遭受影响，进而资金周转的压力也将凸显。 在这关键的 2020 年，华为能否顶住千钧之力，有三点仍需拭目以待： 1) 在手脚被束缚后，华为通过自身驱动来维持运转的能力。 2) 在当前国际形势下，中方将会采取的反制措施。 3) 美国大选即将来临，其国内形势可能发生的变化。 爱立信 作为一家纯粹的瑞典公司，爱立信是曾经的无线领域王者，在业界以稳健和专业著称。 爱立信没有经历过超大规模的并购，成分比较单一，虽然速度没有华为那么快，但可以保持较为稳定的战略以及战术输出。借助国际形势的叠加效应，爱立信已经斩获了 100 份 5G 合同，从目前公开信息来看，位居行业第一（诺基亚有 85 份 5G 合同，华为和中兴没有披露最新数据）。 据其二季度财报显示，今年上半年的销售额以及净利润同比都有提高，净利润率更是稳步提升到 4.7%。 最核心的网络业务同比增长达 5.2%, 主要得益于运营商 5G 投资的增加。 以良好财务状况为依托，爱立信充分享受到了这一波变局的红利，预计能占据更多的市场份额，在 5G 时代形成一个较为优势的格局。 三星 近几年来，三星在无线设备领域非常活跃，在韩国、美国、日本等地斩获多份 5G 合同，自信心得到极大增强。随着行业形势变化，将出现更多的市场真空地带，三星将有机会继续扩大份额。 此外，需要注意到其母公司三星集团的强劲实力，据官网显示，和电子技术相关的子公司及业务有： 梳理完这份表格，不禁让人大吃一惊！三星已经完整实现了基础材料 + 被动元器件 + 存储器 + 处理器芯片 + 晶圆代工 + 网络设备 + 手机的全产业链上下游覆盖，并且在各自的领域里都能做精做强！ 而这一切，不正是国内产业界所缺失并试图追赶的吗？＂他山之石，可以攻玉＂，以三星为代表的韩国电子工业的发展历程，值得国人借鉴。 三星可以通过内部循环来解决大部分元器件的供应，具有高度的自主性和话语权。无论是华为和中兴，还是爱立信和诺基亚，其优势在于产品组合的横向广度，而在产业链的纵向深度上和三星有较大差距，仍需要重度依赖外部供应商，戏剧性的是，某些部件甚至还要从三星采购。 作为新晋玩家，三星的家底极其雄厚，后续表现值得特别关注。结语 通信行业的这场变局，让人再次深刻体会到，在电子技术的尖端领域，我国和发达国家仍存在较大差距——不光是硬件，还有软件；不光是设计，还有制造；不光是元器件，还有基础材料。 要想不被他人肆意钳制，国内的企业、科研机构以及高校仍需秉着匠人精神，持之以恒地深耕，才有可能逐步缩小这种差距。这是极其艰难的一条路，但除此之外，没有捷径可选。 1877 年，福建船政学堂向英国派遣首批海军留学生，临行前，学员们面朝故土，高吟誓词，如今读来，仍令人动容。 ＂此去西洋，深知中国自强之计，舍此无所他求。背负国家之未来，求尽洋人之科学。赴七万里长途，别祖国父母之邦，奋然无悔！＂ 本文作者秋鸣，通信行业资深从业人士。